An Gia (AGG) điều chỉnh giảm 75% khối lượng cổ phiếu chào bán cho cổ đông

Lý do được An Gia đưa ra là chưa cần thiết huy động nguồn vốn lớn để triển khai các dự án trong năm 2022, mà chỉ cần bổ sung nguồn vốn lưu động cho công ty.

Công ty Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia (HoSE: AGG) vừa công bố Nghị quyết ĐHĐCĐ lấy ý kiến bằng văn bản.

Theo đó, cổ đông thông qua chủ trương dừng đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu trả cổ tức đã được thông qua từ kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên ngày 31/3/2021. Đồng thời, thông qua việc điều chỉnh phương án phát hành đã được thông qua.

Theo phương án cũ, An gia dự kiến chào bán và phát hành hơn 91 triệu cổ phiếu với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu, trong đó hơn 82,75 triệu cổ phiếu được chào bán cho cổ đông hiện hữu và 8,2 triệu cổ phiếu được phát hành để trả cổ tức. Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến chào bán và phát hành theo mệnh giá là hơn 910 tỷ đồng.

Tuy nhiên, theo tờ trình được cổ đông thông qua, phương án phát hành mới của An Gia là 28,96 triệu cổ phiếu, để tăng vốn lên 1.117 tỷ đồng. Trong đó, hơn 8,27 triệu cổ phiếu phát hành để trả cổ tức năm 2020 tỷ lệ 10% và tối đa 20,7 triệu cổ phiếu, để chào bán cho cổ đông hiện hữu.

Như vậy, so với kế hoạch trước đó, khối lượng chào bán cho cổ đông hiện hữu giảm đến 75%. Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2021 - 2022, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp nhận.

Giá chào bán dự kiến trong đợt phát hành lần này là 10.000 đồng/cổ phiếu, số tiền thu được hơn 206 tỷ đồng để bổ sung vốn lưu động; mở rộng quỹ đất; cấp khoản vay cho công ty con, công ty liên kết để đầu tư quỹ đất và phát triển dự án, phù hợp với quy định của pháp luật.

Về lý do của việc điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu chào bán cho cổ đông, phía An Gia lý giải, sau khi đánh giá lại kế hoạch sử dụng vốn của công ty, nhằm đảm bảo quyền lợi của cổ đông, nhà đầu tư và để tập trung cho kế hoạch tăng trưởng ổn định, mang lại hiệu quả kinh doanh trong bối cảnh nền kinh tế vẫn đang bị ảnh hưởng nặng nề do dịch Covid-19, HĐQT xét thấy chưa cần thiết huy động nguồn vốn lớn để triển khai các dự án trong năm 2022, mà chỉ cần bổ sung nguồn vốn lưu động cho công ty.

Về tình hình kinh doanh, mặc dù thị trường bất động sản bị ảnh hưởng bởi tình hình dịch bệnh, nhưng từ đầu năm đến nay, An Gia vẫn duy trì được hoạt động kinh doanh, đảm bảo quá trình bàn giao, giới thiệu dự án đến khách hàng. Kết thúc quý III/2021, doanh thu thuần của An Gia cao gấp 6 lần cùng kỳ khi đạt hơn 84 tỷ đồng, chủ yếu từ bán và cho thuê căn hộ. Biên lãi gộp tăng mạnh từ 12,2% ở cùng kỳ lên 107%.

Bên cạnh đó, các công ty liên doanh, liên kết góng góp 15,7 tỷ đồng lợi nhuận cho An Gia trong quý. Hoạt động tài chính của An Gia cũng tăng trưởng hơn 11% về doanh thu, ghi nhận 60,5 tỷ đồng, phần lớn nhờ lãi tiền gửi và cho vay. Tuy nhiên, do các chi phí của doanh nghiệp gồm chi phí tài chính, lãi vay, bán hàng và quản lý doanh nghiệp đều tăng mạnh so với cùng kỳ, nên An Gia chỉ lãi ròng 9,2 tỷ đồng trong quý III, tăng 4,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Năm 2021, An Gia đặt mục tiêu hoàn thành kế hoạch doanh thu thuần 3.600 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế công ty mẹ khoảng 500 tỷ đồng cho năm 2021.

Trong 9 tháng, An Gia ghi nhận hơn 687 tỷ đồng doanh thu thuần và gần 205 tỷ đồng lãi ròng, gấp 9 lần về doanh thu và tăng 3% về lợi nhuận, tương ứng thực hiện được 19% kế hoạch doanh thu và 41% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tổng tài sản của An Gia tính đến ngày 30/9/2021 xấp xỉ 11.830 tỷ đồng, tăng hơn 21% so với đầu năm. Trong đó, hàng tồn kho chiếm 61% tổng giá trị tài sản, tương đương gần 7.221 tỷ đồng và tăng gần 30% so với đầu kỳ. The Sóng, Westgate, The Standard là những dự án chiếm phần lớn giá trị tồn kho với gần 5.700 tỷ.

Tuy nhiên, đa số hàng tồn kho trên đều là tồn kho thành phẩm, hiện doanh nghiệp đang tích cực đẩy mạnh hoạt động bán hàng tại tòa cuối cùng trong dự án West Gate Bình Chánh (TP.HCM).

Theo kế hoạch công bố trước đó, Dự án The Sóng (Bà Rịa - Vũng Tàu) sẽ đủ điều kiện ghi nhận doanh thu, lợi nhuận trong năm nay. An Gia ước tính, dự án này sẽ mang về doanh thu dự kiến 4.300 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 720 tỷ đồng. Riêng với các dự án The Westgate (TP.HCM) và The Standard (Bình Dương) dự kiến đạt lợi nhuận sau thuế lần lượt 1.000 tỷ đồng và 300 tỷ đồng, trong đó An Gia nhận 50%.

An Gia cũng đang ghi nhận trên 3.300 tỷ đồng tiền khách hàng các nhân trả trước để mua căn hộ dự án.