BCM muốn dùng 19 thửa đất tại Bình Dương để bảo đảm cho lô trái phiếu hơn 1 ngàn tỷ đồng

Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP (Becamex IDC, HOSE: BCM) vừa thống nhất phê duyệt phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2024 với tổng giá trị tối đa theo mệnh giá là 1,080 tỷ đồng nhằm cơ cấu lại nợ.

Cụ thể, BCM dự kiến phát hành tối đa 10,800 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tương đương tổng giá trị phát hành tối đa 1,080 tỷ đồng. Dự kiến chào bán 1 đợt trong quý 4/2024.

Trái phiếu có kỳ hạn 4 năm, lãi suất năm đầu tiên (tương đương 2 kỳ thanh toán lãi đầu tiên) là 10.7%/năm, lãi suất áp dụng cho các kỳ thanh toán lãi tiếp theo bằng tổng lãi suất tham chiếu cộng với biên độ 4.4%/năm nhưng không thấp hơn 10.3%/năm, định kỳ trả lãi 6 tháng/lần.

Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và được bảo đảm bằng tài sản, phát hành tại thị trường trong nước.

Tài sản bảo đảm cho lô trái phiếu là 19 thửa đất tại Bình Dương; trong đó có 17 lô tại thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng và 2 thửa đất ở phường Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một. Tổng diện tích của các thửa đất rộng hơn 15ha, được định giá hơn 1,723 tỷ đồng.

Becamex IDC cho biết mục đích phát hành trái phiếu nhằm cơ cấu lại nợ. Số tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu BCM dự kiến dùng để thanh toán các khoản gốc, lãi của các khoản nợ vay ngắn hạn có giá trị 2.6 ngàn tỷ đồng, kỳ hạn 11 tháng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (HOSE: BID); và 1 ngàn tỷ đồng tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (HOSE: CTG) có kỳ hạn 12 tháng.

Tính từ đầu năm 2024 đến nay, ông lớn khu công nghiệp Bình Dương này đã hút tổng cộng 2,120 tỷ đồng với 5 đợt phát hành. Cả 5 lô trái phiếu đều có kỳ hạn 3 năm, đáo hạn vào năm 2027, lãi suất dao động từ 10.2-10.5%/năm.

Trước đó, BCM đã công bố nghị quyết thông qua việc triển khai thực hiện phương án chào bán 300 triệu cp ra công chúng. Kế hoạch này đã được cổ đông thông qua sau cuộc họp đại hội thường niên vào cuối tháng 6 năm nay. Người mua cổ phiếu phát hành đợt này sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng.

Tuy giá khởi điểm của đợt chào bán vẫn chưa chốt, HĐQT cho biết mức giá sẽ không thấp hơn 50,000 đồng/cp, tương ứng nguồn vốn tối thiểu 15 ngàn tỷ đồng có thể được huy động để tài trợ cho hoạt động của Becamex, nếu chào bán thành công hoàn toàn.