Tipharco sắp chào bán cổ phiếu, tăng vốn gấp 4 lần hiện tại

Ngày 11/10/2022, HĐQT CTCP Dược phẩm Tipharco (UPCoM: DTG) công bố thông qua nghị quyết chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.

Cụ thể, DTG đăng ký chào bán gần 19 triệu cp - tương đương 300% số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm thực hiện chào bán, qua đó nâng vốn lưu động của Công ty từ hơn 63 tỷ đồng lên hơn 252 tỷ đồng. Mục đích phát hành nhằm nâng cao năng lực vốn cho tương xứng với tổng giá trị tài sản đang sở hữu, đồng thời bổ sung nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Số cổ phiếu này được chào bán cho cổ đông hiện hữu, với tỷ lệ thực hiện quyền là 1:3 (cổ đông sở hữu 1 cp được mua 3 cp mới). Cổ đông được phép chuyển nhượng quyền mua cho người khác 1 lần duy nhất - bên nhận không được tiếp tục chuyển nhượng cho bên thứ 3. Thời hạn và thủ tục chuyển nhượng quyền mua chưa được công bố, nhưng sẽ được quyết định bởi HĐQT.

Số cổ phiếu do cổ đông hiện hữu hoặc nhà đầu tư thực hiện quyền mua mua sẽ được tự do chuyển nhượng. Trong trường hợp không phân phối hết, số cổ phiếu dư sẽ được xử lý theo hướng phân phối cho các nhà đầu tư quan tâm khác, với giá có thể thấp hơn giá trị sổ sách của cổ phiếu (nhưng không thấp hơn giá phát hành). Cổ phiếu phân phối lại bị hạn chế chuyển nhượng tối thiểu 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

Tổng số vốn huy động theo giá bán dự kiến hơn 189 tỷ đồng. Trong đó, 20 tỷ đồng được sử dụng để thực hiện hợp đồng giữa CTCP Xây dựng số 1 Việt Quang và DTG; hơn 139 tỷ đồng để bổ sung vốn lưu động; 75 tỷ đồng dùng để trả nợ vay ngắn hạn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam - chi nhánh Tiền Giang (BIDV Tiền Giang); và hơn 64 tỷ đồng cho việc thanh toán các hợp đồng cung cấp nguyên vật liệu.

Thời gian dự kiến phát hành vào quý 4/2022, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chấp thuận.

Cuối tháng 7/2022, CTCP Bamboo Capital (HOSE: BCG) trở thành cổ đông lớn của DTG sau khi mua vào 1.3 triệu cp, tương đương tỷ lệ sở hữu 21.01%.

Về mối quan hệ, ông Nguyễn Hồ Nam là đồng Chủ tịch HĐQT BCG và DTG. Cá nhân ông Nam đang nắm 1.6 triệu cp, tương đương 24.86% vốn của DTG. Ngoài ông Nam, DTG có một cổ đông lớn khác nắm lượng lớn cổ phiếu là bà Đặng Thị Thu Hằng, với 1.5 triệu cp, tương đương 24.41%. Nhiều khả năng BCG đã mua cổ phiếu từ bà Hằng. Thương vụ có giá trị khoảng 29 tỷ đồng.

Do các cổ đông lớn nắm hầu hết cổ phiếu, DTG kém thanh khoản trên thị trường. Kết phiên sáng 12/10, thị giá là 27,100 đồng/cp.