Báo cáo tuần (21 – 25/10/2024): "Ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong"

1. Tuần 14-18/10/2024: Khó khăn chuyển thành thuận lợi VN-Index vừa trải qua một tuần giao dịch khá trầm lắng phản ánh tâm lý thận trọng của NĐT. Thị trường mở tuần với ba phiên giảm điểm liên tiếp trước khi tăng điểm trở lại trong phiên ngày Thứ Năm. Tuy nhiên, đà tăng của chỉ số không được duy trì đến phiên cuối tuần, khi áp lực bán tiếp tục chiếm ưu thế khiến VN Index quay đầu giảm điểm. Qua đó, VN-Index kết tuần với mức giảm nhẹ 2.93 điểm (-0.23%).

Biến động của dòng tiền thông minh: Chỉ báo Negative Volume Index của VN-Index cắt lên đường EMA 20 ngày, tuy NGI đang chạm vào EMA20. Nếu chỉ báo này tăng lại trong phiên tới thì rủi ro sụt giảm bất ngờ (thrust down) sẽ giảm bớt

2. Diễn biến dòng tiền: Sắc đỏ nhẹ

Trong tuần qua, thị trường hầu hết nghiêng về sắc đỏ. Trong đó, các nhóm ngành diễn biến tăng điểm trong tuần qua gồm Truyền thông (+5.5%), Bán lẻ (+1.0%), Ngân hàng (+0.6%), Bất động sản (+0.4%). Ở chiều ngược lại, các ngành ghi nhận giảm điểm mạnh hơn VN-Index gồm Dầu khí (-5.1%), Công nghệ Thông tin (-1.8%), Dịch vụ tài chính (-1.8%)

3. NĐT cá nhân mua ròng trở lại, khối ngoại tiếp tục bán ròng

Trong tuần qua, dòng tiền mua ròng ghi nhận có sự quay trở lại ở nhóm NĐT cá nhân trong nước cùng với nhóm tự doanh duy trì trạng thái mua ròng tuần thứ 3 liên tiếp. Ở chiều hướng ngược lại, nhóm NĐT tổ chức trong nước tiếp tục bán ròng tuần thứ 6 liên tiếp, khối ngoại ghi nhận tiếp tục bán ròng tuần thứ 2 liên tiếp. Giá trị bán ròng trong tuần qua đạt 3,551.2 tỷ đồng

4. Tiêu điểm tuần

Kinh tế Việt Nam – Tháng 9/2024: GDP tăng trưởng mạnh

Chính sách tiền tệ - lãi suất Tỷ giá USD/VND tăng trong ngắn hạn.

Vĩ mô – Liệu “Carry trade” Yên có tăng mạnh trở lại?

Ngành Ô tô – Chính sách khuyến khích mạnh mẽ từ Chính phủ

Ngành Ngân hàng – Dự báo kết quả kinh doanh Q3/2024.

Ý tưởng giao dịch tuần mới: CTCP Đầu tư Thế giới Di động (HSX: MWG)

Ngành Thép – Cập nhật sản lượng bán hàng tháng 9.

Cập nhật giá Vàng - Dầu Diễn biến giá vàng và dầu

Lạm phát xuống nhanh, ECB hạ lãi suất lần thứ ba

Báo cáo tuần (21 – 25/10/2024): "Ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong"

5. Chiến lược giao dịch tuần

VNINDEX sideway up trong biên 1250 - 1300

Thị trường sẽ bứt phá khỏi vùng 1280 - 1300, và sẽ sideway up tới 1320

Chúng tôi giữ nguyên quan điểm lạc quan, đặc biệt sau khi VN-Index tiếp tục bảo vệ thành công vùng hỗ trợ 1270. Thị trường đang tiến dần tới khu vực đỉnh của năm ở vùng 1290-1300, và mặc dù có thể xuất hiện những rung lắc tại ngưỡng kháng cự này, chúng tôi đánh giá khả năng đột phá vượt qua kháng cự là cao.

Các phiên hồi phục gần đây củng cố quan điểm này, cho thấy thị trường đang trong giai đoạn tích cực. Dòng tiền đầu tư đang có sự phân hóa rõ rệt, với Ngân hàng, Thép và Bán lẻ là những ngành thu hút dòng tiền mạnh mẽ nhờ kỳ vọng tăng trưởng trong quý 3. Trong khi đó, các ngành sản xuất khác chưa ghi nhận sự thu hút rõ rệt của dòng tiền.

Điều này cho thấy sự kỳ vọng lớn vào KQKD Q3 của các ngành dẫn dắt. Chúng tôi duy trì nhận định rằng thị trường đã tạo đáy trung hạn tại vùng 1250, và khả năng VN-Index sẽ tiếp tục thử thách các ngưỡng kháng cự 1300, xa hơn là 1320. Trong ngắn hạn, các nhịp điều chỉnh về vùng hỗ trợ 1270 được coi là cơ hội tốt để nhà đầu tư dài hạn tăng tỷ trọng cổ phiếu. Đối với các nhà đầu tư ngắn hạn, việc canh chốt lời khi thị trường trở lại vùng đỉnh cũ 1300 là một chiến lược hợp lý.

Tuần tới, chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư tiếp tục duy trì danh mục hiện tại, đồng thời cân nhắc giải ngân thêm vào các cổ phiếu thuộc các nhóm ngành Ngân hàng, Bất động sản, Thép, và Chứng khoán. Tỷ trọng cổ phiếu trong danh mục nên được giữ ở mức cao, khoảng 70-80%, để tận dụng cơ hội từ xu hướng tăng trung hạn của thị trường.

Hành động: Nắm giữ, gia tăng nếu có điều chỉnh. Trong tuần khả năng có nhịp ngắn test lại 1276-1280 , nhà đầu tư ưu tiên trading tỉ trọng 20% chú ý nhóm mã theo danh sách theo dõi. Nhà đầu tư vẫn nên giữ tỷ trọng cổ phiếu nhỉnh hơn tiền mặt (70%-80%).

Các cổ phiếu theo dõi:

Bank HDB STB CTG MBB LPB TCB VCB - Canh nhịp mua mới

BĐS: NVL PDR Ưu tiên - Chờ điều chỉnh Canh nhịp mua mới - BĐS KCN: KBC GVR - Trading

Dầu khí: PVS PVD GAS - Mua mới

Chứng - HCM - Chờ tham gia sau nhịp rũ bỏ - VCI - Trading - SSI canh mua mới

Thép HPG HSG Ưu tiên- Canh nhịp mua mới + Gia tăng

Điện GEX - Gia tăng

Bán lẻ MWG PNJ - Canh mua

Anh/Chị thấy thông tin và quan điểm đầu tư phù hợp liên hệ Zalo : 0964.226.601 để được tham gia room chia sẻ thông tin, kiến thức về thị trường sớm nhất, hiệu quả nhất./.