Doanh nghiệp 'đua' huy động trái phiếu

Nửa đầu năm nay, Công ty CP Đầu tư và Du lịch Vạn Hương phát hành riêng lẻ hơn 14.960 trái phiếu, thu về khoảng 1.500 tỷ đồng. Công ty TNHH Aqua City Hòa Bình huy động được 400 tỷ đồng trái phiếu; trong khi đó nhiều doanh nghiệp tiến hành chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.

Thu về nghìn tỷ

Công ty CP Đầu tư và Du lịch Vạn Hương (Vạn Hương Investoco) phát hành riêng lẻ 14.964 trái phiếu, có mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu lô DRGCH2427002 để thu về khoảng 1.500 tỷ đồng. Lô trái phiếu kéo dài 36 tháng, đáo hạn vào ngày 28/8/2027. Lãi suất áp dụng cho kỳ tính lãi đầu tiên là 10%/năm.

Hồi giữa tháng 8, Vạn Hương Investoco cũng thu về gần 1.400 tỷ đồng sau khi chào bán 13.962 trái phiếu của lô DRGCH2427001.

Phối cảnh dự án Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng ở Hải Phòng, nơi chủ đầu tư vừa hút về 2.900 tỷ đồng trái phiếu.

Công ty CP Đầu tư và Du lịch Vạn Hương là chủ đầu tư dự án Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng ở Hải Phòng. Trái phiếu Vạn Hương Investoco do Công ty Chứng khoán An Bình (ABS) lưu ký. Hiện, Vạn Hương Investoco đang lưu hành 9 lô trái phiếu với tổng dư nợ khoảng 6.800 tỷ đồng.

Tương tự, Công ty TNHH Aqua City Hòa Bình phát hành thành công lô trái phiếu AHBCH2429001 vào ngày 30/9, giá trị huy động 400 tỷ đồng. Cụ thể, trái phiếu này gồm 4.000 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng. Trái phiếu có kỳ hạn 5 năm, đáo hạn vào 30/9/2029. Tổ chức đăng ký, lưu ký là Công ty Chứng khoán HD (HDBS).

Tính từ cuối năm 2023 tới nay, Aqua City Hòa Bình huy động trái phiếu lên tới 1.000 tỷ đồng, gấp 5 lần vốn điều lệ.

Vào cuối 2023, Aqua City Hòa Bình cũng huy động thành công một lô trái phiếu khác có mã AHBCH2328001. Lô này gồm 6.000 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng, huy động được 600 tỷ đồng. Ngày phát hành là 29/12/2023 nhưng hoàn tất vào 2/1/2024, có kỳ hạn 5 năm và đáo hạn vào 29/12/2028.

Năm 2023, Công ty TNHH Aqua City Hòa Bình lỗ sau thuế gần 587 triệu đồng. Nửa đầu năm nay, Aqua City Hòa Bình lỗ 659 triệu đồng. Vốn chủ sở hữu tại 30/6 đạt khoảng 198 tỷ đồng, chỉ bằng 1/5 nợ trái phiếu sau khi huy động 2 lô mới. Hệ số nợ phải trả trên vốn chủ tăng từ 1,39 lần lên 7,17 lần, tức tổng nợ hơn 1.400 tỷ đồng.

Công ty CP Tập đoàn Phượng Hoàng Xanh A&A (Phenikaa Group) chào bán 3.200 trái phiếu với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, thuộc lô PKACH2431001. Lô trái phiếu này có lãi suất cố định 8,2%/năm, đáo hạn vào ngày 30/9/2031.

Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và được bảo đảm bởi 7,5 triệu cổ phiếu Công ty CP Vicostone (mã chứng khoán: VCS).

Cuối năm 2023, Phenikaa Group cũng huy động 900 tỷ đồng từ 2 lô trái phiếu phát hành ngày 14/12/2023, có kỳ hạn 7 năm. Lãi suất cố định 6,2%/năm đối với lô 600 tỷ đồng và lãi suất thả nổi 5,87%/năm đối với lô 300 tỷ đồng.

Dự án Novaworld Phan Thiết có thêm 660 tỷ đồng góp vốn.

Công ty CP Đầu tư và Phát triển Residence thông báo hoàn tất phát hành 6.600 trái phiếu tại mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu vào ngày 30/9 để thu về 660 tỷ đồng. Đây là trái phiếu 3 không được mua lại trước hạn theo thỏa thuận giữa tổ chức phát hành và người sở hữu trái phiếu. Trái phiếu này có thời hạn 24 tháng với lãi suất ban đầu 11%/năm.

