NLG lên kế hoạch phát hành 660 tỷ đồng trái phiếu để đảo nợ

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ dùng để thanh toán toàn bộ khoản gốc đến hạn của trái phiếu NLG2018001 có giá trị 660 tỷ đồng, đáo hạn ngày 19/06/2025. Theo đó, thời gian phát hành và sử dụng vốn dự kiến trong quý II/2025.

Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long (Mã NLG-HOSE) thông báo quyết định HĐQT về việc phát hành trái phiếu riêng lẻ. Công ty đã thông qua kế hoạch phát hành trái phiếu riêng lẻ với tổng giá trị 660 tỷ đồng, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và được đảm bảo bằng tài sản. Trái phiếu dự kiến có kỳ hạn 3 năm, lãi suất 2 kỳ tinh lãi đầu tiên cố định 11%/năm, các kỳ tinh lãi còn lại cố định 9,8%/năm. Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được sử dụng để thanh toán gốc đến hạn của trái phiếu NLG2018001 trị giá 660 tỷ đồng, đáo hạn vào ngày 19/06/2025.

Tài sản bảo đảm ban đầu của trái phiếu này bao gồm gần 38,6 triệu cổ phiếu của Nam Long VCD trị giá 990 tỷ đồng. Cùng ngày, NLG thông báo về việc chốt danh sách cổ đông dự kiến để thanh toán cổ tức năm 2024 cho cổ đông với tỷ lệ thực hiện 4,99%.

Nam Long cũng đã nhận quyết định của chi cục thuế về vi phạm hành chính về thuế. Nam Long bị phạt hơn 371,2 triệu đồng và phải nộp tờ khai thuế bị truy thu gần 1,8 tỷ đồng và tiền chậm nộp thuế hơn 33 triệu đồng.

VCSC tiếp tục khuyến nghị mua với NLG và đặt mục tiêu giá là 43.300 đồng/cổ phiếu. VCSC dự báo LNST sau Lợi ích CĐTS năm 2025 của NLG sẽ tăng 27% lên 659 tỷ đồng. Động lực chính không thay đổi, bao gồm bàn giao bất động sản chủ yếu tại Cần Thơ, Southgate và Akari City giai đoạn 2. Hose đã gỡ cảnh báo đối với cổ phiếu NVL kể từ ngày 3/4 do tổ chức đã khắc phục nguyên nhân dẫn đến tình trạng chứng khoán bị cảnh báo.