Tiền đâu Hưng Thịnh Investment thanh toán trước hạn 2 ngàn tỷ đồng trái phiếu?

Từng liên tục khất nợ trái phiếu, mới đây Hưng Thịnh Investment bất ngờ công bố mua lại trước hạn 2 ngàn tỷ đồng trái phiếu. Lô trái phiếu này phải đến đầu năm 2029 mới tới hạn tất toán.

Theo thông tin công bố trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), ngày 12/03/2024, CTCP Hưng Thịnh Investment đã mua lại trước hạn toàn bộ lô trái phiếu H39CH2229001 giá trị 2,000 tỷ đồng. Trái phiếu này phát hành ngày 14/01/2022 và đáo hạn vào 14/01/2029, kỳ hạn 7 năm. Như vậy, Công ty đã mua lại trước hạn đến 5 năm.

Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản bảo đảm, phát hành cho cá nhân và tổ chức chuyên nghiệp với suất 9%/năm, trả lãi 12 tháng/lần vào mỗi cuối kỳ và tổ chức lưu ký là Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank, HOSE: TPB).

Theo tìm hiểu, trước thời điểm mua lại trước hạn trái phiếu khoảng hai tuần, ngày 29/02, Công ty phát sinh giao dịch bảo đảm với TPBank. Trong đó tài sản cầm cố gồm toàn bộ số tiền có trong tài sản của Công ty tại TPBank, số tiền theo các hợp đồng tiền gửi được Công ty tạo lập trong và sau ngày 29/02 từ một phần hoặc toàn bộ số tiền có trong tài sản; và tất cả lợi ích, các khoản bồi hoàn và các khoản thanh toán khác mà Công ty nhận được hoặc sẽ nhận được phát sinh từ hoặc liên quan đến bất kỳ tài sản nào được đề cập trong số tiền gửi nói trên.

Với việc có giao dịch tại ngân hàng ngay trước thời điểm mua lại trước hạn trái phiếu, không loại trừ khả năng Hưng Thịnh Investment tìm vốn từ nhà băng để có nguồn tài chính thanh toán trái phiếu. Được biết lô trái phiếu này, Công ty nhiều lần phải đảm phán với trái chủ để dời các kỳ hạn thanh toán nợ lãi hàng trăm tỷ đồng.

Nếu không tính ngày 29/02 vừa qua thì lần gần nhất Hưng Thịnh Investment phát sinh giao dịch bảo đảm là hồi tháng 03/2023 tại TPBank chi nhánh TPHCM. Khi đó tài sản bảo đảm là toàn bộ cổ phần cùng quyền và lợi ích phát sinh từ cổ phần CTCP Đầu tư và Dịch vụ H.B.C do Hưng Thịnh Investment sở hữu, tương ứng 75.6 triệu cp (chiếm 33.186% vốn điều lệ H.B.C).

Hồi 2020, Hưng Thịnh Investment lần đầu phát sinh giao dịch bảo đảm tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV, HOSE: BID) – chi nhánh Bắc Sài Gòn. Tài sản bảo đảm là 14.9 triệu cp CTCP Đầu tư Việt Tâm do Hưng Thịnh Investment sở hữu.

CTCP Đầu tư và Dịch vụ H.B.C thành lập năm 2007. Theo cập nhật vốn điều lệ gần nhất vào cuối năm 2021, công ty có vốn điều lệ 2,279 tỷ đồng, ông Nguyễn Văn Cường làm Giám đốc kiêm đại diện pháp luật. Năm 2008, Doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận đầu tư dự án xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Nhơn Hội. Dự án có quy mô 228ha, tổng vốn đầu tư 510 tỷ đồng. Năm 2013, UBND tỉnh Bình Định cũng có văn bản đồng ý chủ trương giao Công ty H.B.C phần diện tích đất khoảng 3ha để tiến hành lập quy hoạch chi tiết dự án để đầu tư xây dựng công trình hạ tầng, dịch vụ du lịch tại khu lấn biển Mũi Tấn. Tuy nhiên đến nay dự án Mũi Tấn không có thêm thông tin gì về tiến độ.

Còn CTCP Đầu tư Việt Tâm thành lập năm 2015, hiện có vốn điều lệ 900 tỷ đồng, trong đó CTCP Tập đoàn Hưng Thịnh nắm 50% vốn, ông Lê Thanh Tâm làm Chủ tịch HĐQT và ông Nguyễn Thanh Lộc làm Tổng Giám đốc. Việt Tâm hiện lưu hành lô trái phiếu trị giá 680 tỷ đồng. Trong năm 2023, Việt Tâm đã không thể thanh toán lãi trái phiếu đúng hạn với nguyên nhân giải trình do diễn biến thị trường tài chính không thuận lợi nên chưa thể thu xếp kịp nguồn vốn. Được biết, trái phiếu của Việt Tâm phát hành ngày 26/03/2021 và đáo hạn vào 26/03/2025.

Theo cập nhật vào giữa năm ngoái, tài sản bảo đảm là một số bất động sản ở huyện Bình Chánh, TPHCM; 2.5 triệu cp CTCP Hưng Thịnh Incons (HTN) thuộc sở hữu của CTCP Hưng Thịnh Land; 9.9 triệu cp HTN thuộc sở hữu của ông Nguyễn Đình Trung – Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Hưng Thịnh; 5.75 triệu cp HTN thuộc sở hữu của Tập đoàn Hưng Thịnh; 20 triệu cp Hưng Thịnh Land thuộc sở hữu của bà Nguyễn Thị Thanh Vi – Thành viên HĐQT Việt Tâm; bất động sản của bà Lê Thị Giàu.

Trái phiếu được huy động để Công ty hợp tác với CTCP Dịch vụ Giải trí Hưng Thịnh Quy Nhơn đầu tư dự án Grand Center Quy Nhơn, hợp tác đầu tư với CTCP Khải Huy Quân để đầu tư dự án chung cư Phú Mỹ 2 (tên thương mại Q7 Boulevard).