Một ông lớn gạch ốp lát IPO thành công, sự trở lại của banker Phạm Hữu Phú

Công ty chuyên sản xuất gạch ốp lát Hoàng Gia vừa IPO thành công, đánh dấu sự trở lại của banker Phạm Hữu Phú. Đây có thể được xem là đợt IPO thành công hiếm hoi trên thị trường chứng khoán trong năm nay.

Ngày 20/10, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo CTCP Sản xuất và Đầu tư Hoàng Gia (gọi tắt là Hoàng Gia) đã chào bán thành công 9 triệu cp lần đầu ra công chúng (IPO). Qua đó, Hoàng Gia đã trở thành công ty đại chúng theo quy định.

Hoàng Gia kết thúc đợt chào bán ngày 16/10/2023 cho 127 nhà đầu tư trong nước và dự kiến sẽ chuyển giao cổ phiếu vào ngày 05/11/2023 cho các cổ đông. Với giá chào bán là 15,000 đồng/cp, Công ty đã thu về 135 tỷ đồng.

Sau đợt chào bán, Hoàng Gia cũng nâng vốn điều lệ từ 360 tỷ đồng lên 450 tỷ đồng, tương ứng 45 triệu cp với 137 cổ đông trong nước. Trong đó, gồm ba cổ đông lớn là ông Đinh Việt Anh (Chủ tịch HĐQT) nắm 20.8%, bà Lê Thị Vi Na 19.72% và bà Nguyễn Thị Lê 15.08%.

Cơ cấu cổ đông lớn của Hoàng Gia sau đợt chào bán

Nguồn: Hoàng Gia

Hoàng Gia cho biết, với số tiền thu được, công ty dự kiến mua cổ phần tại CTCP Sản xuất và Đầu tư Royal House với 90 tỷ đồng, còn lại 45 tỷ đồng để bổ sung vô vốn lưu động, thanh toán cho các nhà cung cấp của công ty.

Được biết, CTCP Sản xuất và Đầu tư Royal House có vốn điều lệ 78 tỷ đồng, ngành nghề chính là sản xuất, kinh doanh đá thạch anh nhân tạo. Hiện ông Nguyễn Đình Nghĩa giữ chức Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty. Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 12/07/2022, Royal House đã thông qua việc chào bán cổ phần riêng lẻ để tăng vốn từ 78 tỷ đồng lên 200 tỷ đồng.

Qua đó, Hoàng Gia đăng ký mua 9 triệu cp với giá 10,000 đồng/cp, tương ứng với 90 tỷ đồng để sở hữu 45% vốn điều lệ Royal House.

Về tình hình tài chính, năm 2022, Royal House đạt doanh thu thuần 421 tỷ đồng, tăng 130% so với cùng kỳ; lãi ròng gần 15 tỷ đồng, giảm 29%.

Công ty Hoàng Gia là ai?

CTCP Sản xuất và Đầu tư Hoàng Gia thành lập vào năm 2009, trụ sở chính tại huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai. Công ty chuyên về sản xuất gạch ốp lát với các sản phẩm như gạch marble, gạch ceramic, porcelain, modello, gạch verona... Công ty ông Đinh Việt Anh do sáng lập và làm Chủ tịch HĐQT, ông Trịnh Xuân Hùng làm Tổng Giám đốc công ty.

Ông Đinh Việt Anh từng làm Tổng giám đốc CTCP Gạch men Ý Mỹ.

Ông Đinh Việt Anh trước khi gia nhập Hoàng Gia vào năm 2021, từng làm quản lý tại nhiều doanh nghiệp tập đoàn lớn như quản lý kênh bán hàng của Unilever Việt Nam, Quản lý tiếp thị thương mại kênh bán hàng Cocacola Đông Nam Á, Phó Tổng giám đốc Best Caring Joint Venture, Giám đốc phát triển khách hàng Pepsico Vietnam, Phó Chủ tịch Nutifood…

Đáng chú ý, Công ty còn có ông Phạm Hữu Phú làm Thành viên HĐQT độc lập kiêm Chủ nhiêm Ủy ban kiểm toán. Ông Phạm Hữu Phú là doanh nhân và banker nổi tiếng trên thường trường, ông từng là Phó Chủ tịch HĐQT Sacombank (STB), Phó Chủ tịch HĐQT Eximbank (EIB), Phó Chủ tịch HĐQT Chứng khoán Rồng Việt (VDS), Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư Tài chính Sài Gòn – Á Châu, Tổng Giám đốc CTCP Xuất nhập khẩu Tân Định, Chủ tịch HĐQT Eximland, Chủ tịch HĐQT Bảo hiểm Bảo Long, Chủ tịch HĐQT CTCP Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Việt Long, Chủ tịch HĐQT CTCP Bất động sản Đất Thành… Ngoài Hoàng Gia, hiện ông Phú còn là Thành viên HĐQT CTCP Cung ứng Tàu biển Sài Gòn.

