VBMA: Hơn 26.4 ngàn tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp được phát hành trong tháng 3

Theo dữ liệu từ Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam (VBMA), tính tới thời điểm ngày 31/03/2023, có 11 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) được ghi nhận trong tháng 03/2023.

Tổng giá trị phát hành TPDN trong tháng đạt hơn 26.4 ngàn tỷ đồng. Gần nhất là lô trái phiếu của CTCP Nông nghiệp BAF Việt Nam (HOSE: BAF). Đây là lô trái phiếu chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản đảm bảo. Kỳ hạn là 7 năm với lãi suất áp dụng 5.25%/năm.

Trong tháng 3, gần 14.3 ngàn tỷ đồng giá trị TPDN đã được các doanh nghiệp mua lại trước hạn, tăng 137% so với tháng trước, và 64% so với cùng kỳ 2022. Xây dựng và hàng tiêu dùng là hai nhóm ngành ghi nhận giá trị mua lại lớn nhất trong tháng, lần lượt đạt 5 ngàn tỷ đồng (chiếm 35% tổng giá trị mua lại) và 3.4 ngàn tỷ đồng (chiếm 24% tổng giá trị mua lại).

Lũy kế từ đầu năm, tổng giá trị trái phiếu đã được các doanh nghiệp mua lại đạt hơn 29.86 ngàn tỷ đồng (tăng 63% so với cùng kỳ năm 2022). Bất động sản và ngân hàng là hai nhóm ngành có giá trị đến hạn lớn nhất, lần lượt là 4.5 ngàn tỷ và 5.3 ngàn tỷ, chiếm 31% và 36% giá trị đến hạn.

Về kế hoạch phát hành sắp tới, sẽ có hai đợt TPDN được phát hành từ CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TPHCM (HOSE: CII) và CTCP Tập đoàn Masan (HOSE: MSN).Trong đó, HĐQT CII có kế hoạch trình ĐHĐCĐ thông qua phương án phát hành tổng cộng 4,500 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi, không có tài sản bảo đảm, không kèm theo chứng quyền với kỳ hạn 10 năm cho cổ đông hiện hữu trong năm 2023.

Ban lãnh đạo MSN cũng có kế hoạch trình ĐHĐCĐ phương án phát hành tối đa 500 triệu USD trái phiếu chuyển đổi, không có tài sản bảo đảm, không kèm theo chứng quyền với kỳ hạn 5 năm trên thị trường quốc tế trong năm 2023 và/hoặc 2024.