22/05/2024 Cập nhật ĐHCĐ 2024

Ngân hàng đẩy mạnh huy động vốn qua kênh trái phiếu

Tính riêng trong tháng 5/2024, có tổng cộng 6 ngân hàng tiến hành huy động vốn qua kênh trái phiếu bao gồm HDBank, VietABank, Techcombank, BIDV, MSB và Bac A Bank.

Tổng khối lượng phát hành là 1.000 trái phiếu với mệnh giá 1 triệu đồng/trái phiếu tương ứng tổng giá trị phát hành 1.000 tỷ đồng. Lãi suất phát hành là 3,9%/năm.

Theo dữ liệu từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), từ đầu năm đến nay, MSB đã huy động tổng cộng 3 lô trái phiếu. 2 lô trái phiếu trước đó là MSBL2427001 và MSBL2427002.

Trong đó, lô trái phiếu MSBL2427001 có tổng giá trị phát hành 800 tỷ đồng và lô trái phiếu MSBL2427002 có tổng giá trị 2.000 tỷ đồng. 2 lô trái phiếu được phát hành trong tháng 4, có kỳ hạn 3 năm và lãi suất phát hành 3,9%/năm. Như vậy, trong vòng 5 tháng đầu năm 2024, MSB đã huy động 3.800 tỷ đồng từ kênh trái phiếu.

Trước đó, ngày 15/5, Ngân hàng TMCP Bắc Á (Bac A Bank) đã phát hành mã trái phiếu BABL2427002 với tổng giá trị 500 tỷ đồng. Kỳ hạn 3 năm, dự kiến đáo hạn năm 2027 với lãi suất phát hành 5,1%/năm.

Ngày 14/5, Ngân hàng TMCP Việt Á (VietABank) cũng đã phát hành lô trái phiếu VABCLH2431001 với tổng giá trị 230 tỷ đồng, kỳ hạn 7 năm, dự kiến đáo hạn năm 2031.

Trong ngày 10/5, 2 mã trái phiếu BIDLH2431001 và TCBL2427002 đã được Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) và Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) phát hành.

Cụ thể, lô trái phiếu BIDLH2431001 của BIDV được phát hành ngày 10/5/2024 có kỳ hạn 7 năm, được phát hành tại thị trường trong nước với tổng giá trị 950 tỷ đồng, lãi suất phát hàng 5,78%/năm. Đây là lô trái phiếu đầu tiên được BIDV phát hành trong năm nay.

Lô trái phiếu TCBL2427002 của Techcombank có tổng giá trị phát hành 1.500 tỷ đồng, kỳ hạn 36 tháng, dự kiến đáo hạn ngày 10/5/2027 với lãi suất phát hành 4,8%/năm. Từ đầu năm đến nay, Techcombank đã huy động tổng cộng 4.500 tỷ đồng trái phiếu.

Như vậy, tính riêng trong tháng 5, có tổng cộng 6 ngân hàng tiến hành huy động vốn qua kênh trái phiếu bao gồm HDBank, Techcombank, BIDV, MSB, Bac A Bank và VietABank với tổng số tiền huy động là 6.180 tỷ đồng.

Về kế hoạch phát hành sắp tới, HDBank đã thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ giai đoạn 1 năm 2024, được chia thành hai đợt với tổng giá trị tối đa lần lượt là 8.000 tỷ đồng và 12.000 tỷ đồng.

BIDV dự kiến phát hành 8.000 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ kỳ hạn trên 5 năm cho giai đoạn 1 và tối đa 6.000 tỷ đồng trái phiếu giai đoạn 2 năm 2024 để tăng vốn cấp 2. Theo BIDV, vốn cấp 2 sẽ được ngân hàng sử dụng để cho vay nền kinh tế, đầu tư và/hoặc thực hiện các hoạt động được phép khác theo quy định pháp luật.

Ở chiều ngược lại, nhiều ngân hàng cũng có động thái mua lại trước hạn các lô trái phiếu. Cụ thể, Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) thông báo mua lại trước hạn toàn bộ 500 tỷ đồng lô trái phiếu SSBH225002 được phát hành ngày 5/5/2022, kỳ hạn 3 năm, dự kiến đáo hạn ngày 5/5/2025.

MSB cũng mua lại toàn bộ 1.000 tỷ đồng trái phiếu mã MSBL2225002 phát hành ngày 17/5/2022, kỳ hạn 3 năm, dự kiến tới ngày 12/5/2025 mới đáo hạn.

Theo số liệu ghi nhận đến ngày 2/5/2024 của FiinRatings, trong tháng 4 thị trường đón nhận 13 đợt phát hành mới với tổng giá trị đạt 13.900 tỷ đồng, tăng 29,1% so với tháng trước và tương đương 5,2 lần so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh nhóm ngành Bất động sản vẫn chiếm ưu thế, các ngân hàng cũng tăng mạnh hoạt động huy động vốn từ kênh trái phiếu.

FiinRatings nhận định, các ngân hàng đẩy mạnh phát hành trái phiếu trong bối cảnh thanh khoản thị trường có dấu hiệu giảm dư thừa, thể hiện ở lãi suất liên ngân hàng qua đêm đã nhảy vọt lên mức trên 4% trong tháng 4.

Đây là kết quả của việc NHNN liên tục hút thanh khoản qua kênh nghiệp vụ thị trường mở (OMO) thời gian vừa qua; đồng thời huy động tiền gửi từ dân cư của các tổ chức tín dụng cũng giảm tốc trong quý I/2024, ghi nhận mức giảm 0,76% so với cuối năm 2023 (số liệu của Tổng cục Thống kê).

Các ngân hàng cũng tăng cường huy động qua kênh trái phiếu để bổ sung nguồn vốn trung dài hạn, khi quy định tỉ lệ nguồn vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn bị siết chặt đồng thời để cân đối nguồn vốn chuẩn bị cho tăng trưởng tín dụng hồi phục trở lại trong năm nay.