Tracodi phát hành 20 triệu cổ phiếu chuyển đổi trái phiếu giá 12.500 tỷ đồng

Tỷ lệ chuyển đổi cho lô trái phiếu trên 1:80, giá chuyển 12.500 đồng/cp.

HĐQT Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (Tracodi, HoSE: TCD) vừa thông qua việc phát hành 20 triệu cổ phiếu để chuyển đổi 250.000 trái phiếu mã TCD-CB2020. Tỷ lệ chuyển đổi là 1:80 (tức một trái phiếu được chuyển đổi thành 80 cổ phiếu phổ thông mệnh giá 10.000 đồng/cp). Ngày chuyển đổi là 22/7 và số cổ phiếu được chuyển đổi từ trái phiếu sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 3 năm.

Giá chuyển đổi sẽ là 12.500 đồng/cp. Mức giá này cao hơn thị giá của cổ phiếu TCD khi kết thúc phiên giao dịch ngày 13/7, quanh mức 11.050 đồng. Giá TCD đã giảm 56% so với đầu năm và giảm 60,4% so với đỉnh lịch sử 27.900 đồng/cp vào hồi giữa tháng 1 năm nay.

Trái phiếu TCD-CB2020 là loại trái phiếu chuyển đổi, không có tài sản đảm bảo và không kèm chứng quyền. Mệnh giá trái phiếu là 1 triệu đồng/trái phiếu, tổng giá trị 250 tỷ đồng. Ngày hoàn thành đợt chào bán 22/1/2021, có kỳ hạn 3 năm, lãi suất 6%/năm. Sau 1 năm kể từ ngày phát hành, người sở hữu trái phiếu bắt đầu có quyền được chuyển đổi, tối đa 3 năm kể từ ngày phát hành bắt buộc phải chuyển đổi hết.

Mới đây, công ty mẹ của Tracodi là Bamboo Capital (HoSE: BCG) công bố việc nhận chuyển nhượng 128.750 trái phiếu mã TCD-CB2020 với giá 128,75 tỷ đồng. Đến kỳ chuyển đổi, Bamboo Capital sẽ thực hiện chuyển đổi 100% số trái phiếu nắm giữ thành 10,3 triệu cổ phiếu TCD, giá chuyển đổi 12.500 đồng/cp.

Về Tracodi, ngoài việc phát hành cổ phiếu để chuyển đổi cho trái phiếu, năm nay đơn vị này cũng sẽ chào bán 258,2 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 1:1 cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn gấp đôi lên 5.164 tỷ đồng. Thời điểm dự kiến thực hiện quý III sau khi được UBCK chấp thuận. Mục tiêu phát hành là nâng cao năng lực vốn, bổ sung vốn thực hiện mở rộng hoạt động đầu tư vào lĩnh vực hạ tầng, khu công nghiệp, bất động sản… và thanh toán các khoản nợ đến hợp.

Năm nay, Tracodi đã lên kế hoạch doanh thu thuần hợp nhất 4.431 tỷ đồng, tăng 42,4% so với năm 2021; lợi nhuận sau thuế hợp nhất 507,4 tỷ đồng, tăng 51% so với năm 2021. Tỷ lệ cổ tức tối thiểu năm 2022 là 10%.