GEX mua lại trước hạn gần 200 tỷ đồng trái phiếu

CTCP Tập đoàn GELEX (HOSE: GEX) công bố quyết nghị về việc mua lại trước hạn 2 lô trái phiếu phát hành từ năm 2020, với tổng giá trị còn lưu hành gần 200 tỷ đồng.

Hai lô trái phiếu của GEX đều có kỳ hạn 3 năm, mỗi lô có khối lượng 2,000 trái phiếu với tổng mệnh giá mỗi lô là 200 tỷ đồng, được phát hành lần lượt vào ngày 22 và 23/07/2020, đáo hạn vào 22 và 23/07/2023.

Cả 2 lô trái phiếu đều được áp dụng lãi cố định 10% trong 2 năm đầu. Từ năm thứ 3, lãi suất là tổng lãi tham chiếu cộng 3.5%/năm.

Theo nghị quyết, GEX sẽ tiến hành mua lại toàn bộ trái phiếu còn lưu hành của 2 lô này. Trong đó, lô đầu tiên (phát hành ngày 22/07/2020) còn 648 trái phiếu đang lưu hành, tương đương giá trị 64.8 tỷ đồng; lô thứ 2 còn 1,303 trái phiếu đang lưu hành, tương đương 130.3 tỷ đồng. Tổng cộng, GEX sẽ mua lại gần 195 tỷ đồng trái phiếu trước hạn, với giá mua lại bằng mệnh giá trái phiếu cùng lãi phát sinh chưa thanh toán. Nguồn tiền đến từ hoạt động kinh doanh và nguồn vốn hợp pháp của GEX.

Phương án mua lại được áp dụng theo cơ chế thỏa thuận giữa GEX và trái chủ. Cụ thể, GEX sẽ thực hiện công bố thông tin mua lại trái phiếu trước hạn, trong khi những trái chủ đồng ý bán lại sẽ gửi công văn xác nhận đồng ý bán. Sau đó, Công ty sẽ tiến hành thanh toán tại ngày mua và thực hiện các thủ tục liên quan khác. Thời gian mua dự kiến bắt đầu từ ngày 28/11/2022 đến khi hết dư nợ trái phiếu.

Quỹ Dragon Capital mua bán “chớp nhoáng”

Ngày 17/11, quỹ Dragon Capital trở thành cổ đông lớn của GEX sau khi mua 3.85 triệu cp, nâng tỷ lệ sở hữu từ 4.85% lên hơn 5.3% vốn cổ phần (tương đương hơn 45 triệu cp). Với giá kết phiên 17/11 là 12,700 đồng/cp, ước tính giá trị thương vụ gần 49 tỷ đồng.

Nhóm cổ đông nước ngoài của GEX

Tuy nhiên, sau đó chỉ 1 ngày (18/11), nhóm này đã lập tức bán 5.2 triệu cp GEX, hạ tỷ lệ từ 5.3% xuống còn 4.69% (tương đương hơn 39.9 triệu cp) và không còn là cổ đông lớn của Công ty. Ước tính, giao dịch trên đã giúp nhóm cổ đông này thu về gần 69 tỷ đồng với thị giá 13,200 đồng/cp tại phiên 18/11.

Nhóm quỹ Dragon Capital mua bán chớp nhoáng cổ phiếu GEX trong 2 ngày

Nguồn: GEX

Về tình hình kinh doanh, quý 3/2022, GEX có doanh thu hơn 7 ngàn tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ, nhưng lợi nhuận trước thuế đạt 282 tỷ đồng, giảm 30%. Xét 9 tháng đầu năm, tổng doanh thu thuần GEX hơn 24.7 ngàn tỷ đồng, tăng 29%; lãi trước thuế đạt 1.7 ngàn tỷ đồng, tăng 25% và hoàn thành 68% kế hoạch cả năm 2022.

Đóng góp chính vào tổng doanh thu thuần vẫn là nhóm sản xuất kinh doanh thiết bị điện, đạt 12,235 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 49%. Tiếp đến là vật liệu xây dựng đóng góp 7,124 tỷ đồng, chiếm 29% tỉ trọng; cho thuê bất động sản, hạ tầng khu công nghiệp và dịch vụ phụ trợ khác đạt 3,097 tỷ đồng, chiếm 13%; năng lượng và nước sạch là 1,079 tỷ đồng, chiếm 4%; bất động sản thương mại ghi nhận 1,011 tỷ đồng, chiếm 4%; doanh thu khác 182 tỷ đồng, chiếm 1%. Có thể thấy, tỷ trọng doanh thu của GELEX đang dần cân bằng hơn giữa hai lĩnh vực hoạt động cốt lõi là công nghiệp điện (thiết bị điện và phát điện) và hạ tầng (khu công nghiệp, bất động sản, vật liệu xây dựng, nước sạch)…