Dùng 19 triệu cổ phiếu DPG, Đạt Phương hút về 300 tỉ đồng trái phiếu

VietTimes – Tính đến cuối quý 3/2021, dư nợ vay trái phiếu của DPG đạt 108,4 tỉ đồng, chỉ chiếm 4,3% tổng nợ vay và nợ thuê tài chính của công ty.

CTCP Đạt Phương (Mã CK: DPG) vừa phát hành thành công 300 tỉ đồng trái phiếu mã DPG2124001, loại hình không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có tài sản bảm đảm. Lô trái phiếu này có kỳ hạn 3 năm (ngày đáo hạn là 28/10/2024), lãi suất cho năm đầu tiên là 10,5%/năm.

Tài sản bảo đảm cho lô trái phiếu là 19 triệu cổ phiếu DPG, được định giá ở mức 66.620 đồng/cổ phiếu, tương ứng với 1.265,8 tỉ đồng. Nếu tính theo giá đóng cửa phiên ngày 15/11, số cổ phiếu DPG dùng làm tài sản bảo đảm cho lô trái phiếu có giá trị thị trường lên tới 1.630,2 tỉ đồng.

Trái chủ của lô trái phiếu bao gồm 7 nhà đầu tư trong nước, trong đó có 1 quỹ đầu tư chứng khoán, 2 công ty bảo hiểm và 4 nhà đầu tư cá nhân chuyên nghiệp. Thương vụ được thu xếp bởi CTCP Chứng khoán SSI - Chi nhánh Hà Nội.

Số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được DPG sử dụng để bổ sung nguồn vốn phục vụ hoạt động kinh doanh và/hoặc các dự án đầu tư trực tiếp hoặc gián tiếp của DPG và/hoặc của các công ty con.

Tính đến cuối quý 3/2021, DPG có hơn 2.495 tỉ đồng nợ vay và nợ thuê tài chính, chiếm 46% tổng nguồn vốn.

Trong đó, dư nợ vay trái phiếu của DPG chỉ là 108,4 tỉ đồng - được phát hành vào cuối năm 2019 (giá trị phát hành là 111,9 tỉ đồng), có kỳ hạn 2 năm, lãi suất cố định 11,5%/năm.

Đáng chú ý, lô trái phiếu này cũng được bảo đảm bằng các cổ phiếu DPG, thuộc sở hữu của ban lãnh đạo công ty, có giá trị luôn ít nhất bằng 150% tổng giá trị trái phiếu phát hành.

Khoản vay dài hạn lớn nhất của DPG là 1.298 tỉ đồng tại VietinBank - Chi nhánh 12, bao gồm: một hợp đồng tín dụng từ năm 2011 (thời hạn vay 11 năm) để thực hiện dự án Nhà máy thủy điện Sông Bung 6; một hợp đồng tín dụng vào tháng 6/2015 (thời hạn vay 186 tháng) để thực hiện dự án Nhà máy thủy điện Sơn Trà 1A và 1B; và một hợp đồng tín dụng vào tháng 7/2019 (thời hạn vay 180 tháng) để thực hiện dự án Nhà máy thủy điện Sơn Trà 1C.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2021, DPG ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.534,9 tỉ đồng, tăng 11,9% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 302,7 tỉ đồng, gấp 4 lần so với cùng kỳ năm 2020. Với kết quả này, DPG đã hoàn thành được 56% kế hoạch doanh thu và 82% mục tiêu lợi nhuận cả năm./.