Nguồn: Hoàng Gia

Ngày đầu thành lập, Hoàng Gia có vốn điều lệ 49.3 tỷ đồng.Từ tháng 01/2020 - tháng 01/2021, Hoàng Gia có công ty mẹ là Công ty TNHH Gạch men Hoàng Gia (nay đổi tên thành Công ty TNHH Top Tile). Trước khi IPO, Hoàng Gia có 3 lần tăng vốn điều lệ.

Nguồn: VietstockFinance

Hiện nay, Hoàng Gia đang sở hữu một công ty con là CTCP Sản xuất và Đầu tư Hoàng Gia Khang (Hoàng Gia nắm 88.17% vốn điều lệ) có ngành nghề kinh doanh chính là sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét, với vốn điều lệ là 100 tỷ đồng tính đến ngày 30/06/2023.

Về kết quả kinh doanh, Hoàng Gia Khang ghi nhận doanh thu thuần 6.5 tỷ đồng và lãi ròng gần 5 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2023.

Nguồn: VietstockFinance

Doanh thu ngàn tỷ, lãi vài chục tỷ

Ngành gạch ốp lát Việt Nam phân hóa mạnh với hơn 80 doanh nghiệp quy mô vừa và lớn cùng loạt cơ sở sản xuất nhỏ lẻ. Các doanh nghiệp có công suất và chiếm thị phần lớn hầu hết là doanh nghiệp FDI và tư nhân khép kín như Prime (70 triệu m2/năm), Vitto (36 triệu m2/năm), Tasa (24 triệu m2/năm), Catalan (18 triệu m2/năm), Hoàng Gia (16.5 triệu m2/năm), Toko (15 triệu m2/năm).

Các doanh nghiệp khác như Viglacera (VGC), CMC, Thạch Bàn hay Đồng Tâm tập trung phân khúc bình dân và trung cấp và đang trong xu hướng chuyển dịch dần lên cao cấp từ năm 2015.

Đối với Hoàng Gia, hiện có hơn 3,000 cửa hàng, đại lý và showroom khắp cả nước. Công ty xuất khẩu đến Đài Loan, Hàn Quốc, Campuchia, Thái Lan, Malaysia, Myanmar, Philippines, Mỹ, Trung Đông.

Từ khi tăng vốn lên 360 tỷ đồng vào năm 2021, Hoàng Gia lần đầu có doanh thu vượt ngàn tỷ trong năm này. Cụ thể, Hoàng Gia đạt doanh thu thuần gần 1,094 tỷ đồng, lãi ròng chỉ đạt 42 tỷ đồng vào năm 2021.

Chưa dừng lại đó, qua năm 2022, Hoàng Gia tiếp tục đạt kỷ lục doanh thu mới 1,397 tỷ đồng, tăng 28% so với cùng kỳ; lãi sau thuế 75 tỷ đồng, tăng 79%. Nửa đầu năm 2023, Hoàng Gia đạt doanh thu 549 tỷ đồng và lãi ròng 26 tỷ đồng.

Với kết quả trên, Hoàng Gia thực hiện 39% chỉ tiêu doanh thu thuần và 31% chỉ tiêu lãi sau thuế cả năm sau 6 tháng. Cũng trong năm 2023, Hoàng Gia dự kiến chi trả cổ tức tỷ lệ 10%.

So sánh kết quả kinh doanh một số doanh nghiệp trong ngành gạch ốp lát

Nguồn: Hoàng Gia

Nguồn: VietstockFinance

Trên bảng cân đối, tổng tài sản của Hoàng Gia cũng gia tăng đáng kể từ 885 tỷ đồng năm 2021 lên 1,319 tỷ đồng vào cuối tháng 06/2023. Khoản nợ phải trả cũng phình to từ 482 tỷ đồng (năm 2021) lên 797 tỷ đồng (06/2023).

Nguồn: VietstockFinance