Bamboo Capital muốn huy động nửa nghìn tỷ đồng trái phiếu cho 2 dự án điện gió

Bamboo Capital muốn hút nửa nghìn tỷ đồng cho bộ đôi dự án điện gió trong giai đoạn từ quý IV/2021 – quý I/2022.

HĐQT Công ty Cổ phần Bamboo Capital (MCK: BCG, sàn HoSE) vừa thông qua nghị quyết về việc phê duyệt phương án phát hành 500 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng.

Cụ thể, BCG dự kiến phát hành 5 triệu trái phiếu với mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, tương ứng giá trị phát hành là 500 tỷ đồng có kỳ hạn 5 năm. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản bảo đảm.

Lãi suất tính cho hai kỳ tính lãi đầu tiên là 11,5%/năm và bằng lãi suất tham chiều tại kỳ tính lãi đó cộng biên độ 6%/năm trong các kỳ tính lãi tiếp theo. Lãi được thanh toán 6 tháng/lần.

Dự kiến trái phiếu sẽ được chào bán từ quý IV/2021 đến quý I/2022, sau khi UBCKNN cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng.

Nguồn vốn huy động sẽ được dùng để bổ sung vốn lưu động, tài trợ cho các dự án điện mặt trời, dự án điện áp mái, dự án bất động sản, đáp ứng nhu cầu vốn ngắn hạn và nhu cầu vốn thực hiện mua bán sáp nhập và thực hiện hợp tác đầu tư và/hoặc đầu tư phát triển dự án.

Trong đó, BCG dự kiến sử dụng 247 tỷ đồng cho Công ty TNHH Điện gió Đông Thành 2 vay, còn lại 253 tỷ đồng được cho vay tại Công ty Cổ phần BCG Wind Sóc Trăng. Thời gian giải ngân dự kiến trong quý I/2022.

Được biết, Điện gió Đông Thành 2 đang là chủ đầu tư của dự án điện gió cùng tên, có công suất 120 MW với tổng mức đầu tư 220 triệu USD. Dự án điện gió này đã được hòa lưới điện quốc gia trong tháng 10 vừa qua.

BCG Wind Sóc Trăng là chủ đầu tư của dự án BCG Wind Sóc Trăng với công suất 150 MW, tổng mức đầu tư là 300 triệu USD và được xây dựng từ năm 2019 - 2020.

Đáng chú ý, BCG thâu tóm Đông Thành 2 từ cuối năm 2020. Đông Thành 2 là một trong các pháp nhân có liên quan tới cụm điện gió Đông Thành 1 và Đông Thành 2 toạ lạc tại khu vực ven biển huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh, với tổng vốn đăng ký lên tới 9.452 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh, kết thúc quý III/2021, doanh thu thuần của BCG giảm 41,5% so với cùng kỳ, xuống còn 457 tỷ đồng.

Tuy nhiên, do doanh thu tài chính đột biến, lợi nhuận sau thuế vẫn tăng gấp gần 3 lần cùng kỳ, đạt gần 220 tỷ đồng.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm, BCG ghi nhận mức doanh thu thuần 1.905 tỷ đồng và 701 tỷ đồng lãi sau thuế, lần lượt tăng 13% và 580% so với cùng kỳ năm ngoái.