DIC Corp: Hút "ròng" 1.000 tỷ đồng trái phiếu, lợi nhuận "bốc hơi" 54 tỷ đồng sau kiểm toán

Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp, mã CK: DIG) vừa công bố báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất 2023 và thông tin phát hành trái phiếu.

Theo Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán 2023, Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp, mã CK: DIG) ghi nhận doanh thu 1.026 tỷ đồng, gần như không chênh so với báo cáo tự lập.

Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế của DIC Corp giảm từ 165,3 tỷ đồng xuống 111,6 tỷ đồng, tức giảm gần 54 tỷ đồng (tương đương giảm 32,5%) so với báo cáo tự lập. Nguyên nhân chủ yếu do hoạt động liên doanh, liên kết chuyển từ lãi 39 tỷ đồng sang lỗ 18 tỷ đồng.

Tại thời điểm cuối năm 2023, tập đoàn có 3 công ty liên kết tỷ lệ sở hữu từ 36% đến 43% gồm: Công ty cổ phần Xây dựng DIC Holdings, Công ty cổ phần Bất động sản D.I.C, Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng Bê tông và Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Phương Nam.

Như vậy lợi nhuận sau thuế của DIC Corp trong năm 2023 giảm tới 41,7% so với năm 2022 xuống mức 111,6 tỷ đồng.

Lý giải cho việc này, DIC Corp cho biết trong điều kiện thị trường bất động sản khó khăn năm 2023, một số dự án của đơn vị đang trong giai đoạn điều chỉnh quy hoạch 1/500, thủ tục pháp lý mất nhiều thời gian, ảnh hưởng đến kế hoạch đầu tư kinh doanh, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng gặp nhiều trở ngại.

Trong khi đó, mảng xây lắp, vật liệu cũng bị ảnh hưởng trầm lắng của thị trường bất động sản, công trình trúng thầu mới ít khiến một số dây chuyền sản xuất tạm dừng, người lao động mất việc.

Mảng bất động sản, thương mại, dịch vụ cũng gặp khó khi người dân thắt chặt chi tiêu, nhu cầu du lịch nghỉ dưỡng giảm sút.

Tính đến ngày 31/12/2023, tổng tài sản của DIC Corp ở mức 16.827,6 tỷ đồng, tăng 14,1% so với hồi đầu năm. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền ở mức hơn 2.037 tỷ đồng, hàng tồn kho tăng 10,6% lên mức 6.651,2 tỷ đồng,…

Về nguồn vốn, nợ phải trả của doanh nghiệp tăng 28,5% so với hồi đầu năm lên mức 8.934 tỷ đồng. Trong đó, nợ phải trả ngắn hạn tăng 98% lên mức gần 7.808; nợ phải trả dài hạn giảm mạnh 62,5% xuống còn 1.126 tỷ đồng.

Năm nay, DIC Corp đặt mục tiêu doanh thu và thu nhập khác hợp nhất tăng 72% lên 2.300 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế gấp 6 lần lên 1.010 tỷ đồng.

Mới đây, ngày 2/4/2024, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) công bố thông tin Tổng công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng hoàn tất phát hành lô trái phiếu phát hành DIGH2326002.

Theo đó, lô trái phiếu DIGH2326002 được DIC Corp phát hành và hoàn tất trong ngày 25/3/2024, đáo hạn ngày 25/3/2027. Khối lượng phát hành là 10.000 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, giá trị phát hành là 1.000 tỷ đồng, lãi suất 11.25%/năm.

Lô DIGH2326002 là trái phiếu không kèm chứng quyền, không chuyển đổi và được đảm bảo. Lô trái phiếu này được bảo lãnh thanh toán của tổ chức tài chính, tín dụng. Tổ chức đăng ký/lưu ký cho lô trái phiếu này là Công ty CP Chứng khoán HD. Tổ chức liên quan là Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh. Đối tượng chào bán là cá nhân chuyên nghiệp và tổ chức chuyên nghiệp.

Trước đó, trong 2 ngày 29/12/2023 và 30/1/2024, DIC Corp đã chào bán thành công lô trái phiếu DIGH2326001 có 6.000 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, giá trị phát hành 600 tỷ đồng.

Tương tự lô trái phiếu mới phát hành, lô trái phiếu DIGH2326001 cũng có kỳ hạn 3 năm, lãi suất phát hành 11,25%/năm được bảo lãnh thanh toán của tổ chức tài chính, tín dụng. Tổ chức liên quan là Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh. Tổ chức đăng ký/lưu ký Công ty CP Chứng khoán HD.

Vào ngày 27/12/2023, HĐQT DIC Corp đã thông qua phương án phát hành tối đa 2.100 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ, là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có đảm bảo là bảo lãnh thanh toán của tổ chức tín dụng, chia thành 3 đợt.

Mục đích phát hành nhằm bổ sung vốn đầu tư dự án Khu đô thị du lịch Long Tân, dự án Chung cư A5 (Khu trung tâm Chí Linh, TP Vũng Tàu) và dự án Khu phức hợp Cap Saint Jacques (giai đoạn 2&3).

Ngân Nga