PHS sắp chào bán 50 triệu cp riêng lẻ giá 10,000 đồng/cp

CTCP Chứng khoán Phú Hưng (UPCoM: PHS) muốn huy động 500 tỷ đồng dùng vào nghiệp vụ cho vay margin, nhằm giảm chi phí tài chính.

HĐQT Chứng khoán Phú Hưng đã thông qua việc thực hiện phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ lên trên 2 ngàn tỷ đồng, đã được ĐHĐCĐ thường niên 2024 thông qua.

Cụ thể, PHS dự kiến phát hành 50 triệu cp riêng lẻ với giá 10,000 đồng/cp, tổng số vốn dự kiến huy động 500 tỷ đồng. Thời gian phát hành trong năm 2024, sau khi có chấp thuận của UBCKNN.

Bốn nhà đầu tư chiến lược nước ngoài tham gia mua gồm Phu Hung Far East Holding Corporation, New Beam International INC, Dong Bang Development Limited, Cat Tinh Development Limited.

Nếu phát hành thành công, vốn điều lệ của Phú Hưng sẽ tăng từ hơn 1,500 tỷ đồng lên trên 2,000 tỷ đồng. Tỷ lệ sở hữu của 4 cổ đông trên lần lượt đạt 46%; 20.84%; 4.55% và 4.98%.

Nguồn: PHS

Theo chia sẻ của ông Chen Chia Ken - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc PHS tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, lý do đề xuất huy động 500 tỷ đồng dùng vào nghiệp vụ cho vay margin, nhằm giảm chi phí tài chính.

Theo quy định, công ty chứng khoán có thể cho vay tối đa 2 lần so với vốn chủ sở hữu nên Phú Hưng chỉ có thể cho vay tối đa 3,200 tỷ đồng. Dư nợ cho vay margin của Công ty hiện là 2,400 tỷ đồng, đồng nghĩa phải vay thêm ngân hàng khoảng 1,000 tỷ đồng.

Ngày 27/06, HĐQT PHS cũng đã thông qua việc gia hạn hạn mức tín dụng trị giá 500 tỷ đồng với Ngân hàng TMCP Phương Đông (HOSE: OCB), chi nhánh TPHCM; đồng thời xin cấp hạn mức thấu chi 100 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Phú Hưng gia hạn hạn mức tín dụng với 2 ngân hàng Cathay United - OBU và First Commercial Bank - CN Offshore lần lượt trị giá 10 triệu USD và 5 triệu USD.

Về tình hình kinh doanh, quý 1/2024, PHS ghi nhận doanh thu hoạt động hơn 148 tỷ đồng, tăng 32% so với cùng kỳ năm trước; lãi sau thuế giảm 37% về gần 13 tỷ đồng; thực hiện được 20% chỉ tiêu doanh thu và 12% mục tiêu lợi nhuận năm.

Ngày 23/07, PHS dự kiến thanh toán cổ tức năm 2023 tỷ lệ 3% bằng tiền (300 đồng/cp), tương ứng dự chi hơn 45 tỷ đồng. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 24/06/2024. Đây là năm thứ 4 liên tiếp, Công ty duy trì việc trả cổ tức kể từ giao dịch trên UPCoM năm 2019.

Phiên sáng 28/06, giá cổ phiếu PHS đứng ở mốc tham chiếu 12,200 đồng/cp, giảm 40% từ đỉnh ngắn hạn giữa tháng 2, vẫn cao hơn 20% so với giá chào bán riêng lẻ. Thanh khoản èo uột bình quân từ đầu năm chỉ hơn 900 cp/ngày.