Chứng khoán Beta và SHB thu xếp 350 tỷ trái phiếu cho Louis Holdings

Lô trái phiếu được Louis Holdings huy động thành công hồi tháng 10/2021 nhằm mở rộng nhà máy gạo ở Đồng Tháp, Kiên Giang và trả nợ 150 tỷ đồng cho ngân hàng SHB.

Trong năm 2021, Louis Holdings - doanh nghiệp do ông Đỗ Thành Nhân làm Chủ tịch HĐQT, người vừa bị khởi tố, bắt tạm giam với cáo buộc thao túng thị trường chứng khoán đã huy động được lô trái phiếu trị giá 350 tỷ đồng.

Cụ thể, lô trái phiếu này có mã là LAGCH2122001, gồm 350.000 trái phiếu với giá 1 triệu đồng/trái phiếu có kỳ hạn 12 tháng, tương ứng lãi suất 11,5%/năm.

Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, lãi suất cố định 11,5%/năm. Trái phiếu được đảm bảo bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của thửa đất có diện tích 44.587 m2 tại phường Bình Tân, thị trấn LaGi, Bình Thuận. Theo thông tin, lô đất này được định giá gần 665 tỷ đồng.

Lô cổ phiếu này đáo hạn vào ngày 25/8/2022. Ngày hoàn thành chào bán là 14/10/2021.

Số tiền thu được sẽ doanh nghiệp dùng góp vốn vào các công ty con thuộc hệ sinh thái Louis. Cụ thể, doanh nghiệp sẽ xây dựng đầu tư mở rộng Nhà máy Louis Rice Đồng Tháp 100 tỷ đồng, Nhà máy Louis Rice Kiên Giang 67 tỷ đồng. Ngoài ra, 150 tỷ đồng sẽ được thanh toán khoản vay tại Ngân hàng SHB. Số tiền còn nhằm bổ sung vốn lưu động (33 tỷ đồng).

Về danh sách bên mua trái phiếu, theo văn bản công bố tại HNX, 99,38% là nhà đầu tư trong nước (347,8 tỷ đồng). Trong đó, nhà đầu tư tổ chức chiếm 17,7% (61,9 tỷ đồng) và nhà đầu tư cá nhân chiếm 81,6% (285,8 tỷ đồng). Nhà đầu tư nước ngoài cũng tham gia song chỉ mua 2,17 tỷ đồng, tương ứng 0,61 quy mô lô trái phiếu.

Bên đứng ra tư vấn, làm đại lý phát hành là CTCP Chứng khoán Beta. Còn Ngân hàng SHB là tổ chức nhận quản lý tài sản bảo đảm.

Năm 2021 vừa rồi, Công ty cổ phần Louis Holdings trở thành cái tên nổi bật trên thị trường tài chính khi liên tiếp thâu tóm nhiều doanh nghiệp, tạo dựng hệ sinh thái "họ Louis".

Chỉ trong vòng một năm, doanh nghiệp do ông Đỗ Thành Nhân làm Chủ tịch đã trở thành cổ đông lớn của 5 đơn vị gồm Công ty cổ phần Louis Capital (TGG), Công ty cổ phần Louis Land (BII), Công ty cổ phần Dược Lâm Đồng (Ladophar - LDP), Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang (Angimex - AGM) và Công ty cổ phần Sametel (SMT).

Trước khi về "nhà Louis", các doanh nghiệp này gần như chỉ là những công ty quy mô nhỏ, kết quả kinh doanh sa sút hoặc có tốc độ tăng trưởng chậm. Nhưng trong mùa báo cáo tài chính năm 2021, mặt bằng chung kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp này đều cải thiện đáng kể.

Các cổ phiếu liên quan đến hệ sinh thái này cũng có một năm biến động mạnh khi liên tiếp tạo “sóng” trên thị trường chứng khoán. Nhiều cổ phiếu nhóm này tăng trần liên tiếp, đơn cử như TGG, cổ phiếu này giao dịch ở mức 1.900-2.000 đồng/cổ phiếu hồi đầu năm 2021. Tuy nhiên, TGG tăng chóng vánh lên mức đỉnh của cổ phiếu là 74.800 đồng/cổ phiếu vào ngày 22/9/2021. Mức tăng lên tới 37 lần chỉ trong vòng 6 tháng.

Hay như BII, cổ phiếu này có đà tăng liên tục từ mốc 1.500 đồng/cổ phiếu lên mức 31.000 đồng/cổ phiếu, tức tăng hơn 20 lần trong thời gian ngắn với nhiều phiên tăng trần. Tuy nhiên, các cổ phiếu này sau đó đều tạo "mô hình cây thông" với chuỗi giảm sàn liên tiếp.