Họp ĐHĐCĐ VNDirect: Dự kiến phát hành 300 triệu USD trái phiếu trong năm nay

VNDirect dự kiến thực hiện một hoặc hai đợt phát hành trái phiếu, phương án cụ thể đang được công ty trao đổi với đối tác.

CTCP Chứng khoán VNDirect (HoSE:VND) vừa tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 vào chiều ngày 25/4.

Quyền Tổng giám đốc Nguyễn Vũ Long cho biết, trong năm nay VNDirect dự kiến phát hành 300 triệu đô trái phiếu (khoảng hơn 6.000 tỷ đồng), chia ra làm một hoặc hai đợt phát hành. Phương án cụ thể đang được công ty trao đổi với đối tác cung cấp dịch vụ phát hành trái phiếu quốc tế. Năm ngoái, VNDirect đã hoàn tất 5 đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ với tổng giá trị 1.250 tỷ đồng để bổ sung nguồn vốn phục vụ hoạt động đầu tư kinh doanh.

Tại phần thảo luận, ông Long chia sẻ, trong bối cảnh điều chỉnh của thị trường, VNDirect sẽ không thay đổi kế hoạch kinh doanh đã đặt ra dựa trên kịch bản VN-Index đạt 1.600 điểm, do chỉ số VN-Index chỉ đóng góp khoảng 50% kết quả hoạt động năm ngoái, 50% còn lại công ty có thể chủ động kiểm soát được. Khác với mảng giao dịch, ông Long nhận định mảng cho vay trong ngắn hạn không bị ảnh hưởng bởi biến động giảm của thị trường.

Cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh năm nay dựa trên kịch bản dịch bệnh cơ bản nằm trong tầm kiểm soát, không phải thực hiện giãn cách xã hội trên diện rộng quy mô tỉnh, thành phố. Theo đó, lợi nhuận sau thuế (LNST) của công ty mẹ ước tính đạt 2.884 tỷ đồng, tăng 32% so với thực hiện năm trước. Doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu từ dịch vụ chứng khoán và đầu tư nguồn vốn đạt lần lượt là 1.963 tỷ và 2.463 tỷ đồng, tương đương mức tăng 20% và 35%. Công ty dự kiến sẽ thu về 598 tỷ đồng từ mảng đầu tư tài chính, và 371 tỷ đồng từ dịch vụ ngân hàng đầu tư.

Về phương án chi trả cổ tức năm 2022, ông Long chia sẻ, VNDirect dự kiến duy trì chính sách thanh toán cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông với tỷ lệ 5%.

Năm ngoái, công ty mẹ ghi nhận doanh thu hoạt động tăng 173%, đạt 5776,7 tỷ đồng, hoàn thành 123% mục tiêu đề ra. Cụ thể hoạt động tự doanh tăng trưởng 192%, đạt 2.225,4 tỷ đồng. Doanh thu nghiệp vụ môi giới chứng khoán và cho vay giao dịch ký quỹ đạt lần lượt là 1.615,6 tỷ đồng và 1.167 tỷ đồng, tương đương mức tăng 238% và 223%. Ngoài ra, nghiệp vụ bảo lãnh, đại lý phát hành chứng khoán thu về hơn 256 tỷ đồng, gấp hơn 7 lần con số cùng kỳ.

LNST năm 2021 tăng 218%, đạt 2.178,1 tỷ đồng, vượt 36% so với kế hoach đã điều chỉnh. VNDirect dự kiến trả cổ tức năm ngoái bằng tiền, tỷ lệ 5%.

Theo Chủ tịch HĐQT Phạm Minh Hương, trong năm 2021, VNDirect có thêm hơn 300.000 tài khoản nhà đầu tư cá nhân, tăng trưởng 78% so với năm 2020 và chiếm 20% thị phần số tài khoản nhà đầu tư cá nhân mở mới toàn thị trường. Tổng số lượng tài khoản nhà đầu tư cá nhân hiện quản lý bởi VNDirect là hơn 697.000 tài khoản, chiếm gần 17% số lượng tài khoản nhà đầu tư cá nhân toàn thị trường.

Thị phần môi giới chứng khoán trong năm 2021 của VNDirect tại HoSE đứng ở vị trí thứ 3 với mức 7,46% (so với mức 7,2% đứng ở vị trí thứ 5 của năm 2020), thị phần tại HNX đứng ở vị trí thứ 2, với mức là 9,9% (so với mức 7,1% đứng ở vị trí thứ 3 của năm 2020).

ĐHĐCĐ thông qua chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho 1-5 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành chiếm 20% tổng số cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm thực hiện chào bán. Thời gian thực hiện dự kiến nửa cuối năm 2022 hoặc đầu năm 2023. Việc chuyển nhượng số cổ phiếu này bị hạn chế trong một năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán. Về giá bán, bà Hương cho biết, HĐQT vẫn chưa quyết định về giá phát hành.

Với số tiền thu được, VNDirect sẽ trích 50% cho hoạt động đầu tư vào các giấy tờ có giá trên thị trường; 20% cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ chứng khoán, 20% cho mảng bảo lãnh phát hành chứng khoán; và 10% cho hoạt động phát hành và phân phối chứng quyền có bảo đảm.

Bên cạnh đó, ĐHĐCĐ chấp thuận đề xuất phát hành cổ phiếu ESOP với giá bán 10.000 đồng/cp cho người lao động theo danh sách do HĐQT phê duyệt. Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán tối đa bằng 2% tổng số cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm thực hiện chào bán đợt đầu tiên. HĐQT sẽ quyết định phát hành trong một hay nhiều đợt và số lượng cổ phiếu phát hành cụ thể trong từng đợt chào bán. Thời gian thực hiện dự kiến từ năm 2022 đến năm 2023 sau khi được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Việc hạn chế chuyển nhượng được ủy quyền cho HĐQT quyết định dựa trên nguyên tắc chỉ được chuyển nhượng tối đa là 50% kể từ sau khi kết thúc thời hạn một năm kể từ thời điểm kết thúc đợt phát hành.

Tại cuộc họp năm nay, ĐHĐCĐ bầu 5 thành viên HĐQT và 3 thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027. Bà Phạm Minh Hương tiếp tục đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT.