HDBank: Mục tiêu lãi trước thuế 2023 tăng 29%, vốn điều lệ lên mức 29,276 tỷ đồng

Theo tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2023 vừa công bố, Ngân hàng TMCP Phát triển TPHCM (HDBank, HOSE: HDB) dự kiến trình kế hoạch kinh doanh, cổ tức, tăng vốn điều lệ cũng như niêm yết trái phiếu chào bán ra công chúng.

Tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu trả cổ tức và phát hành ESOP

HDBank dự kiến tăng vốn điều lệ thêm tối đa 3,773 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022. Tỷ lệ chi trả cổ tức là 15% (cổ đông sở hữu 100 cp được nhận 15 cp phát hành thêm).

Nguồn vốn thực hiện từ lợi nhuận chưa phân phối tích lũy trong BCTC hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán sau khi trích lập các quỹ, đảm bảo tuân thủ quy định của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) và pháp luật.

Đồng thời, HDBank cũng dự kiến tăng vốn điều lệ thêm 200 tỷ đồng thông qua phát hành 20 triệu cp cho người lao động (ESOP) đã được ĐHĐCĐ 2021 thông qua.

Trước đó, ĐHĐĐ 2021 đã thông qua phương án phát hành 40 triệu cp ESOP, tương đương tổng giá trị 400 tỷ đồng, thời gian thực hiện từ năm 2021 đến hết năm 2023.

Tuy nhiên, năm 2021 và 2022, HDBank mới hoàn tất phát hành 20 triệu cp theo chương trình ESOP và đã được cơ quan quản lý Nhà nước chấp thuận ghi nhận vốn điều lệ tăng thêm tương ứng 200 tỷ đồng.

Do đó, năm 2023, HDBank sẽ tiếp tục triển khai phát hành thêm 20 triệu cp ESOP, giá phát hành 10,000 đồng/cp.

Số cổ phiếu này không được chuyển nhượng. Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2023.

Sau 2 đợt phát hành, dự kiến tổng vốn điều lệ năm 2023 sẽ tăng từ mức 25,303 tỷ đồng lên 29,276 tỷ đồng.

Số vốn tăng thêm được dự kiến bổ sung nguồn vốn trung dài hạn để cho vay trung dài hạn khoảng 3,000 tỷ đồng, phần còn lại sẽ bổ sung vào nguồn vốn lưu động trong hoạt động của Ngân hàng.

Với số vốn điều lệ tăng thêm, HDBank đề ra kế hoạch kinh doanh 2023 cho riêng ngân hàng mẹ với lãi trước thuế riêng lẻ là 12,322 tỷ đồng, tăng 30% so với năm trước. Tổng vốn huy động và dư nợ đều tăng 25% so với đầu năm.

Chia cổ tức 2022 bằng cổ phiếu và tiền mặt, tổng tỷ lệ 25%

Lợi nhuận năm 2022 còn lại sau khi trích lập các quỹ của HDBank là 6,500 tỷ đồng. Lợi nhuận còn lại của năm trước chưa chia là gần 317 tỷ đồng. Lợi nhuận có thể sử dụng để chia cổ tức 2022 là 6,817 tỷ đồng.

HĐQT dự kiến trình cổ đông kế hoạch chia cổ tức 2022 bằng tiền mặt tỷ lệ tối đa 10% và bằng cổ phiếu tỷ lệ tối đa 15% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành, từ lợi nhuận chưa phân phối 2022 sau khi thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế và trích quỹ theo quy định.

Mục tiêu lãi trước thuế hợp nhất tăng 29%

HDBank đề ra mục tiêu đến cuối năm 2023 đạt quy mô tổng tài sản 520,024 tỷ đồng, tăng 25% so với đầu năm. Tổng nguồn vốn huy động (bao gồm các khoản nợ Chính phủ và NHNN, huy động tiền gửi khách hàng, phát hành giấy tờ có giá, vốn tài trợ ủy thác đầu tư, tiền gửi và vay các TCTD) là 459,398 tỷ đồng, tăng 25%.

Tổng dư nợ tín dụng mục tiêu là 333,553 tỷ đồng, tăng 24% nhưng không vượt quá mức NHNN cho phép.

Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đề ra cho năm 2023 là 13,197 tỷ đồng, tăng 29% so với năm 2022. Tỷ lệ ROE và ROA lần lượt là 24.5% và 2.3%.

Niêm yết trái phiếu chào bán ra công chúng

Nhằm triển khai cụ thể hoạt động kinh doanh và huy động vốn để bổ sung nguồn vốn dài hạn phục vụ phát triển kinh doanh và cải thiện hệ số an toàn vốn, HDBank đã và sẽ thực hiện phương án phát hành trái phiếu tăng vốn cấp 2 ra công chúng.

Để đảm bảo quy định pháp luật, HĐQT trình ĐHĐCĐ việc niêm yết tất cả trái phiếu không phải là trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu kèm chứng quyền, do HDBank phát hành ra công chúng năm 2023 trên hệ thống giao dịch chứng khoán sau khi kết thúc đợt chào bán theo quy định của pháp luật.

Ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian niêm yết, số lượng trái phiếu niêm yết trên cơ sở số lượng trái phiếu được HDBank phát hành ra công chúng, triển khai các thủ tục và xử lý vấn đề phát sinh.

ĐHĐCĐ thường niên 2023 của HDBank được dự kiến tổ chức ngày 26/04 tới tại TPHCM.