Văn Phú – Invest lên kế hoạch huy động tối đa 650 tỷ đồng từ phát hành trái phiếu

HĐQT CTCP Đầu tư Văn Phú - Invest (HOSE: VPI) thông qua phương án phát hành trái phiếu ra công chúng, có tổng mệnh giá tối đa 650 tỷ đồng.

Các tài sản được sử dụng làm tài sản đảm bảo cho nghĩa vụ liên quan đến trái phiếu bao gồm phần diện tích sở hữu riêng của Công ty TNHH MTV Đầu tư Hùng Sơn; 16.5 triệu cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng do VPI phát hành thuộc sở hữu của ông Tô Như Toàn - Chủ tịch HĐQT cùng vợ là bà Đào Thị Hồng Hạnh; các tài sản khác của VPI, bên thứ ba và/hoặc bên liên quan làm tài sản bảo đảm cho nghĩa vụ của VPI liên quan đến trái phiếu (nếu cần thiết).

Trước đó, tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, HĐQT VPI đã trình và được cổ đông thông qua việc niêm yết trái phiếu chào bán ra công chúng và năm 2024 (nếu phát hành thành công) sau khi kết thúc đợt chào bán, mục đích nhằm huy động vốn phục vụ nhu cầu sản xuất – kinh doanh trong tương lai.

Tính đến thời điểm ngày 30/06/2023, VPI đang có hơn 401 tỷ đồng trái phiếu dài hạn đến hạn trả, gần 240 tỷ đồng trái phiếu dài hạn. Tất cả đều được tư vấn phát hành bởi Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCBS), đáo hạn lần lượt trong giai đoạn tháng 4/2024 và tháng 4/2025.

Giá trị trái phiếu phát hành của VPI tính đến ngày 30/06/2023

Ngoài ra, VPI còn có gần 679 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi. Như vậy, tổng dư nợ trái phiếu của VPI tính đến đến cuối quý 2/2023 đang là gần 1,320 tỷ đồng.

Về hoạt động kinh doanh, 6 tháng đầu năm 2023, VPI ghi nhận hơn 1,473 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng hơn 30% so với cùng kỳ năm trước, đóng góp chính từ doanh thu chuyển nhượng bất động sản tăng mạnh 36% lên mức gần 1,353 tỷ đồng nhờ hoạt động bán sản phẩm thuộc dự án Vlasta – Sầm Sơn tại thị xã Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Lãi ròng đạt gần 430 tỷ đồng, tăng hơn 56% so với cùng kỳ năm trước.

Trước đó, ĐHĐCĐ VPI thông qua mục tiêu năm 2023 với doanh thu hợp nhất 2,200 tỷ đồng, lãi ròng 530 tỷ đồng. Như vậy, lũy kế 6 tháng đầu năm 2023, VPI đã thực hiện 67% kế hoạch doanh thu và 81% kế hoạch lợi nhuận. Kết phiên giao dịch 20/09, cổ phiếu VPI đạt 52,000 đồng/cp, không thay đổi nhiều so với đầu năm 2023, thanh khoản trung bình hơn 670 ngàn cp/ngày.