Dùng cổ phần làm tài sản đảm bảo phát hành trái phiếu để đảo nợ

Công ty CP Đầu tư Nam Long lấy hơn 65 triệu cổ phần của Công ty CP Southgate, trị giá 1.900 tỷ đồng làm tài sản bảo đảm để phát hành 9.500 trái phiếu, trị giá 950 tỷ đồng nhằm đảo nợ.

Tuần này, có 17 doanh nghiệp thông báo chốt quyền để trả cổ tức, trong đó 12 công ty trả cổ tức bằng tiền mặt, 4 doanh nghiệp trả cổ tức cổ phiếu, 1 công ty trả cổ tức kết hợp.

Đảm bảo bằng cổ phần

Công ty CP Đầu tư Nam Long (mã chứng khoán: NLG) vừa phê duyệt phương án phát hành 2 lô trái phiếu riêng lẻ với tổng khối lượng 9.500 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, kỳ hạn 36 tháng. Trong đó, 1 lô trị giá 500 tỷ đồng và 1 lô trị giá 450 tỷ đồng.

Trái phiếu do Nam Long phát hành là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có bảo đảm và xác lập nghĩa vụ nợ trực tiếp của tổ chức phát hành.

Nam Long dự kiến dùng toàn bộ 950 tỷ đồng để thanh toán toàn bộ khoản gốc đáo hạn của trái phiếu NLGB2124001 và NLGB2124001.

Lô trái phiếu 500 tỷ đồng có tài sản bảo đảm là gần 34,5 triệu cổ phần của Công ty CP Southgate do Nam Long sở hữu. Giá trị của tài sản bảo đảm tại ngày phát hành là 1.000 tỷ đồng, tương đương 29.000 đồng/cổ phiếu.

Lô trái phiếu 450 tỷ đồng có tài sản đảm bảo là 31,03 triệu cổ phần Công ty CP Southgate. Giá trị tài sản đảm bảo là 900 tỷ đồng, căn cứ chứng thư thẩm định giá do Công ty TNHH Thẩm định giá iValue cấp ngày 25/3.

Tuy nhiên, tài sản bảo đảm cho trái phiếu có thể được bổ sung, rút bớt hoặc thay thế trong thời gian lưu hành bằng cổ phần Công ty CP Nam Long VCD thuộc sở hữu của NLG, phần vốn góp của NLG tại Công ty TNHH Thành phố Watefront Đồng Nai và các tài sản khác thuộc sở hữu của Nam Long để làm tài sản bảo đảm cho các nghĩa vụ thanh toán liên quan đến trái phiếu.

Về phương án sử dụng nguồn vốn thu được, Nam Long dự kiến dùng toàn bộ 950 tỷ đồng để thanh toán toàn bộ khoản gốc đáo hạn của trái phiếu NLGB2124001 (giá trị phát hành 500 tỷ đồng) và NLGB2124001 (giá trị phát hành 450 tỷ đồng). Hai lô trái phiếu này cùng được phát hành ngày 6/9/2021, kỳ hạn 36 tháng.

Công ty CP Đầu tư Tiên Lộc - cổ đông lớn của Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (mã chứng khoán: KDH) vừa mua 17,6 triệu cổ phiếu, nâng tỷ lệ sở hữu tại KDH lên 13,03% vốn điều lệ (tương ứng hơn 104 triệu cổ phiếu). Còn Vietnam Investment Limited mua 11 triệu cổ phiếu KDH.

Số tiền thu được, KDH sử dụng để trả nợ vay.

Hai tổ chức trên mua cổ phiếu phát hành riêng lẻ của KDH, đã được đại hội cổ đông thông qua. Cụ thể, KDH phát hành hơn 110 triệu cổ phiếu cho 20 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp với giá 27.250 đồng/cổ phiếu.

Ngoài Vietnam Investment Limited và Đầu tư Tiên Lộc, còn có Chứng khoán Rồng Việt (VDSC), Chứng khoán Vietcap, nhóm quỹ của Dragon Capital… mua cổ phiếu KDH. Số tiền thu được, KDH sử dụng 300 tỷ đồng để trả nợ vay tại Ngân hàng OCB, còn 2.700 tỷ đồng đầu tư vào công ty con là Công ty TNHH MTV Đầu tư Kinh doanh nhà Khang Phúc để thanh toán các khoản nợ vay.

Ai đang nắm cổ phiếu MSB?

Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (mã chứng khoán: MSB) cho biết, đang có 11 cổ đông nắm từ 1% vốn điều lệ ngân hàng. Cụ thể, tại thời điểm ngày 23/7, MSB chỉ có 1 cổ đông lớn sở hữu từ 5% vốn trở lên là Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam nắm 6,05% vốn điều lệ, tương ứng gần 120,7 triệu cổ phần MSB.

Tiếp đó là Công ty Xây dựng và Kinh doanh Cơ sở Hạ tầng Khu công nghiệp Hà Nội - Đài Tư sở hữu 4,98% vốn (tương ứng 99,6 triệu cổ phần MSB), Công ty TNHH Thành phố Công nghệ Xanh Hà Nội nắm 4,97% vốn (tương đương hơn 99,4 triệu cổ phần MSB), Công ty TNHH Khu nghỉ dưỡng Bãi Dài sở hữu 4,96% vốn (tương ứng hơn 99,1 triệu cổ phần MSB).

MSB có hai nhà đầu nước ngoài sở hữu trên 1% vốn, gồm ông Nilesh Ratilal Banglorewala nắm gần 66,5 triệu cổ phần (tương đương 3,32% vốn điều lệ) và quỹ Buenavista Holdings Limited có trụ sở tại New Zealand nắm 2,02% vốn điều lệ MSB.

Danh sách cổ đông của MSB còn có Công ty CP Đầu tư Ricohomes nắm 2,64% vốn, Công ty CP Đầu tư Xây dựng ROX Cons Việt Nam sở hữu 1,87% vốn điều lệ MSB, Công ty CP Đầu tư và Cho thuê Tài sản TNL nắm 1,08% vốn, Công ty CP Rox Key Holdings nắm 2,43% vốn, Công ty CP Đầu tư Tiến An sở hữu 1,11% vốn.

Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) thông báo chấp thuận cho 730 triệu cổ phiếu mã BGE của Công ty CP BCG Energy - thành viên tập đoàn Bamboo Capital giao dịch trên Upcom với phiên đầu tiên vào ngày 31/7, giá tham chiếu là 15.600 đồng/cổ phiếu.

Cổ phiếu BGE của Công ty CP BCG Energy sẽ giao dịch trên Upcom với phiên đầu tiên vào ngày 31/7.

BCG Energy bắt đầu làm thủ tục IPO từ năm 2023. Ngày 20/5, BCG Energy trở thành công ty đại chúng, sau đó được Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán (VSDC) cấp mã chứng khoán BGE vào ngày 18/6.

Vào ngày 2/8, Công ty CP Thực phẩm Quốc tế - Interfood (mã chứng khoán: IFS) sẽ chốt danh sách cổ đông đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt với tỷ lệ 24%, có nghĩa cổ đông sở hữu 1 cổ phần nhận 2.400 đồng. Với hơn 87 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Interfood dự kiến sẽ chi gần 210 tỷ đồng cho đợt trả cổ tức này. Phần lớn cổ tức sẽ về túi Kirin Holdings Singapore Pte. Ltd, khi tổ chức này đang nắm gần 96% vốn của Interfood.

Công ty CP Chứng khoán VIX (mã chứng khoán: VIX) thông báo 1/8 sẽ là ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức kết hợp. Theo đó, công ty dự kiến phát hành 66,9 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 với tỷ lệ 10%. Nguồn phát hành được trích từ lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến ngày 31/12/2023.

VIX cũng sẽ phát hành 66,9 triệu cổ phiếu thưởng từ nguồn thặng dư vốn cổ phần, tỷ lệ 10%. Về phương án chào bán cổ phiếu, VIX dự kiến phát hành 636 triệu đơn vị với giá 10.000 đồng/cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 95%.