Năm 2023, CII đặt kế hoạch lợi nhuận giảm gần một nửa, về 469,27 tỷ đồng

CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (CII - sàn HoSE) thông qua kế hoạch kinh doanh thụt lùi trong năm 2023 và phát hành 4.500 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi cho cổ đông hiện hữu.

Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM vừa công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, đại hội dự kiến tổ chức ngày 26/4 tại TP. HCM.

Trong năm 2023, Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM đặt kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu 5.154,59 tỷ đồng, giảm 31,4% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ dự kiến 469,27 tỷ đồng, giảm 49,5% so với thực hiện trong năm 2022.

Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM nhận định năm 2023 vẫn sẽ là một năm đầy khó khăn, từ công tác huy động vốn, tái cấu trúc nguồn vốn, hoàn thiện hồ sơ pháp lý, cho đến các công ty tác bán hàng và ghi nhận doanh thu đối với các dự án.

Công ty sẽ tập trung hoàn thiện và bàn giao các dự án bất động sản như dự án 152 Điện Biên Phủ, dự án The River, dự án D’Verano … để gia tăng nguồn thu; đẩy mạnh thu hồi vốn và lợi nhuận đầu tư thông qua việc bán cổ phiếu quỹ và thoái vốn tại CTCP Hạ tầng Nước Sài Gòn (SII);

Tập trung thanh toán khoản vay đến hạn và trước hạn để tiết giảm chi phí lãi vay. Nhu cầu góp thêm vốn chủ sở hữu vào các dự án đang triển khai sẽ không còn nhiều như giai đoạn trước, dẫn đến việc Công ty sẽ có thặng dư nguồn vốn lớn, là cơ sở để có thể nhanh chóng hoàn trả toàn bộ các khoản nợ tài chính tại công ty mẹ.

Về cổ tức, Công ty trình cổ đông kế hoạch cổ tức năm 2022 với tỷ lệ 15% bằng tiền mặt và bước sang năm 2023, mức cổ tức dự kiến 15% bằng tiền mặt.

Một nội dung đáng chú ý khác, Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM dự kiến thưởng cổ phiếu tỷ lệ 14%, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận thêm 14 cổ phiếu mới, nguồn vốn thực hiện là vốn chủ sở hữu. Như vậy, nếu phát hành thành công, vốn điều lệ tăng từ 2.840,2 tỷ đồng lên 3.193,3 tỷ đồng.

Huy động 4.500 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi từ cổ đông

Đối với trái phiếu, Công ty dự kiến tạm dừng thực hiện chuyển đổi đợt 5 dự kiến ngày 3/5/2023 của trái phiếu chuyển đổi mã CII42013.

Bên cạnh đó, Công ty dự kiến phát hành hai gói trái phiếu với tổng mệnh giá 4.500 tỷ đồng, đây là trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu, không tài sản đảm bảo, không kèm chứng quyền; đối tượng phát hành là cổ đông hiện hữu.

Lãi suất của hai lô trái phiếu này đều được trả 3 tháng một lần, lãi suất 10%/năm cho 4 kỳ đầu và sau đó thả nổi với biên độ 2,5%/năm cộng với lãi suất tiền gửi bình quân 12 tháng tại Vietcombank và VietinBank.

Trong đó, riêng gói 2, Công ty dự kiến huy động 1.977,78 tỷ đồng, mục đích huy động vốn để thanh toán 500 tỷ đồng trái phiếu CIIB2024009; thanh toán 590 tỷ đồng trái phiếu CIIB2124001; góp vốn và/hoặc đầu tư trái phiếu Công ty TNHH MTV BOT tỉnh Ninh Thuận.

Được biết, tính tới 31/12/2022, CII đang có tổng dư nợ lên tới 14.582,3 tỷ đồng, chiếm tới 51,1% tổng nguồn vốn. Trong đó, 5.166,4 tỷ đồng là nợ vay ngắn hạn và còn lại 9.415,9 tỷ đồng là nợ vay dài hạn.

Theo lịch trả nợ, trong vòng 1 năm phải trả 3.585,86 tỷ đồng (3.161 tỷ đồng là trái phiếu); trong năm 2 phải trả 2.771,4 tỷ đồng (trái phiếu 1.590 tỷ đồng); trong năm từ năm 3 đến năm 5 là 2.807,7 tỷ đồng (trái phiếu 372,3 tỷ đồng); và sau 5 năm là 3.863,9 tỷ đồng (trái phiếu 1.150 tỷ đồng).

Ngược lại, tính tới cuối năm 2022, Công ty chỉ sở hữu quỹ tiền là 904,1 tỷ đồng, thấp hơn nhu cầu trả nợ trong vòng 1 năm lên tới 3.585,86 tỷ đồng.

Hạ giá chuyển đổi trái phiếu từ 21.494 đồng/cổ phiếu về còn 10.000 đồng/cổ phiếu

Ở một diễn biến đáng chú ý khác, CII trình cổ đông thông qua việc hạ giá chuyển đổi từ trái phiếu sang cổ phiếu đã phát hành năm 2020 từ 21.494 đồng về chỉ còn 10.000 đồng/cổ phiếu.

Được biết, lô trái phiếu mã CII42013 với tổng mệnh giá phát hành 393,88 tỷ đồng, phát hành ngày 2/11/2020, kỳ hạn 5 năm, lãi suất 11%/năm và mục đích huy động vốn để tăng quy mô vốn hoạt động.

Tới 31/12/2022, CII đã thực hiện chuyển đổi 21.553 trái phiếu mã CII42013, tương đương mệnh giá 21,55 tỷ đồng, số lượng cổ phiếu được chuyển đổi là 851.361 cổ phiếu.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 6/4, cổ phiếu CII giảm 450 đồng về 15.250 đồng/cổ phiếu.