TDG Global muốn vay trái chủ thêm 100 tỷ đầu tư vào cụm công nghiệp Bắc Sơn 2

HĐQT CTCP Đầu tư TDG Global (HOSE: TDG) vừa phê duyệt phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2024 thêm tối đa 100 tỷ đồng cùng kỳ hạn tối đa 3 năm.

Trong quý 3/2024, TDG dự định chào bán 1,000 trái phiếu (tp) với mệnh giá 100 triệu đồng/tp cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Lãi suất áp dụng cho 2 kỳ tính lãi đầu tiên (tương ứng 12 tháng đầu tiên) là 12.5%/năm. Các kỳ còn lại bằng tổng của 4.5% và lãi suất tham chiếu (lãi suất tiền gửi tiết kiệm áp dụng cho khách hàng cá nhân kỳ hạn 13 tháng của ngân hàng HDBank).

Trái phiếu là loại không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản đảm bảo, đồng thời xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp đối với TDG. Phương án phát hành sẽ được HĐQT báo cáo ĐHĐCĐ tại cuộc họp gần nhất.

Tài sản bảo đảm thứ nhất gồm tài sản hình thành trong tương lai của dự án cụm công nghiệp Bắc Sơn 2, giá trị hơn 217 tỷ đồng theo chứng thư thẩm định giá ngày 16/08/2024 của CTCP Đầu tư và Thẩm định Quốc tế Đông Dương, do HDBank làm đại diện quản lý tài sản. Ngoài ra, tài sản bảo đảm sẽ có thêm 946,379cp TDG có giá hơn 4.9 tỷ đồng theo chứng thư thẩm định giá ngày 21/08/2024 của Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc Tế thuộc sở hữu của Tổng Giám đốc TDG ông Lê Minh Hiếu do Chứng khoán HD (HDS) làm đại diện quản lý.

Công ty có kế hoạch dùng toàn bộ tiền thu từ trái chủ để đầu tư, xây dựng dự án cụm công nghiệp Bắc Sơn 2, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn do chính TDG làm nhà đầu tư theo quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự án của UBND tỉnh Lạng Sơn hồi tháng 4 năm ngoái. Thời gian chi dự kiến vào quý 3 và 4 năm nay.

Cụm công nghiệp Bắc Sơn 2 nằm trên diện tích khu đất 25ha, sẽ được đầu tư xây dựng hoàn thiện đồng bộ hạ tầng kỹ thuật. Dự án sẽ thu hút các ngành nghề như chế biến bảo quản nông lâm sản, vật liệu xây dựng, dịch vụ công nghiệp, may mặc, giày da, sản xuất linh kiện điện tử, gia công cơ khí, sản xuất điện sinh khối, cho thuê kho bãi, sản xuất chế biến gỗ và giấy, chiết nạp gas… Tổng mức đầu tư khoảng 286 tỷ đồng. Thời gian hoạt động trong vòng 50 năm kể từ thời điểm nhà đầu tư được quyết định cho thuê đất.

Phối cảnh dự án cụm công nghiệp Bắc Sơn 2. Nguồn: TDG

Cụm công nghiệp Bắc Sơn 2 đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500; phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; đã có thông báo về việc thu hồi đất để thực hiện dự án, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, phê duyệt giá đất cụ thể để làm căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất.

Theo TDG, dự án có thể gặp phải các rủi ro của mảng kinh doanh bất động sản nói chung và bất động sản cụm công nghiệp nói riêng. Quá trình hoàn thành các thủ tục và hồ sơ pháp lý có thể mất nhiều thời gian và làm phát sinh chi phí, chưa kể phụ thuộc vào nhiều yếu tố như việc giải quyết thủ tục hành chính tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Dòng tiền thu được từ việc kinh doanh, cho thuê mặt bằng phụ thuộc tiến độ hoàn thiện thủ tục pháp lý và tiến độ thi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật. Việc chậm hoàn thiện thủ tục pháp lý có thể kéo theo chậm tiến độ thi công dự án và ảnh hưởng đến kế hoạch doanh thu cũng như làm tăng chi phí.

Công ty cho biết không vi phạm pháp luật về phát hành trái phiếu doanh nghiệp trong 3 năm liên tiếp trước đợt chào bán sắp tới. Hiện, dư nợ trái phiếu của TDG còn 40 tỷ đồng thuộc lô TDGH2326001. Lãi trái phiếu đã thanh toán, tính từ ngày phát hành, hơn 5.5 tỷ đồng.

Trước đó, TDG thu 40 tỷ đồng (theo mệnh giá) từ lô TDGBH2223001 phát hành ngày 18/01/2022 có kỳ hạn 12 tháng. Báo cáo thanh toán gốc, lãi năm 2023 cho thấy Công ty đã được trái chủ đồng ý hoán đổi toàn bộ gốc sang trái phiếu mã TDGH2326001, thời gian đáo hạn kéo dài thêm 3 năm, đến ngày 24/03/2026, trả lãi 13.7%/năm.

Tháng 6/2024, CTCP Tập đoàn Đầu tư Ngân Tín, công ty cùng Chủ tịch HĐQT với TDG - ông Trương Đình Hải, cùng TDG, HDBank và HDS đã ký kết biên bản ghi nhớ thu xếp vốn phát hành trái phiếu số tiền hơn 2.7 ngàn tỷ đồng để đầu tư dự án bất động sản và cụm công nghiệp. Trong đó, cụm công nghiệp Bắc Sơn 2 dự kiến vay 260 tỷ đồng.

Ngoài cụm công nghiệp Bắc Sơn 2, kế hoạch phát triển của TDG còn có cụm công nghiệp Bắc Sơn 1 cũng tại tỉnh Lạng Sơn với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 250 tỷ đồng.

Ký kết biên bản ghi nhớ thu xếp vốn phát hành trái phiếu 260 tỷ đồng cho dự án cụm công nghiệp Bắc Sơn 2 giữa HDBank, HDS và TDG. Nguồn: Ngân Tín Group