Công ty CP Đầu tư và Phát triển Residence là đơn vị thực hiện hợp tác kinh doanh với Công ty TNHH Delta-Valley Bình Thuận - chủ đầu tư dự án Novaworld Phan Thiết. Công ty CP Đầu tư và Phát triển Residence sẽ góp 660 tỷ đồng huy động từ trái phiếu để hợp tác với Delta-Valley Bình Thuận trong quý IV.

Dồn dập phát giấy thu tiền

Công ty CP Nông nghiệp BaF Việt Nam (mã chứng khoán: BAF) vừa công bố tài liệu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản, với nội dung chính liên quan đến kế hoạch chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ.

Theo đó, BAF phát hành 65 triệu cổ phiếu với mức giá 15.500 đồng/cổ phiếu, trong giai đoạn 2024 - 2025. Số tiền huy động được hơn 1.000 tỷ đồng, công ty dùng gần 558 tỷ đồng để mua cám, phụ gia và nguyên liệu phục vụ các trang trại nuôi heo. Còn lại 450 tỷ đồng để mua heo giống, heo cai sữa và heo hậu bị nhằm phục vụ hoạt động chăn nuôi.

Nếu đợt phát hành thành công, vốn điều lệ của BaF Việt Nam sẽ tăng từ mức 2.390 tỷ đồng lên 3.040 tỷ đồng. Đáng chú ý, niêm yết trên HoSE từ ngày 3/12/2021 nhưng BAF liên tục phát hành cổ phiếu, nâng vốn điều lệ tăng gấp 3 lần, từ 780 tỷ đồng lên 2.390 tỷ đồng.

Gần nhất là vào đầu tháng 7, BAF hoàn thành đợt phát hành 68,4 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, để huy động 684 tỷ đồng. Trước đó, BaF Việt Nam cũng phát hành 7,2 triệu cổ phiếu ESOP năm 2023 với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Tuy nhiên, tỷ lệ thành công chỉ đạt 36% và chưa phân phối hết 4,6 triệu cổ phiếu ESOP.

Năm 2023, BAF chỉ mang về hơn 5.250 tỷ đồng doanh thu thuần trong năm 2023, giảm gần 26% so với năm 2022. Nửa đầu năm nay, BaF Việt Nam ghi nhận doanh thu đạt 2.613,19 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hơn 154 tỷ đồng.

Công ty CP CP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (mã chứng khoán: PDR) vừa thông qua quyết định về việc điều chỉnh điều kiện của khoản vay 30 triệu USD với trọng tâm là thời gian dự kiến phát hành cổ phiếu chuyển đổi để hoán đổi nợ.

Bất động sản Phát Đạt phát hành thêm 34 triệu cổ phiếu với giá 20.000 đồng/cổ phiếu để hoán đổi khoản nợ vay 30 triệu USD từ Công ty ACA Vietnam Real Estate III LP.

Cụ thể, PDR dự kiến thực hiện chuyển đổi vào ngày 15/11. Tuy nhiên, ngày chuyển đổi có thể gia hạn đến ngày 23/3/2025 hoặc chậm nhất đến ngày 23/4/2025, nếu việc chuyển đổi bị chậm trễ vì các lý do khách quan mà không phải do lỗi của công ty.

Về kế hoạch hoán đổi nợ, PDR phát hành thêm 34 triệu cổ phiếu với giá 20.000 đồng/cổ phiếu để hoán đổi khoản nợ vay 30 triệu USD từ Công ty ACA Vietnam Real Estate III LP, trong một hợp đồng vay chuyển đổi từ tháng 3/2022, có thời hạn 3 năm, trả lãi suất cố định 8%/năm trên dư nợ vay.

Nếu lượng cổ phiếu được hoán đổi đúng như dự kiến, tỷ lệ sở hữu sau phát hành theo đó sẽ chiếm khoảng 3,89% vốn điều lệ PDR. Để tập trung thực hiện việc hoán đổi nợ, vào cuối tháng 8, PDR đã dừng triển khai phương án phát hành thêm gần 131 triệu cổ phiếu để trả cổ tức theo tỷ lệ 15% cho cổ đông hiện hữu.

Công ty CP Đầu tư Và Phát triển Sao Mai Việt (mã chứng khoán: UNI) vừa công bố danh tính các nhà đầu tư tham gia đợt chào bán 27 triệu cổ phiếu riêng lẻ. Cụ thể, bà Nguyễn Thị Hồng Lý đăng ký mua 10 triệu cổ phiếu, bà Mai Thu Hằng đăng ký mua 9 triệu cổ phiếu và ông Nguyễn Đắc Long muốn mua 8 triệu cổ phiếu. Như vậy, tổng tỷ lệ sở hữu của 3 nhà đầu tư cá nhân tại UNI sẽ chiếm 63,35% vốn điều lệ.