HDBank AMC hút thêm 1,000 tỷ đồng từ trái phiếu

HDBank mới đây huy động 1,000 tỷ đồng từ trái phiếu. Tính trong nửa năm trở lại đây, Công ty mua bán nợ này đã phát hành 4 lô trái phiếu, tổng giá trị 1,700 tỷ đồng.

Ngày 04/03, CTCP Mua bán nợ và Quản lý Tài sản HDBank (HDBank AMC) hoàn tất phát hành lô trái phiếu mã HDMCH2328004 cho cá nhân và tổ chức chuyên nghiệp với khối lượng phát hành 10,000 tp, mệnh giá 100 triệu đồng/tp, tương ứng giá trị phát hành 1,000 tỷ đồng. Lãi suất 10.5%/năm, trả lãi định kỳ 6 tháng/lần vào thời điểm cuối kỳ, gốc thanh toán một lần khi đến hạn.

Trái phiếu phát hành ngày 21/02, kỳ hạn 60 tháng đến ngày 21/02/2029, lưu ký bởi CTCP Chứng khoán HD (HDBS). Đây là lô trái phiếu “3 không” với không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản bảo đảm.

Với lô trên, HDBank AMC nâng số lượng trái phiếu lưu hành lên 4 lô, tổng giá trị 1,700 tỷ đồng. Tất cả đều phát hành trong nửa năm trở lại đây và sẽ lần lượt đáo hạn từ giữa tháng 09/2028.

Danh sách trái phiếu lưu hành của HDBank AMC

Nguồn: HNX

Theo website HDBank AMC giới thiệu, Công ty có tiền thân là Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và khai thác tài sản, thuộc Ngân hàng TMCP Đại Á (DaiABank), thành lập ngày 13/09/2010 với vốn điều lệ ban đầu 150 tỷ đồng, trụ sở chính đặt tại TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Sau khi Đại Á Bank sáp nhập vào HDBank năm 2014, Công ty đổi tên thành Công ty TNHH MTV Quản lý Nợ và Khai thác Tài sản, thuộc Ngân hàng TMCP Phát triển TPHCM (HBank, HOSE: HDB). Tháng 11/2014, Công ty chuyển trụ sở chính về quận 1, TPHCM.

Trước ngày 23/03/2022, HDBank AMC là Công ty con 100% vốn trực thuộc HDBank. Sau đó, HDBank AMC chuyển đổi mô hình từ công ty TNHH MTV sang công ty cổ phần, vốn điều lệ tăng lên 1,000 tỷ đồng và không còn là Công ty con của HDBank. Cơ cấu sở hữu lúc này có 80% vốn do CTCP Đầu tư Dynamic & Development nắm giữ, 18% thuộc về Công ty TNHH Đầu tư Tài chính Flex và còn lại 2% thuộc về HDBank.

Hiện tại, Chủ tịch HĐQT kiêm đại diện pháp luật HDBank AMC là ông Nguyễn Thế Quang. HDBank AMC đang cung cấp các dịch vụ thu hồi nợ; tư vấn xử lý nợ, tài sản; quản lý khai tác tài sản; tư vấn thẩm định tài sản.

CTCP Đầu tư Dynamic & Development thành lập năm 2021 với ngành nghề chính là kinh doanh dịch vụ mua bán nợ. Vốn điều lệ 200 tỷ đồng, trong đó Công ty TNHH Đầu tư Tài chính Flex nắm 98%, ông Phạm Hữu Hòa 1% và ông Phạm Tiến Thành (giữ chức Giám đốc) 1%. Tháng 11/2022, vốn điều lệ nâng lên 948 tỷ đồng, cơ cấu cổ đông không được công bố. Tháng 03/2023, chức Giám đốc kiêm đại diện pháp luật do ông Đỗ Đại Minh nắm giữ.