Vietcap muốn bán cổ phiếu cho nhà đầu tư chiến lược, ưu tiên hàng đầu là giá

Công ty đang làm việc chặt chẽ với 3 nhà đầu tư chiến lược về phương án chào bán riêng lẻ. Lãnh đạo VCI cho biết ưu tiên hàng đầu là giá, sẽ không để bị chiết khấu nhiều so với thị giá.

Chiều ngày 2/4, Chứng khoán Vietcap (mã: VCI) tổ chức họp ĐHCĐ thường niên 2023. Một trong những nội dung đáng chú ý năm nay là kế hoạch tăng vốn, bao gồm trả cổ tức, thưởng cổ phiếu và phát hành riêng lẻ.

Bà Nguyễn Thanh Phượng, Chủ tịch HĐQT Vietcap chia sẻ thị trường chứng khoán liên tục tăng trưởng về quy mô, và Chính phủ đã có định hướng quyết liệt về việc tiếp tục mở rộng quy mô thị trường trong tương lai như quy mô vốn hóa thị trường cổ phiếu đạt 100% GDP vào năm 2025 và đạt 120% GDP vào năm 2030. Đồng thời, Việt Nam đặt mục tiêu nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi trước 2025.

Trong khi đó, một số hoạt động kinh doanh của công ty chứng khoán như cho vay giao dịch ký quỹ, đầu tư,... chịu hạn chế về quy định hạn mức dựa trên vốn chủ sở hữu.

“Bởi vậy, để tiếp tục duy trì đà tăng trưởng và thị phần, công ty cần tăng vốn điều lệ”, bà Phượng khẳng định.

Công ty có kế hoạch tăng vốn từ 4.375 tỷ đồng lên 7.181 tỷ đồng thông qua 3 phương án. Đầu tiên, công ty sẽ phát hành 4,4 triệu cổ phiếu ESOP, tương đương 1% vốn điều lệ, giá phát hành 12.000 đồng/cp. Sau đó, Vietcap phát hành tiếp 132,57 triệu đơn vị để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu tỷ lệ 30%. Cuối cùng, công ty chào bán riêng lẻ 143,6 triệu cổ phiếu, giá không thấp hơn giá trị sổ sách cuối năm 2023 là 16.849 đồng/cp. Cổ phiếu riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng tối thiểu 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

Công ty huy động vốn để nâng cao năng lược cạnh tranh và hiệu quả hoạt động kinh doanh. Đồng thời, VCI cũng cần nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin để đảm bảo giao dịch thông suốt, hiệu quả và an toàn.

Ông Tô Hải, Tổng Giám đốc cho biết công ty ưu tiên chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược, nếu không được mới bán cho nhà đầu tư tài chính.

“Chúng tôi đang làm việc chặt chẽ với 3 nhà đầu tư chiến lược, vẫn còn khoảng cách lớn giữa 2 bên, đặc biệt về giá. Song, chúng tôi sẽ cố gắng kéo khoảng cách, ưu tiên hàng đầu là giá, không để chiết khấu quá nhiều so với giá thị trường.

Kỳ vọng mảng IB phục hồi

Về hoạt động kinh doanh, Vietcap đề ra kế hoạch doanh thu hoạt động 2.511 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 700 tỷ đồng; tăng lần lượt 1,56% và 22,78% so với thực hiện 2023. Chỉ tiêu kinh doanh được xây dựng dựa trên dự báo VN-Index quanh 1.300 điểm vào cuối 2024.

Bình luận về kế hoạch này, ông Hải bày tỏ tự tin hoàn thành. Kế hoạch năm nay đặt ra dựa trên VN-Index dự báo quanh 1.300 điểm. Tuy nhiên, CEO cho rằng có thể lạc quan hơn khoảng 1.400 – 1.500 điểm. Động lực đến từ giải ngân đầu tư công có thể đạt mức cao lịch sử năm nay, tiền lương tối thiểu dự kiến tăng từ nửa cuối năm tạo động lực cho tiêu dùng. Mặt khác, lãi suất đang rất thấp, tiền chưa bao giờ nhiều như bây giờ. Ngoài ra, nếu trong nửa cuối năm Fed giảm lãi suất thì có thêm động lực tăng cho thị trường.

Riêng quý I, công ty ước đạt 220 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tương đương 31,4% kế hoạch năm.

Ông Đinh Quang Hoàn, Phó Tổng giám đốc VCI cho biết năm 2023, mảng ngân hàng đầu tư (IB) của Vietcap ghi nhận kết quả tệ nhất từ khi niêm yết, thực hiện thành công 1 thương vụ là chuyển nhượng kèm phát hành riêng lẻ tổng cộng 12,56% vốn Sữa Quốc tế (mã: IDP) cho quỹ Growtheum Capital Partners đến từ Singapore.

Lãnh đạo Vietcap cho biết các hoạt động IPO dự báo vẫn chưa nhiều chuyển biến tích cực nhưng lãi suất có xu hướng giảm, định giá doanh nghiệp hấp dẫn sẽ giúp thị trường vốn 2024 khởi sắc hơn. Với các dự án đang triển khai, mảng IB dự kiến đóng góp nhiều doanh thu và lợi nhuận trong thời gian tới.

“Chúng tôi đang có trong tay các hợp đồng tư vấn tổng giá trị 45.000 – 50.000 tỷ đồng, trong đó có 2 thương vụ trên 10.000 tỷ đồng. Tôi kỳ vọng năm có thể hoàn thành 1 thương vụ, mang lại doanh thu đáng kể”, ông Hoàn tiết lộ.

Ở mảng môi giới cũng có tín hiệu khả quan khi thị phần thị phần quý I/2024 ước trên 6%, tăng so với mức 5% cùng kỳ năm trước.

Ông Tô Hải, Tổng Giám đốc thừa nhận sai lầm các năm trước đã không đẩy mạnh khách hàng cá nhân mà chỉ tập trung khách hàng tổ chức. Song, 2 năm gần đây, Vietcap đã xoay trục chiến lược, lấy khách hàng cá nhân làm trọng tâm và tập trung phát triển chất lượng phục vụ hơn là chiến lược hạ giá phí. Công ty đặt mục tiêu đến cuối năm nay lấy lại vị trí trong tốp 5 thị phần môi giới cổ phiếu.

Ngoài ra, đại hội tiến hành miễn nhiệm 3 thành viên HĐQT gồm ông Nguyễn Hoàng Bảo, ông Lê Phạm Ngọc Phương và ông Trần Quyết Thắng. Trước lo ngại nội bộ có tranh chấp của cổ đông, bà Phượng khẳng định HĐQT làm việc rất đoàn kết và hợp nhau.

Công ty bổ sung 2 người gồm ông Đinh Quang Hoàn và ông Lê Ngọc Khánh (ứng viên độc lập). Ông Hoàn đang là Phó Tổng Giám đốc, còn ông Khánh sinh năm 1991, hiện làm Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Café Katinat và Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành.