Chứng khoán HSC báo lãi trước thuế 2023 giảm hơn 20% dù quý 4 tích cực

CTCP Chứng khoán TP.HCM (HSC, HOSE: HCM) công bố kết quả kinh doanh quý 4/2023 và lũy kế năm 2023. Theo đó, lợi nhuận trước thuế quý 4/2023 đạt 225 tỷ đồng, tăng 41% so với cùng kỳ năm 2022. Lũy kế cả năm 2023, HCM ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 842 tỷ đồng, giảm hơn 20%, thực hiện 93% kế hoạch.

Két quả kinh doanh quý 4 và năm 2023 của HCM

Nguồn: VietstockFinance

Doanh thu hoạt động quý 4/2023 của HCM ở mức 861.5 tỷ đồng, giảm 3% so với cùng kỳ năm 2022 do lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận qua lãi/lỗ (FVTPL) giảm 20%, xuống còn 346 tỷ đồng và doanh thu môi giới giảm 10% về 176 tỷ đồng. Tuy vậy, doanh thu từ mảng cho vay ký quỹ tăng 26% lên 320 tỷ đồng do nhu cầu vay tích cực cùng thanh khoản thị trường.

Cả năm 2023, doanh thu hoạt động của Công ty đạt hơn 2,903 tỷ đồng, giảm hơn 25%.

Trong cơ cấu doanh thu, doanh thu từ hoạt động môi giới chứng khoán đạt 672 tỷ đồng, chiếm 30% tổng doanh thu.

Doanh thu từ hoạt động cho vay ký quỹ đạt 1,066 tỷ đồng, tương đương 47% tổng doanh thu. Trong năm 2023, hoạt động cho vay margin chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu doanh thu của Công ty. Tính đến ngày 31/12/2023, dư nợ cho vay ký quỹ đạt hơn 12,135 tỷ đồng, tăng 64% so với đầu năm.

So với năm trước, nguồn thu mảng cho vay và môi giới của HCM lần lượt giảm 16% và 24%. Nguyên nhân là do thanh khoản thị trường thấp hơn năm 2022.

Doanh thu từ hoạt động tự doanh cả năm đạt 473 tỷ đồng, đóng góp 21% vào tổng doanh thu HCM. Công ty cho biết hoạt động tự doanh đa phần là tạo lập thị trường cho các sản phẩm ETF và chứng quyền có bảo đảm.

Mảng tư vấn tài chính doanh nghiệp ghi nhận doanh thu đạt 22 tỷ đồng. Theo HCM, doanh thu từ hoạt động này không đạt như kỳ vọng do một số thương vụ tư vấn chậm hơn so với tiến độ ban đầu và sẽ được ghi nhận vào kết quả kinh doanh sau khi hoàn tất.

Tính đến ngày 31/12/2023, tổng tài sản của HCM đạt 17,911 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu đạt 8,312 tỷ đồng. Thu nhập trên một cổ phiếu (EPS) năm 2023 đạt 1,475 đồng/cổ phiếu. Hệ số thu nhập trên vốn cổ phần (ROAE) đạt 8.3%.

Tài sản của Công ty chủ yếu nằm ở các khoản cho vay, tài sản FVTPL và tiền mặt. Trong đó, số dư cho vay đạt hơn 12,135 tỷ đồng, chiếm 2/3 tổng tài sản.

Giá trị danh mục tài sản FVTPL của HCM cuối năm 2023 đạt hơn 2,222 tỷ đồng, tăng 56% so với đầu năm. Quy mô cổ phiếu Công ty sở hữu tăng mạnh so với đầu năm, từ 171 tỷ đồng lên gần 603 tỷ đồng. Danh mục này đều là các mã VN30. Trong đó, VNM (53 tỷ đồng), MBB (46 tỷ đồng), FPT (45.6 tỷ đồng) là các mã nổi bật nhất.

Giá trị chứng chỉ quỹ ETF công ty nắm giữ cũng tăng mạnh so với đầu năm, từ 17 tỷ đồng lên 141 tỷ đồng. Trong đó, Công ty gia tăng quy mô của quỹ VFMDIAMOND ETF và quỹ FUESSVFL ETF.

Yến Chi

FILI