Còn hơn 6,900 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng, KBC vẫn muốn huy động ngàn tỷ trái phiếu để trả nợ

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HOSE: KBC) vừa công bố phương án phát hành chào bán 1 ngàn tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là tổ chức, dự kiến phát hành trong quý 3/2024.

Cụ thể, KBC chào bán 1,000 trái phiếu với mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, tổng giá trị phát hành 1 ngàn tỷ đồng, kỳ hạn 2 năm kể từ ngày phát hành, lãi suất cố định 10.5%/năm.

Trái phiếu là loại không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản đảm bảo và không phải là nợ thứ cấp của Tổ chức phát hành.

Ông lớn bất động sản khu công nghiệp miền Bắc dự kiến sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành trái phiếu lần này nhằm để cơ cấu lại các khoản nợ hơn 1 ngàn tỷ đồng của Công ty đối với 2 công ty con là CTCP Khu công nghiệp Sài Gòn – Bắc Giang (KBC sở hữu 88.6%) và CTCP Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Hưng Yên (KBC sở hữu 93.93%). Thời gian dự kiến trả nợ trong quý 3-4/2024.

Theo đó, KBC đang nợ vay cả gốc và lãi với Sài Gòn - Bắc Giang số tiền hơn 392 tỷ đồng và Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Hưng Yên gần 609 tỷ đồng. Các khoản nợ này được KBC vay mượn công ty con từ năm 2021 đến nay.

Thông tin vè các khoản nợ của KBC tính đến ngày 22/08/2024

Nguồn: KBC

Tài sản bảo đảm của lô trái phiếu trên bằng biện pháp thế chấp cổ phần CTCP KCN Sài Gòn – Hải Phòng thuộc sở hữu của KBC (sở hữu 89.26%).

Đáng chú ý, Đô thị Kinh Bắc muốn phát hành trái phiếu để trả nợ trong bối cảnh, khoản tiền gửi tại ngân hàng của KBC (tính tới ngày 30/06/2024) tăng đột biến lên hơn 6,900 tỷ đồng, gấp 8.3 lần đầu năm.

Nguồn: KBC

Ngoài ra, lãi ròng KBC cũng "bay màu" hơn 90% trong nửa đầu năm 2024. Cụ thể, doanh thu thuần 6 tháng KBC đạt hơn 1,044 tỷ đồng và lãi ròng chỉ còn hơn 151 tỷ đồng, giảm lần lượt 77% và 92% so với nửa đầu năm 2023. Trong đó, doanh thu cho thuê đất và cơ sở hạ tầng hơn 531 tỷ đồng, giảm tới 88%.

Năm 2024, KBC đặt mục tiêu với tổng doanh thu hợp nhất đạt 9,000 tỷ đồng và lãi sau thuế 4,000 tỷ đồng, lần lượt tăng 47% và 80% so với thực hiện 2023. So với kế hoạch, ông lớn khu công nghiệp này mới thực hiện được 14% mục tiêu doanh thu và còn cách rất xa mục tiêu lãi sau thuế khi mới đi được 5% sau 6 tháng.

Khép phiên 23/08, giá cổ phiếu KBC tạm dừng ở mức 26,950 đồng/cp, giảm 15% so với đầu năm, thanh khoản bình quân đạt gần 6.6 triệu cp/ngày. KBC cũng là doanh nghiệp KCN hiếm hoi có giá cổ phiếu đi ngược chiều tăng so với các mã của các ông lớn KCN khác.

Về vấn đề này, Chủ tịch KBC ông Đặng Thành Tâm từng cho hay cổ phiếu KBC là cổ phiếu khá đặc trưng, hoạt động kinh doanh năm nào cũng hàng đầu, luôn nhận được cờ thi đua xuất sắc, nhưng giá cổ phiếu có lúc vẫn rớt thê thảm với nhiều nguyên nhân, do không phải nhà phân tích chứng khoán nên KBC cố gắng vận dụng lúc giá xuống để mua thêm vào.

KBC hoạt động nhờ vào niềm tin từ cổ đông và chứng khoán cũng sống nhờ niềm tin, khi niềm tin càng lớn thì giá cổ phiếu lên theo cách ổn định, bền vững sẽ tốt hơn và công ty phấn đấu lên không xuống, ông Tâm chia sẻ.