IPA muốn tăng vốn điều lệ lên trên 3,900 tỷ đồng

Sau khi vừa tăng vốn điều lệ lên 1,782 tỷ đồng trong tháng 11/2021, CTCP Tập đoàn Đầu tư I.P.A (HNX: IPA) tiếp tục muốn nâng con số này lên tối đa 3,920 tỷ đồng qua chào bán, phát hành cổ phiếu.

Muốn tăng vốn lên tối đa 3,920 tỷ đồng

HĐQT IPA sẽ đệ trình ĐHĐCĐ bất thường (dự kiến ngày 10/01/2022) thông qua việc chào bán, phát hành cổ phiếu.

Thứ nhất, IPA muốn phát ra công chúng cho cổ đông hiện hữu hơn 178 triệu cp (tỷ lệ 1:1) với giá 10,000 đồng/cp. Ước tính Công ty sẽ thu về tối đa 1,782 tỷ đồng nếu phát hành thành công 100%. Vốn điều lệ theo đó nâng lên gấp đôi, đạt 3,654 tỷ đồng.

Số tiền thu được, Công ty sẽ sử dụng cho các hoạt động như sau: Phân bổ 76.5% số tiền thu được vào các hoạt động đầu tư vào/tại các công ty con. Và phân bổ 23.5% số tiền thu được để thanh toán các khoản nợ gốc/lãi trái phiếu và thanh toán các khoản nợ của Công ty phải trả cho các tổ chức để tối ưu hóa hiệu quả kinh doanh nguồn vốn.

Thứ hai, IPA còn muốn phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Cụ thể, Công ty muốn phát hành thêm 35.6 triệu cp (tỷ lệ 20%) cho cổ đông hiện hữu. Vốn điều lệ theo đó dự kiến nâng thêm 357 tỷ đồng.

Về thời gian, các phương án phát hành trên dự kiến thực hiện trong 2021-2022 sau khi có chấp thuận của UBCKNN. Nếu hoàn tất trọn vẹn, vốn điều lệ của IPA có thể nâng lên mức 3,920 tỷ đồng.

Trước đó, IPA từng phát hành 89 triệu cp (tỷ lệ 1:1) để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu trong tháng 11/2021. Theo đó, tổng số cổ phiếu của Công ty hiện đạt 178 triệu cp, tương ứng vốn điều lệ gần 1,782 tỷ đồng.

Hiện, cổ đông lớn duy nhất tại IPA là Công ty TNHH Quản lý Đầu tư H&H với sở hữu gần 57% (tính tại ngày 05/08/2021).

Trên thị trường, cổ phiếu IPA bắt đầu leo dốc từ tháng 8/2021. Tính đến phiên chiều 16/12, IPA đã tăng giá gấp 3.5 lần, lên trên 67,000 đồng. Khối lượng giao dịch tại cổ phiếu này cũng gia tăng mạnh mẽ dù trước đó gần như trắng thanh khoản.

Phát hành 1,000 tỷ đồng trái phiếu

Cũng trong tháng 11 vừa qua, IPA đã phát hành 10 triệu trái phiếu, mệnh giá 100,000 đồng, tương ứng tổng giá trị 1,000 tỷ đồng. Trái phiếu này có kỳ hạn 3 năm kể từ ngày phát hành. Ngày phát hành là 15/11/2021 và ngày đáo hạn là 15/11/2024. Lãi suất danh nghĩa và lãi suất phát hành thực tế đều là 9.5%/năm. Kỳ hạn trả lãi là 12 tháng/lần kể từ ngày phát hành.

Mục đích phát hành trái phiếu nhằm tăng quy mô vốn hoạt động nhằm mở rộng các hoạt động kinh doanh hiện hữu, đầu tư các dự án mới và các mục đích hợp pháp khác của IPA. Có duy nhất 1 nhà đầu tư trong nước là một công ty chứng khoán đã chi toàn bộ 1,000 tỷ đồng để mua trái phiếu do IPA phát hành.

Kết quả kinh doanh 9 tháng cao đột biến nhờ khoản thu tài chính

Về tình hình kinh doanh của IPA, Công ty duy trì lãi ròng dưới 200 tỷ đồng suốt nhiều năm gần đây. Đột biến duy nhất xảy đến trong quý 2/2021, IPA có khoản thu tài chính hơn 1,300 tỷ đồng chủ yếu do ghi nhận lãi từ hoạt động chuyển nhượng vốn đầu tư vào công ty con trong kỳ và nhận cổ tức từ các khoản đầu từ. Nhờ đó, lãi ròng quý 2/2021 vọt lên trên 1,149 tỷ đồng.

Kéo theo đó, lãi ròng 9 tháng 2021 đạt trên 1,373 tỷ đồng, gấp 9 lần cùng kỳ.

Lãi ròng của IPA qua 8 quý gần đây. Đvt: Tỷ đồng