Nhiều doanh nghiệp chào bán cổ phiếu cao hơn thị giá

LDG, TEG, APS, TVB...chào bán cho với mức giá cao hơn thị giá do biến động tiêu cực của thị trường chứng khoán trong thời gian vừa qua.

Thị trường chứng khoán Việt Nam đang gặp nhiều biến động kể từ đầu năm. Tính từ phiên giao dịch đầu tiên của năm 2022 đến ngày 4/7, VN-Index đã giảm gần 22% về còn 1.195,15 điểm, HNX-Index giảm 41% còn 281,2 điểm, UPCoM-Index giảm 23% về 87,9 điểm. Trong bối cảnh thị trường gặp khó, vẫn có nhiều doanh nghiệp vẫn lên kế hoạch phát hành cổ phiếu tăng vốn, đặc biệt có những doanh nghiệp chào bán cho cổ đông hay riêng lẻ với giá cao hơn thị giá trên sàn.

Mới đây, tại cuộc họp ĐHĐCĐ của Đầu tư LDG (HoSE: LDG), công ty đã trình cổ đông kế hoạch chào bán thêm 100 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho 100 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp sau khi trả cổ tức 2019 với giá 10.000 đồng/cp. Tỷ lệ phát hành 46,9% và số cổ phiếu trên bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm.

Tổng số tiền thu được là 1.200 tỷ đồng, trong đó, công ty dùng 600 tỷ đồng góp vốn vào dự án khu du lịch biển Bãi Bụt - Sơn Trà, Đà Nẵng; đầu tư 400 tỷ đồng vào dự án khu chung cư Lô C1 - Khu Đô thị mới Bình Nguyên, tỉnh Bình Dương và 200 tỷ còn lại góp vốn vào CTCP Thủy sản Bình Minh để đầu tư, thực hiện dự án khu du lịch nghỉ dưỡng Bình Minh.

Tuy nhiên, giá cổ phiếu LDG ở mức 9.230 đồng/cp khi đóng cửa phiên giao ngày 4/7, tức thấp hơn giá chào bán 7,7%. So với mức đỉnh lịch sử 27.300 đồng hồi đầu tháng 1, thị giá cổ phiếu này đã giảm gần 67%.

Lý giải việc cổ phiếu LDG giảm giá liên tục trong thời gian gần đây, lãnh đạo LDG cho rằng đây là xu thế của thị trường. Ban lãnh đạo sẽ bằng mọi biện pháp giữ cho công ty luôn ở trong trạng thái hoạt động bình thường, đảm bảo sự vững chắc. Thời gian tới, ông Hưng cam kết sẽ tiếp tục gia tăng tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu LDG lên để đồng hành cùng các cổ đông.

Đầu tháng 6, tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAGL - HoSE: HAG) đã thông qua việc chào bán riêng lẻ 161,9 triệu cổ phiếu với giá bán 10.500 đồng/cp. Đã có 9 nhà đầu tư chuyên nghiệp đăng ký mua số cổ phiếu trên. Trong đó, Quản lý quỹ Việt Cát là nhà đầu tư mua nhiều cổ phần HAGL nhất với 47,6 triệu đơn vị để nâng tỷ lệ nắm giữ lên 4,4%, dự tính chi gần 500 tỷ đồng. Trước khi chào bán, quỹ này chưa sở hữu cổ phiếu HAG.

Tổng số tiền huy động ước tính gần 1.700 tỷ đồng. HĐQT sẽ chi 1.200 tỷ đồng để bổ sung nguồn vốn lưu động thông qua hình thức cho vay với 3 công ty con, bao gồm 500 tỷ đồng cho công ty TNHH Hưng Thắng Lợi Gia Lai để hoạt động kinh doanh; và 700 tỷ đồng cho CTCP Chăn nuôi Gia Lai và CTCP Gia súc Lơ Păng để đầu tư các dự án trồng cây ăn trái. 500 tỷ đồng còn lại được dùng để trả nợ gốc đối với khoản trái phiếu do công ty phát hành ngày 30/12/2016.

Hiện tại, cổ phiếu HAG đã tăng trần 2 phiên liên tiếp lên mức 9.250 đồng/cp khi kết thúc phiên giao dịch ngày 4/7. Thị giá mã này đã giảm 42% so với mức đỉnh lịch sử 15.650 vào hồi cuối tháng 1 năm nay.

Phát triển nhà Bà Rịa – Vũng Tàu (Hodeco, HoSE: HDC) là một trong những đơn vị lên kế hoạch phát hành cổ phiếu với giá cao nhất trong thời gian vừa qua. Tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên diễn ra cuối tháng 3, công ty đã được cổ đông thông qua kế hoạch phát triển riêng lẻ 8,6 triệu cổ phiếu với giá bán tối thiểu 100.000 đồng/cp.

Tuy nhiên, Hodeco đã phải tạm hoãn việc phát hành cổ phiếu tăng vốn trên do thị giá cổ phiếu HDC lao dốc. Ở thời điểm hiện tại, đóng cửa phiên giao dịch ngày 4/7, thị giá HDC đạt mức 36.700 đồng/cp, giảm 52% so với đầu năm sau khi điều chỉnh giá.

Ngày 24/6, Nghị quyết HĐQT Năng lượng và Bất động sản Trường Thành (TEC Group, HoSE :TEG) chào bán thêm 60 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cp theo tỷ lệ 91,4%. Cổ phiếu TEG đóng cửa phiên giao dịch 4/7 ở mức 9.300 đồng/cp, thấp hơn giá chào bán. So với đầu năm, thị giá mã này đã giảm 37%.

Cổ đông của doanh nghiệp được chuyển nhượng quyền mua một lần. Tổng số tiền thu được là 600 tỷ đồng, được TEC Group sử dụng 350 tỷ đầu tư vào CTCP Năng lượng Trường Thành (TPP); 120 tỷ đồng mua cổ phần CTCP Trường Thành Bình Định; trả 70 tỷ đồng nợ vay và và bổ sung 60 tỷ đồng vào vốn lưu động. Sau 2 đợt phát hành, vốn điều lệ của công ty sẽ tăng lên 1.302 tỷ đồng.

Chứng khoán Trí Việt (HoSE: TVB) phát hành 112 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu dưới dạng quyền mua, tỷ lệ 1:1 với giá 15.000 đồng. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá là 1.120 tỷ đồng, qua đó tăng vốn điều lệ của công ty lên 2.240 tỷ đồng.

Tuy nhiên, công ty mới chỉ phân phối 81.558 cổ phiếu trên tổng số 112 triệu cổ phiếu trong đợt chào bán trên. Tỷ lệ thành công 0,07%. Tổng số tiền thu ròng 1,1 tỷ đồng.

Một trong những nguyên nhân mà Trí Việt không phân phối hết số cổ phiếu trên đó chính là sự lao dốc của cổ phiếu TVB. Kết thúc phiên giao dịch ngày 4/7, cổ phiếu TVB có giá 7.210 đồng/cp, giảm 70% so với đầu năm. Mức giá hiện tại của cố phiếu này cũng chỉ bằng một nửa giá chào bán trong đợt phát hành cổ vừa qua.

Một số doanh nghiệp đã thông qua phương án phát hành nhưng chưa tiến hành gồm Chứng khoán APEC (HNX:APS), Thiết bị Y tế Việt Mỹ (HNX:AMV)...