Tổng giám đốc Lê Quốc Bình và vợ muốn thoái hết vốn để lấy tiền mua trái phiếu CII sắp phát hành

HĐQT CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP. HCM (HOSE: CII) thông qua kế hoạch huy động hơn 2,840 tỷ đồng trái phiếu từ cổ đông hiện hữu. Theo dòng sự kiện phát hành trái phiếu, Tổng giám đốc CII và vợ cũng đăng ký thoái sạch vốn để mua trái phiếu này. Bên cạnh đó, CII cũng lên kế hoạch trả cổ tức đợt 1/2022.

Chào bán trái phiếu ra công chúng trị giá hơn 2,840 tỷ đồng

CII sẽ phát hành 28.4 triệu trái phiếu chuyển đổi cho cổ đông hiện hữu, lô trái phiếu có mã CII42301, kỳ hạn 10 năm, giá chào bán bằng với mệnh giá 100 ngàn đồng/tp, dự kiến số tiền thu hơn 2,840 tỷ.

Tỷ lệ phân bổ quyền là 10:1 (tương đương 1 cp sẽ có 1 quyền mua tp và cứ 10 quyền mua sẽ được mua 1 tp). Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền là ngày 16/10/2023, thời gian chuyển nhượng từ 26/10 – 09/11/2023, thời gian đăng ký mua và nộp tiền mua từ 26/10 – 15/11/2023.

Lãi suất cố định 10%/năm đối với 4 kỳ tính lãi đầu tiên và thả nổi với tổng của 2.5%/năm với lãi suất tham chiếu (bình quân lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân bằng Đồng Việt Nam, kỳ hạn 12 tháng được công bố tại ngày xác định lãi suất của hai ngân hàng là Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (Vietinbank, HOSE: CTG) và ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank, HOSE: VCB). Lãi được trả định kỳ ba tháng một lần.

Đây là trái phiếu chuyển đổi, không có tài sản đảm bảo, không kèm chứng quyền, tỷ lệ chuyển đổi là 1:10 (mỗi tp sẽ được chuyển đổi thành 10 cp, giá chuyển đổi 10,000 đồng/cp).

Số tiền thu về được sử dụng theo thứ tự ưu tiên gồm thực hiện đầu tư 1,200 tỷ đồng vào trái phiếu riêng lẻ của Công ty TNHH MTV BOT tỉnh Ninh Thuận (BOT Ninh Thuận), đầu tư 1,640 tỷ đồng vào trái phiếu riêng lẻ do CTCP Đầu tư và Xây dựng Xa Lộ Hà Nội (HNHC) phát hành.

Trên BCTC hợp nhất soát xét bán niên năm 2023, đây đều là Công ty con của CII. Trong đó, CII gián tiếp nắm 100% vốn BOT Ninh Thuận thông qua Công ty CII B&R, đầu tư dự án BOT mở rộng quốc lộ 1 đoan qua tỉnh Ninh Thuận; CII trực tiếp 49% và gián tiếp 51% HNHC thông qua CII B&R (CII nắm trực tiếp 54.82% vốn), đầu tư dự án BOT mở rộng Xa Lộ Hà Nội.

Dự án mở rộng Xa Lộ Hà Nội

Dự án mở động quốc lộ 1 đoan qua tỉnh Ninh Thuận

Ông Lê Quốc Bình và vợ muốn thoái sạch hơn 10 triệu cổ phiếu để mua trái phiếu

Theo dòng sự kiện phát hành trái phiếu chuyển đổi, mới đây ông Lê Quốc Bình - Tổng giám đốc kiêm Thành viên HĐQT CII và vợ là Phạm Thị Thúy Hằng đã đồng loạt đăng ký bán toàn bộ số cổ phiếu CII đang nắm giữ để chuyển sang đầu tư trái phiếu chuyển đổi mã CII42301.

Trong đó, ông Bình đăng ký bán toàn bộ hơn 6 triệu cp CII (tỷ lệ 2.13% vốn) và bà Hằng đăng ký bán toàn bộ 4 triệu cp CII (tỷ lệ 1.41% vốn) giai đoạn ngày 10/10 - 08/11/2023, phương thức giao dịch khớp lệnh hoặc thỏa thuận.

Động thái bán cp của vợ chồng ông Bình cũng diễn ra trong bối cảnh cổ phiếu CII giảm sâu 22% từ đợt đỉnh gần nhất ngày 13/09 (thị giá 24,000 đồng/cp).

Kết phiên 04/10, giá cổ phiếu CII đạt 18,650 đồng/cp, tăng 45% so với đầu năm 2023, thanh khoản bình quân 8 triệu cp/phiên. Tạm tính theo mức giá này, dự kiến ông Bình và vợ sẽ thu về hơn 187 tỷ đồng.

Diễn biên giá cổ phiếu CII từ đầu năm 2023 đến nay

Chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức hơn 113 tỷ đồng

Trong khoảng thời gian vợ chồng ông Bình thoái vốn, HĐQT CII thông qua trả cổ tức đợt 1/2022 bằng tiền tỷ lệ 4% (1 cp được nhận 400 đồng) với ngày đăng ký cuối cùng 16/10, ngày thanh toán dự kiến 30/01/2024.

CII cũng cho biết sẽ phấn đấu chi trả cổ tức đều đặn hàng quý với tỷ lệ chi trả 4% vào ngày đầu quý, bắt đầu từ năm 2024. Theo kế hoạch, CII sẽ chia cổ tức năm 2022 tỷ lệ 15% bằng tiền.

Với hơn 284 triệu cp đang lưu hành, CII cần chi hơn 113.6 tỷ đồng trả cổ tức. Trong cơ cấu cổ đông của CII, hai cổ đông lớn gồm CTCP Đầu tư Tài chính Nhà nước TPHCM và PYN Elite Fund sở hữu lần lượt 8.47% và 5.84% dự kiến sẽ nhận được hơn 9.6 tỷ đồng và gần 6.7 tỷ đồng.