CII muốn phát hành thêm 300 tỷ đồng trái phiếu để đảo nợ

CII cho biết mục đích chào bán trái phiếu để cơ cấu các khoản nợ của Công ty, cụ thể là thanh toán một phần hoặc toàn bộ gốc trái phiếu CIIB2124002 sẽ đáo hạn vào ngày 21/10/2024.

Ngày 24/09, CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE: CII) thông báo chào bán 3,000 trái phiếu mã CIIB2426001, mệnh giá 100 triệu đồng/tp, tương đương 300 tỷ đồng. Trái phiếu có kỳ hạn 2 năm, lãi suất 10%/năm. Trái phiếu là loại không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không được bảo đảm bằng tài sản.

CII cho biết mục đích chào bán trái phiếu để cơ cấu các khoản nợ của Công ty, cụ thể là thanh toán một phần hoặc toàn bộ gốc trái phiếu CIIB2124002. Thời gian nhận đăng ký mua trái phiếu từ ngày 24/09 đến trưa 14/10/2024.

Trước đó, vào ngày 22/07, Doanh nghiệp thông báo đã phát hành thành công lô trái phiếu 300 tỷ đồng với mã CIIB2427001.

Theo BCTC hợp nhất nửa đầu năm 2024 đã soát xét, CII còn 2 lô trái phiếu với tổng giá trị 1,650 tỷ đồng tại thời điểm 30/06/2024. Trong đó, lô trái phiếu 500 tỷ đồng CIIB2124002 sẽ đáo hạn vào ngày 21/10/2024. Còn lô trái phiếu 1,150 tỷ đồng CII012029 (11.5 triệu trái phiếu) đến ngày 31/01/2029 mới đáo hạn. Vào ngày 31/01/2024, CII đã mua lại trước hạn 1.15 triệu trái phiếu của lô CII012029, khiến dư nợ gốc giảm còn 1,035 tỷ đồng.

Nếu tính cả lô trái phiếu mới phát hành thành công trong tháng 7, dư nợ trái phiếu CII còn gần 2 ngàn tỷ đồng.

Liên quan đến việc đầu tư dự án, ngày 26/08, HĐQT CII chấp thuận cho Công ty tham gia đầu tư dự án mới với tổng mức đầu tư gần 1,119 tỷ đồng. Tuy nhiên, thông tin dự án chi tiết không được tiết lộ.

Ở diễn biến khác, Doanh nghiệp vừa công bố một số công việc trọng yếu trong quý 4/2024.

Cụ thể, một trong số các đơn vị thành viên của CII có thể nhận được chấp thuận chủ trương đầu tư một dự án bất động sản với tổng mức đầu tư ước tính gần 5,000 tỷ đồng. Quy mô dự án gồm 2,160 căn hộ và shophouse; 81 căn nhà phố liền kề; và các công trình phụ trợ, tiện ích khác.

Ngoài ra, CII có lô trái phiếu CIIB2124002 trị giá 500 tỷ đồng sẽ đáo hạn vào ngày 21/10/2024. CII khẳng định cần nỗ lực hết sức để không xảy ra tình trạng chậm thanh toán gốc và lãi trái phiếu đến hạn.

Xuất phát từ nhu cầu tập trung nguồn vốn để đầu tư cho dự án bất động sản nói trên và thanh toán trái phiếu đến hạn, HĐQT CII thống nhất sẽ chuyển thời điểm chi trả cổ tức cho cổ đông vào ngày đầu quý 4/2024 qua các quý tiếp theo và nâng tỷ lệ chi trả cổ tức tại các đợt tiếp theo cao hơn tỷ lệ 4% để bù cho tỷ lệ chi trả cổ tức quý 4/2024.