HUT được phép phát hành cổ phiếu hoán đổi cổ phần để sở hữu 100% SVC Holdings

Ngày 25/08, CTCP Tasco (HNX: HUT) nhận được Công văn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi cổ phần với các cổ đông của CTCP SVC Holdings, qua đó, biến công ty này trở thành công ty con 100% vốn thuộc Tasco.

Trước đó, HUT đã có kế hoạch thực hiện thương vụ này trong tháng 08/2022 nhưng do chưa hoàn thành thủ tục phát hành dẫn đến việc phải dời thời gian triển khai.

Theo phương án công bố, số lượng cổ phần dự kiến phát hành 543.9 triệu cổ phiếu, tương ứng tổng giá trị phát hành gần 5,439 tỷ đồng (tỷ lệ hoán đổi 1:1). Tính tới 30/06, tổng tài sản của HUT đạt 11,665 tỷ đồng, không có nhiều thay đổi so với đầu năm.

SVC Holdings là công ty đầu tư sở hữu nhiều công ty phân phối ô tô, trong đó có nắm giữ 54.08% CTCP Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn (Savico, HOSE: SVC). Năm 2022, doanh nghiệp này chiếm 12 % thị phần bán xe ô tô mới, bán được gần 43 ngàn xe. Doanh thu bán xe đạt gần 26 ngàn tỷ đồng, tổng doanh thu hơn 36.6 ngàn tỷ đồng.

Việc hợp nhất hai tổ chức sẽ giúp HUT xây dựng mô hình kinh doanh tích hợp theo chiều dọc, trọn vòng đời sử dụng dịch vụ ô tô từ mua bán xe mới, xe cũ, dịch vụ phụ tùng, sửa chữa cho đến các dịch vụ gia tăng như bảo hiểm, cho vay, đổi xe cũ lấy xe mới, nâng cấp xe từ xe phổ thông qua xe sang, dịch vụ thu phí không dừng, bãi đậu xe, thanh toán xăng dầu, các loại phí bảo trì đường bộ…, các sản phẩm và dịch vụ khác liên quan tới xe và chủ xe.

Bên cạnh đó, HUT tiếp tục kế thừa và duy trì các hoạt động kinh doanh BOT, bất động sản văn phòng, trung tâm thương mại, toà nhà cho thuê và quản lý hệ thống danh mục bất động sản của cả SVC Holdings và HUT trước đây.

Lũy kế 6 tháng, HUT ghi nhận doanh thu gần 624.4 tỷ đồng, tăng 36% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ 13.6 tỷ đồng, giảm 87% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả tụt dốc này do giảm doanh thu tài chính, lỗ trong hoạt động liên doanh, liên kết và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng mạnh.

So với kế hoạch năm, Doanh nghiệp mới chỉ đạt lần lượt 2.8% kế hoạch doanh thu (đã bao gồm kế hoạch hợp nhất SVC Holdings) và 2.3% kế hoạch lãi sau thuế.

Nợ vay tài chính của Công ty ở mức 4,737 tỷ đồng, chủ yếu là vay dài hạn để thực hiện các dự án BOT, dự án xây dựng hệ thống thu phí không dừng và kiểm soát trọng tải xe. Tổng chi phí lãi vay phải trả trong 6 tháng đầu năm hơn 156 tỷ đồng, trong khi doanh thu tài chính là 57.6 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu đạt 3,887 tỷ đồng.

Kết phiên giao dịch 29/08, giá cổ phiếu HUT đạt 25,800 đồng/cp, hồi phục 83% so với đầu năm 2023, thanh khoản bình quân 2.75 triệu cp/ngày.