KPF có tân Chủ tịch, muốn phát hành hơn 9.7 triệu cp tăng vốn điều lệ

CTCP Đầu tư tài sản Koji (HOSE: KPF) vừa có thông báo về việc bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện pháp luật đối với ông Nguyễn Khánh Toàn (sinh năm 1979) thay thế cho ông Hoàng Văn Hậu từ ngày 08/08.

Được biết, ông Nguyễn Khánh Toàn vừa trúng cử Thành viên HĐQT của KPF nhiệm kỳ 2023-2028, sau khi được ĐHĐCĐ bất thường 2023 thông qua vào ngày 08/08.

Về phần ông Hoàng Văn Hậu (sinh năm 1964), vị này vừa mới được ĐHĐCĐ thường niên 2023 của Công ty bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT vào ngày 25/04. Đến ngày 15/06 thì KPF cho biết đã nhận được đơn từ nhiệm của ông Hậu, trong đơn ông Hậu ghi “vì lý do bận công việc cá nhân, tôi không thể tiếp tục tham gia hoạt động của HĐQT nói chung và giữ chức Chủ tịch HĐQT nói riêng”.

Thông qua nhận chuyển nhượng hơn 83 ngàn trái phiếu

Ngoài ra, ĐHĐCĐ bất thường 2023 cũng đã thông qua việc nhận chuyển nhượng trái phiếu của trái chủ tại các tổ chức phát hành là Công ty TNHH Đầu tư Phúc Hậu (PHI), Công ty TNHH Đầu tư Cam Lâm (CLA) và CTCP Đầu tư Nông nghiệp sạch Phú Sơn (PAI).

Cụ thể, KPF sẽ nhận chuyển nhượng tối đa gần 83.5 ngàn trái phiếu của 3 mã PHICH2124001, CLACH2124003 và PAICH2124001. Với mệnh giá mỗi trái phiếu là 10 triệu đồng, ước tính tổng giá trị chuyển nhương là 834.6 tỷ đồng. Tỷ lệ nhận chuyển nhượng dự kiến 100%. Trong trường hợp không nhận được sự chấp thuận 100% từ trái chủ, ĐHĐCĐ thông qua việc nhận chuyển nhượng một phần các trái phiếu này.

Đây là các trái phiếu “2 không, 1 có”, tức là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có tài sản đảm bảo. Trong đó, dự án khu dân cư sinh thái Vườn Tài, đang là tài sản đảm bảo cho gói trái phiếu PHICH2124001 của PHI; các biệt thự khu du lịch sinh thái Prime – Prime Resort and Hotels đang là tài sản đảm bảo của gói trái phiếu CLACH2124003 của CLA đồng thời cũng là tài sản đảm bảo cho gói trái phiếu PAICH2124001 của PAI.

Thời gian thực hiện dự kiến từ quý 3 – quý 4/2023. Sẽ được thực hiện ngay sau khi có sự chấp thuận của ĐHĐCĐ bất thường 2023 và được thực hiện theo phương thức tự thỏa thuận giữa các bên gồm KPF, trái chủ và tổ chức phát hành.

Mục đích nhận chuyển nhượng là nhằm xử lý các tài sản đảm bảo trái phiếu thông qua việc giải chấp tài sản đảm bảo trái phiếu PHICH2124001, CLACH2124003 và PAICH2124001 và chuyển nhượng tài sản đảm bảo trên cơ sở được sự chấp thuận của trái chủ.

Về mối liên hệ, KPF hiện đang là trái chủ của PHICH2124001 và PAICH2124001.

Thông qua phương án phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ

ĐHĐCĐ bất thường 2023 của KPF cũng đã thông qua phương án chào bán hơn 9.7 triệu cp ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền, tổng giá trị theo mệnh giá gần 97.4 tỷ đồng. Tương ứng tỷ lệ phát hành là 16% (tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán thêm, cổ đông sở hữu 100 cổ phần sẽ thực hiện quyền mua thêm 16 cổ phần chào bán). Giá chào bán là 10,000 đồng/cp.

Trường hợp phát hành cho cổ đông hiện hữu sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT tính toán tỷ lệ thực hiện quyền để số cổ phần thực tế phát hành không vượt quá số cổ phần dự kiến phát hành đã được phê duyệt thông qua tại phương án phát hành.

Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu là 70%, trong trường hợp chào bán cổ phần không phân phối hết hoặc thời gian phát hành kéo dài hơn dự kiến, HĐQT sẽ xem xét sử dụng các nguồn vốn bổ úng khác như vốn lưu đông, vốn vay cá nhân và tổ chức tín dụng.

Dự kiến được thực hiện trong giai đoạn 2023-2024 sau khi được Ủy bạn Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Về phương án sử dụng vốn, toàn bộ số tiền thu được dùng để bổ sung vốn thực hiện cho các hoạt động giao dịch liên quan đến hợp tác đầu tư kinh doanh, khai thác, chế biến khoáng sản cao lanh với Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Phước Lộc Thọ bao gồm nhưng không giới hạn việc bổ sung vốn lưu động cho Công ty. Nguồn vốn có thể được luân chuyển linh động để đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn của Công ty trong từng thời kỳ.

Dự kiến sau khi hoàn tất đợt chào bán, vốn điều lệ Công ty tăng từ gần 609 tỷ đồng lên hơn 706 tỷ đồng.

Phê duyệt chủ trương nghiên cứu đầu tư dự án Khu đô thị Phía Tây thị trấn Bắc Sơn

Trong một diễn biến khác, ngày 07/08, HĐQT Công ty đã quyết định phê duyệt chủ trương nghiên cứu đầu tư dự án Khu đô thị Phía Tây thị trấn Bắc Sơn (huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn) với 2 nội dung.

Một là, phê duyệt chủ trương nghiên cứu ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty TNHH MTV Quản lý tài sản La Paloma để thực hiện triển khai dự án trên, quy mô khoảng 14.4 ha. Tổng mức đầu tư gần 521 tỷ đồng, trong đó vốn nhà đầu tư hơn 156 tỷ đồng và vốn vay từ ngân hàng trên 209 tỷ đồng.

Hai là, phê duyệt chủ trương nghiên cứu góp vốn đầu tư phát triển dự án khu đô thị trên. Theo đó, vốn góp của Công ty TNHH MTV Quản lý tài sản La Paloma góp vốn là lợi thế thương mại và quyền phát triển dự án trên khu đất tại Khu đô thị Phía tây thị trấn Bắc Sơn. Còn vốn góp của KPF theo hợp đồng tương đương 70% tổng giá trị đầu tư được quyết toán của dự án, tạm tính hơn 109 tỷ đồng. Tiến độ góp vốn căn cứ theo tiến độ triển khai thực tế.