Masan: Mục tiêu lãi sau thuế 4,000-5,000 tỷ đồng, phát hành trái phiếu chuyển đổi quốc tế 

CTCP Tập đoàn Masan (HOSE: MSN) vừa công bố tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2023 với kế hoạch kinh doanh, phương án chia cổ tức, phát hành cổ phần mới và sử dụng vốn, phát hành trái phiếu quốc tế.

Mục tiêu lãi sau thuế 4,000-5,000 tỷ đồng

Năm 2023, MSN đề ra mục tiêu từ 90,000-100,000 tỷ đồng doanh thu và 4,000-5,000 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.

Công ty cũng trình ĐHĐCĐ mức chia cổ tức năm 2022 bằng tiền với tỷ lệ chi trả 8% (800 đồng/cp) đã được tạm ứng cho cổ đông. Tổng số tiền chi trả là gần 1,139 tỷ đồng đã thanh toán vào ngày 13/07/2022.

Đồng thời, Công ty trình cổ đông việc tạm ứng cổ tức năm 2023 từ nguồn lợi nhuận giữ lại của Công ty. Ủy quyền cho HĐQT tùy thuộc vào kết quả kinh doanh, kế hoạch kinh doanh và đảm bảo tối ưu hóa dòng tiền, được toàn quyền quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc tạm ứng cổ tức 2023, bao gồm việc có hoặc không thực hiện tạm ứng cổ tức, mức tạm ứng cổ tức, thời gian, phương thức chi trả và các vấn đề khác liên quan đến tạm ứng cổ tức cho cổ đông.

Thay đổi thành viên HĐQT

Ngày 30/03/2023, HĐQT nhận được thu từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Ji Han Yoo.

Như vậy, số lượng thành viên HĐQT còn lại của Công ty cho nhiệm kỳ 2019-2024 là 6 thành viên. Do đó, để duy trì số lượng thành viên HĐQT theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 129/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 01/04/2021 là 7 thành viên, HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT của ông Ji Han Yoo và bầu bổ sung 1 thành viên thay thế trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019-2024.

Phát hành tối đa 0.5% số cổ phiếu đang lưu hành theo chương trình ESOP

HĐQT sẽ trình ĐHĐCĐ phương án phát hành cổ phần mới theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP). Theo đó, phát hành cổ phiếu ESOP tối đa 0.5% tổng số cổ phần đang lưu hành với giá phát hành bằng mệnh giá 10,000 đồng/cp.

Toàn bộ số cổ phần phát hành theo chương trình ESOP sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.

Số tiền thu được từ việc phát hành sẽ được sử dụng để tăng vốn điều lệ, phục vụ cho nhu cầu hoạt động kinh doanh và bổ sung vốn lưu động của Công ty.

Phát hành trái phiếu chuyển đổi ra thị trường quốc tế

Trong tài liệu, MSN trình kế hoạch phát hành tối đa 500 triệu USD trái phiếu chuyển đổi ra thị trường quốc tế. Số trái phiếu này là trái phiếu chuyển đổi, không có bảo đảm và không kèm chứng quyền. Thời hạn trái phiếu là 5 năm kể từ ngày phát hành.

Mệnh giá trái phiếu dự kiến 100,000 USD/trái phiếu và là bội số của 1,000 USD hoặc mệnh giá khác được HĐQT xác định phù hợp với thông lệ thị trường. Giá phát hành bằng 100% mệnh giá.

Số trái phiếu này được phát hành cho các nhà đâu tư tại thị trường quốc tế theo Quy tắc S hoặc Quy tắc 144A (sửa đổi), Đạo luật Chứng khoán Hoa Kỳ hoặc theo phương thức khác do HĐQT quyết định phù hợp với quy định của pháp luật được áp dụng.

Thời hạn chuyển đổi cũng giao cho HĐQT quyết định thời hạn chuyển đổi với điều kiện là việc chuyển đổi trái phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật. Giá chuyển đổi không thấp hơn giá trị sổ sách một cổ phần theo BCTC hợp nhất gần nhất của Công ty đã được kiểm toán hoặc soát xét.

Thời hạn phát hành được dự kiến trong năm 2023 hoặc 2024 sau khi có các xác nhận và chấp thuận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Trái phiếu sẽ được niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán Singapore (SGX-ST).

MSN dự kiến sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành để thực hiện các chương trình đầu tư và dự án đầu tư và kinh doanh, trong đó bao gồm việc góp hoặc mua cổ phần tại các công ty con; bổ sung vốn hoạt động cho các hoạt động chung của Công ty (bao gồm cả vốn hoạt động cho mục đích thanh toán các khoản phí và chi phí liên quan đến việc phát hành trái phiếu); cơ cấu lại các khoản nợ nước ngoài.