Vietstock Daily 26/07/2024: Triển vọng ngắn hạn vẫn còn bi quan?

VN-Index diễn biến giằng co kèm theo khối lượng giao dịch tiếp tục suy yếu và nằm dưới mức trung bình 20 phiên thể hiện tâm lý khá thận trọng của nhà đầu tư. Bên cạnh đó, chỉ số tiếp tục bám sát đường Lower Band của dải Bollinger Bands đang mở rộng trong bối cảnh chỉ báo Stochastic Oscillator và MACD tiếp tục đi xuống sau khi cho tín hiệu bán. Điều này cho thấy rủi ro điều chỉnh trong ngắn hạn vẫn hiện hữu.

I. PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN CƠ SỞ NGÀY 25/07/2024

- Các chỉ số đều giảm trong phiên giao dịch ngày 25/07/2024. Cụ thể, VN-Index giảm 0.43%, xuống mức 1,233.19 điểm. HNX-Index giảm 0.39%, về mức 235.25 điểm.

- Khối lượng khớp lệnh trên HOSE đạt hơn 421 triệu đơn vị, giảm mạnh 36% so với phiên hôm trước. Khối lượng khớp lệnh trên HNX cũng giảm gần 40% so với phiên trước, đạt gần 35 triệu đơn vị.

- Khối ngoại bán ròng trên sàn HOSE với giá trị gần 540 tỷ đồng và mua ròng trên sàn HNX với giá trị gần 8 tỷ đồng.

Giá trị giao dịch NĐTNN của HOSE, HNX và UPCOM theo ngày. Đvt: Tỷ đồng

Vietstock Daily 26/07/2024: Triển vọng ngắn hạn vẫn còn bi quan?

Giá trị giao dịch ròng theo mã cổ phiếu. Đvt: Tỷ đồng

- Thị trường chứng khoán có phiên giao dịch ảm đạm trong ngày 25/07. Chỉ số bị nhấn chìm trong sắc đỏ ngay từ đầu phiên trong bối cảnh không thu hút được dòng tiền, VN-Index giảm hơn 10 điểm khi kết thúc phiên sáng. Qua phiên chiều, “phép màu” đã không xảy ra như hôm qua mặc dù có lực cầu xuất hiện vào cuối phiên, nhưng chỉ đủ để thu hẹp phần nào đà giảm. VN-Index kết phiên giảm 5.28 điểm, xuống mức 1,233.19 điểm.

- Về mức độ ảnh hưởng, VIC, BCM và GVR là những mã đóng góp nhiều nhất cho chỉ số hôm nay với hơn 1.5 điểm tăng. Ở chiều ngược lại, CTG, HVN và HPG là những cổ phiếu ảnh hưởng tiêu cực nhất trong ngày khi khiến chỉ số chung giảm hơn 2.1 điểm.

- VN30-Index kết thúc phiên giảm 8.33 điểm, tương đương 0.65%, về mức 1,272.18 điểm. Phe bán chiến thắng áp đảo với 22 mã giảm, 4 mã tăng và 4 mã đứng giá. Trong đó, SSI, POW và VRE là những cổ phiếu giảm nhiều nhất trong rổ với mức giảm lần lượt là 3%, 2.3% và 2.2%. Ở chiều ngược lại, BCM dẫn đầu nhóm tăng giá khi có phiên giao dịch khởi sắc với mức tăng 3.3%. Bên cạnh đó, BVH, VIC và GVR cũng giao dịch tích cực khi khoe sắc xanh đi ngược xu hướng chung.

Phần lớn các nhóm ngành vẫn bị sắc đỏ chi phối. Trong đó, nhóm sản phẩm cao su giảm mạnh nhất với mức giảm 2.09%. Ảnh hưởng chủ yếu bởi mã SRC giảm sàn 6.96%, CSM giảm 5.24%) và BRC giảm 1.05%.

Theo sau là ngành vận tải - kho bãi với mức giảm 1.66%. Giao dịch tiêu cực nhất ở cổ phiếu HVN khi mã này tiếp tục chuỗi giảm mạnh với phiên sàn hôm nay. Ngoài ra còn các cổ phiếu GMD (-0.26%), VTP (-1.55%), STG (-7%),… Các ngành dịch vụ lưu trú, ăn uống, giải trí, chứng khoán, nông - lâm - ngư cũng có phiên giao dịch không mấy khả quan khi giảm hơn 1%.

Ngược lại, điểm sáng hôm nay tiếp tục thuộc về nhóm sản xuất nhựa - hóa chất với mức tăng 0.9%, với sự đóng góp lớn của các cổ phiếu GVR (+0.92%), DGC (+0.91%), DPM (+0.57%) và NTP (+6.46%). Các ngành dịch vụ tư vấn, hỗ trợ, bất động sản, sản xuất thiết bị máy móc… cũng đi ngược thị trường khi giữ được sắc xanh tích cực.

II. PHÂN TÍCH XU HƯỚNG VÀ DAO ĐỘNG GIÁ

VN-Index - Test lại Neckline của mẫu hình Double Top

VN-Index diễn biến giằng co kèm theo khối lượng giao dịch tiếp tục suy yếu và nằm dưới mức trung bình 20 phiên thể hiện tâm lý khá thận trọng của nhà đầu tư.

Bên cạnh đó, chỉ số tiếp tục bám sát đường Lower Band của dải Bollinger Bands đang mở rộng trong bối cảnh chỉ báo Stochastic Oscillator và MACD tiếp tục đi xuống sau khi cho tín hiệu bán. Điều này cho thấy rủi ro điều chỉnh trong ngắn hạn vẫn hiện hữu.

Hiện tại, VN-Index đang test lại Neckline (tương đương vùng 1,235-1,255 điểm) của mẫu hình Double Top. Nếu tình hình không có sự cải thiện và nhịp điều chỉnh kéo dài thì giá mục tiêu (price target) tiềm năng có thể là vùng 1,165-1,185 điểm, đây đồng thời là vùng đáy cũ tháng 4/2024.

HNX-Index - Đang tiến đến gần đường trendline hỗ trợ

HNX-Index giảm điểm nhẹ cùng khối lượng giao dịch sụt giảm và nằm dưới mức trung bình 20 phiên cho thấy sự thận trọng của nhà đầu tư đang hiện hữu.

Hiện tại, chỉ số tiếp tục nằm dưới đường Middle của Bollinger Bands trong bối cảnh chỉ báo MACD vẫn nằm dưới ngưỡng 0 sau khi cho tín hiệu bán cho thấy triển vọng trong ngắn hạn vẫn khá bi quan.

Thêm vào đó, HNX-Index đang tiến đến gần đường trendline hỗ trợ trung hạn, đây đồng thời là ngưỡng Fibonacci Retracement 50% (tương đương vùng 228-233 điểm). Do đó, trong ngắn hạn chỉ số khả năng cao vẫn sẽ được hỗ trợ tốt tại đây.

Phân tích Dòng tiền

Biến động của dòng tiền thông minh: Chỉ báo Negative Volume Index của VN-Index cắt xuống dưới đường EMA 20 ngày. Nếu trạng thái này tiếp tục trong phiên tới thì rủi ro sụt giảm bất ngờ (thrust down) sẽ tăng cao.

Biến động của dòng tiền từ khối ngoại: Khối ngoại quay lại bán ròng trong phiên giao dịch ngày 24/07/2024. Nếu nhà đầu tư nước ngoài duy trì hành động này trong những phiên tới thì tình hình sẽ càng bi quan hơn.

III. THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG NGÀY 25/07/2024