CTI sắp mua lại trước hạn một phần lô trái phiếu 150 tỷ đồng

HĐQT CTCP Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO (HOSE: CTI) ngày 08/06 thông qua việc mua lại trước hạn một phần của lô trái phiếu trị giá 150 tỷ đồng, có mã CTIB2124001.

Theo nghị quyết, HĐQT CTI thông qua phương án mua lại 45 trái phiếu (tổng cộng 45 tỷ đồng) theo cam kết mua lại 30% tổng số lượng trái phiếu phát hành ra. Nguồn mua lại đến từ nguồn vốn từ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Dự kiến thực hiện vào ngày 12/06/2023.

Được biết, lô trái phiếu của CTI gồm 150 trái phiếu, mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, tổng huy động 150 tỷ đồng. Lô này được phát hành vào ngày 11/06/2021, kỳ hạn 36 tháng, đáo hạn vào 11/06/2024. Mục đích phát hành để tăng quy mô vốn hoạt động và thực hiện dự án đầu tư khai thác, chế biến xây dựng mỏ Thiện Tân 10 tại xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu, và xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai; đồng thời bổ sung vốn lưu động cho CTI.

Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản đảm bảo là quyền sử dụng đất đối với khu đất 14,779 m2 tại xã Phước Tân, Biên Hòa, Đồng Nai; và 8.6 triệu cp CTI thuộc sở hữu của các bên thứ ba, cũng như toàn bộ quyền tài sản phát sinh từ số cổ phần này. Tổ chức đăng ký, lưu ký và tư vấn là Công ty Chứng khoán Vietcombank (VCBS).

Lô trái phiếu được áp dụng lãi suất cố định 10.2%/năm cho 4 kỳ tính lãi đầu tiên, và 10.6%/năm cho hai kỳ tính lãi cuối cùng. Kỳ thanh toán là 6 tháng.

Theo như công bố trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), có hai nhà đầu tư tổ chức mua trái phiếu của CTI, trong đó có một công ty chứng khoán mua 66.67% (100 tỷ đồng).

CTI kết thúc quý 1 với khoản lỗ ròng 15 triệu đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lãi 23.4 tỷ đồng. Lãi sau thuế cũng giảm 87.28%, còn hơn 3.3 tỷ đồng do doanh thu trong kỳ giảm mạnh.