Tập đoàn Đua Fat bổ sung 1,5 triệu cổ phiếu làm tài sản đảm bảo cho lô trái phiếu 300 tỷ đồng

CTCP Tập đoàn Đua Fat vừa bổ sung tài sản đảm bảo là 1,5 triệu cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm cho lô trái phiếu trị giá 300 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đua Fat (UpCom: DFF) cho biết, sau khi nhận được sự đồng thuận của các trái chủ, Công ty đã bổ sung tài sản đảm bảo là 1,5 triệu cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm (kể từ ngày 14/3/2022) cho trái phiếu DFFH2124002. Việc bổ sung tài sản đảm bảo như trên không gây ảnh hưởng đến khả năng trả nợ gốc, lãi trái phiếu đã phát hành.

Trái phiếu DFFH2124002 có giá trị 300 tỷ đồng, thời hạn 36 tháng, lãi suất 10,5% cho 2 kỳ thanh toán đầu tiên, được Đua Fat phát hành với mục đích đầu tư xây dựng Cảng Ninh Bình, mua máy móc thiết bị phục vụ sản xuất kinh doanh.

Theo thuyết minh tại báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2022, tài sản đảm bảo cho lô trái phiếu này là các hợp đồng mua bán giữa Đua Fat và các bên bao gồm Công ty MTV 189, CTCP Thiết bị và dịch vụ TCE, CTCP Đầu tư Xây dựng và Quản lý Dự án Việt Nam,…

Trước đó, Đua Fat cũng đã phát hành thành công một lô trái phiếu trị giá 150 tỷ đồng. Đây là lô trái phiếu có thời hạn 18 tháng, lãi suất 11,75%/năm, được phát hành với mục đích đầu tư mua sắm thiết bị và thanh toán công nợ cho các đơn vị thầu phụ của công ty. Tài sản đảm bảo cho trái phiếu là 15 triệu cổ phiếu DFF. Tổ chức tư vấn phát hành cho các lô trái phiếu của Đua Fat là Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt.

DFF hiện đang được giao dịch trên sản UpCom với thị giá 14.300 đồng/cổ phiếu (kết phiên ngày 29/11/2022), thấp hơn cả mức giá 14.900 đồng/cổ phiếu trong ngày đầu tiên DFF lên sàn hồi tháng 7/2021. Nếu lấy mốc thời điểm Đua Fat huy động các lô trái phiếu trong 3 tháng cuối năm 2021 thì cổ phiếu DFF đã giảm ít nhất 40%.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2022, tính đến ngày 30/9, nợ phải trả của Đua Fat là hơn 3.228 tỷ đồng, trong khi vốn chủ sở hữu chỉ vỏn vẹn hơn 902 tỷ đồng, tương ứng với hệ số nợ/vốn chủ sở hữu là 3,5.

Doanh thu thuần của Tập đoàn trong quý III/2022 tăng mạnh so với cùng kỳ, đạt mức 434 tỷ đồng. Tuy nhiên, chi phí hoạt động tài chính và chi phí quản lý doanh nghiệp lần lượt tăng 213% và 127%, kéo theo lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp vẫn đi lùi, chỉ còn 4,7 tỷ đồng.

Luỹ kế từ đầu năm, Đua Fat ghi nhận dòng tiền kinh doanh âm hơn 645 tỷ đồng. Đây cũng được coi là “truyền thống” của Đua Fat bởi dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của Công ty liên tục âm trong nhiều năm gần đây.

Về cơ cấu cổ đông, theo báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2022, hiện ông Lê Duy Hưng – Chủ tịch HĐQT Đua Fat đang có 38 triệu cổ phiếu, tương đương 47,50% tỷ lệ sở hữu. Ngoài ra, bà Trần Thị Hồng Nhung (vợ ông Hưng) là cổ đông nắm giữ 7,5%; ông Lê Văn Thịnh (em ruột ông Hưng) nắm giữ 8,5%; ông Nguyễn Cảnh Trung (anh rể ông Hưng) nắm giữ 7,5%,…