Vietstock Daily 01/10/2024: Áp lực bán gia tăng

VN-Index giảm điểm và gặp khó khăn khi test lại đỉnh cũ tháng 7 và tháng 8/2024 (tương đương vùng 1,290-1,300 điểm). Dự kiến trong các phiên tới, chỉ số có thể tiếp tục xảy ra các đợt rung lắc mạnh. Hiện tại, chỉ báo Stochastic Oscillator tiến sâu vào vùng quá mua (overbought). Nếu trong thời gian tới chỉ báo xuất hiện tín hiệu bán đồng thời rơi khỏi vùng này thì rủi ro điều chỉnh sẽ tăng cao.

I. PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN CƠ SỞ NGÀY 30/09/2024

- Các chỉ số chính giảm điểm trong phiên giao dịch ngày 30/09. Cụ thể, VN-Index kết phiên giảm 0.23%, về mức 1,287.94 điểm. HNX-Index giảm 0.34%, về còn 234.91 điểm.

- Khối lượng khớp lệnh trên HOSE đạt hơn 693 triệu đơn vị, giảm 20.8% so với phiên trước. Khối lượng khớp lệnh trên HNX giảm 18.7% so với phiên trước, đạt gần 53 triệu đơn vị.

- Khối ngoại trở lại bán ròng khá mạnh trong phiên hôm nay, giá trị bán ròng trên sàn HOSE đạt gần 627 tỷ đồng và hơn 79 tỷ đồng trên sàn HNX.

Giá trị giao dịch NĐTNN của HOSE, HNX và UPCOM theo ngày. Đvt: Tỷ đồng

Vietstock Daily 01/10/2024: Áp lực bán gia tăng

Giá trị giao dịch ròng theo mã cổ phiếu. Đvt: Tỷ đồng

- Nhà đầu tư vẫn tỏ ra khá e dè trước ngưỡng kháng cự mạnh 1,290-1,300 điểm. VN-Index tiếp tục điều chỉnh nhẹ trong bối cảnh thanh khoản sụt giảm. Mặc dù áp lực bán không quá lớn, nhưng sắc đỏ vẫn chiếm ưu thế trong hầu hết thời lượng giao dịch hôm nay. Thời điểm giảm mạnh nhất là gần 7 điểm vào cuối phiên chiều, tuy nhiên lực đỡ từ nhóm cổ phiếu trụ cũng xuất hiện “cứu thua” ngay sau đó. Kết phiên 30/09, VN-Index giảm 2.92 điểm, xuống còn 1,287.94 điểm.

- Về mức độ ảnh hưởng, VCB, VHM và BID là những trụ cột gây áp lực lớn nhất, lấy đi của VN-Index gần 2 điểm. Ngược lại, VPB, HPG và MSB vẫn thu hút được lực cầu tích cực, đóng góp gần 1.5 điểm tăng, giúp chỉ số chung tránh đà giảm sâu.

- VN30-Index kết phiên ở sát mốc tham chiếu, đạt 1,352.56 điểm. Mặc dù phe bán chiếm áp đảo với 19 mã giảm, 8 mã tăng và 3 mã đứng giá, nhưng mức độ giảm không quá lớn nên điểm chỉ số vẫn khá cân bằng. TPB, VPB, HPG và SSI là những mã dẫn đầu với mức tăng trên 1%. Ngược lại, VRE, BCM, VHM và VNM có nhịp điều chỉnh đáng kể.

Sắc đỏ xâm chiếm ở phần lớn các nhóm ngành. Trong đó, nhóm viễn thông “đội sổ” với mức giảm 1.26%, ảnh hưởng chủ yếu bởi VGI (-1.38%), FOX (-1.12%), VNZ (-2.54%) và CTR (-0.47%). Theo sau là nhóm năng lượng với lực bán áp đảo ở cổ phiếu vốn hóa lớn nhất ngành là BSR (-2.03%), khiến chỉ số chung nhóm này giảm hơn 1%, mặc dù PVD (+1.65%) vẫn có mức tăng khá tốt.

Nhóm bất động sản cũng gây sức ép không nhỏ đối với thị trường hôm nay. Hàng loạt cổ phiếu vốn hóa lớn đều giảm trên 1% như VHM (-1.38%), VIC (-1.18%), BCM (-1.54%), VRE (-1.55%) và NVL (-4.33%). Trong khi đó, nhóm ngành tài chính ghi nhận diễn biến phân hóa. Phía tăng điểm, ngoài sự góp mặt nổi bật của 4 cổ phiếu ngân hàng MSB (+3.57%), VPB (+1.77%), TPB (+1.78%) và EIB (+1.35%), số mã xanh còn lại đa số là các cổ phiếu chứng khoán như SSI (+1.09%), VCI (+2.23%), FTS (+1.1%), VDS (+2.52%),… Tuy vậy, các “anh lớn” như VCB, BID, CTG, ACB, HDB, STB,… vẫn chìm trong sắc đỏ nên không thể giúp chỉ số chung khởi sắc.

Ở chiều ngược lại, nhóm thép là điểm sáng hiếm hoi trong phiên đầu tuần, thu hút được lực cầu tích cực ngay từ đầu phiên. Các cổ phiếu HPG, HSG, TVN, NKG, VGS và TIS đều kết phiên với mức tăng trên 1%.

II. PHÂN TÍCH XU HƯỚNG VÀ DAO ĐỘNG GIÁ

VN-Index - Chỉ báo Stochastic Oscillator tiến sâu vào vùng quá mua

Hiện tại, chỉ báo Stochastic Oscillator tiến sâu vào vùng quá mua (overbought). Nếu trong thời gian tới chỉ báo xuất hiện tín hiệu bán đồng thời rơi khỏi vùng này thì rủi ro điều chỉnh sẽ tăng cao.

HNX-Index - Duy trì trên đường Middle của Bollinger Bands

HNX-Index giảm nhẹ trong bối cảnh vẫn duy trì trên đường Middle của Bollinger Bands. Mặt khác, khối lượng giao dịch duy trì trên mức trung bình 20 ngày cho thấy dòng tiền giao dịch vẫn đang khá ổn định.

Hiện tại, chỉ báo MACD và Stochastic Oscillator vẫn tiếp tục hướng lên sau khi cho tín hiệu mua. Nếu điều này được duy trì trong thời gian tới thì triển vọng của chỉ số sẽ không quá bi quan.

Phân tích Dòng tiền

Biến động của dòng tiền thông minh: Chỉ báo Negative Volume Index của VN-Index cắt xuống dưới đường EMA 20 ngày. Nếu trạng thái này tiếp tục trong phiên tới thì rủi ro sụt giảm bất ngờ (thrust down) sẽ gia tăng.

Biến động của dòng tiền từ khối ngoại: Khối ngoại quay lại bán ròng trong phiên giao dịch ngày 30/09/2024. Nếu nhà đầu tư nước ngoài duy trì hành động này trong những phiên tới thì tình hình sẽ bi quan hơn.

III. THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG NGÀY 30/09/2024