TMS muốn phát hành 700 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi, hủy trả cổ tức 2021

CTCP Transimex (HOSE: TMS) vừa công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2023, dự kiến tổ chức ngày 27/04 tại TPHCM. Một nội dung đáng chú ý là kế hoạch phát hành trái phiếu chuyển đổi cho cổ đông hiện hữu với tổng giá trị 700 tỷ đồng.

Nhằm mục đích thực hiện các chương trình, dự án đầu tư, cơ cấu lại nợ, TMS dự kiến phát hành 7 triệu trái phiếu, mệnh giá 100,000 đồng/trái phiếu, chia làm 2 đợt (mỗi đợt 3.5 triệu trái phiếu). Trái phiếu có kỳ hạn 2 năm kể từ ngày phát hành (của từng đợt), không có tài sản đảm bảo và lãi suất 7% sẽ được trả một năm một lần.

Đối tượng chào bán là cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện quyền dự kiến là 17.4:1 (1 cp tương đương với 1 quyền, 174 quyền được mua 10 trái phiếu chuyển đổi).

Trái phiếu được tự do chuyển nhượng, ngoại trừ số trái phiếu do HĐQT quyết định phân phối. Mặt khác, tỷ lệ sở hữu trái phiếu của nhà đầu tư nước ngoài không vượt quá 49% tổng số trái phiếu của đợt phát hành.

Liên quan đến việc chuyển đổi trở lại cổ phần, giá chuyển đổi được xác định bằng 80% giá trị sổ sách của cổ phần trên BCTC hợp nhất kiểm toán hoặc soát xét gần nhất tính đến ngày chuyển đổi nhưng trong mọi trường hợp không cao hơn 20,000 đồng/cp. Ủy quyền cho HĐQT quyết định ngày chuyển đổi phù hợp.

Thời điểm phát hành dự kiến năm 2024-2025, sau khi có chấp thuận của UBCKNN, trong đó đợt 1 vào năm 2024 và đợt 2 vào năm 2025.

Hủy phương án phát hành cổ tức 2021

TMS dự kiến trình cổ đông thông qua hủy phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức 2021 với tỷ lệ 15% đã được ĐHĐCĐ thường niên 2022 thông qua ngày 28/04/2022.

Lý do đề xuất hủy là vì UBCKNN có ý kiến phản hồi TMS chưa có nguồn lợi nhuận phân phối nhận được từ các công ty con để đáp ứng điều kiện về nguồn vốn phát hành cổ phiếu trả cổ tức.

Tờ trình nêu rõ giai đoạn gần đây, UBCKNN rất chặt chẽ trong xem xét phê duyệt các hồ sơ đăng ký phát hành chứng khoán. Nguồn tiền nhận được từ lợi nhuận công ty liên doanh, liên kết phát sinh trong năm sau không được xem là nguồn vốn để chi trả cổ tức cho năm trước.

Về phương án cổ tức năm 2022, TMS đề xuất mức chi trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 30% (100 cp được nhận thêm 30 cp). Với hơn 121.7 triệu cp đang lưu hành, Công ty dự kiến phát hành hơn 36.5 triệu cp để trả cổ tức, qua đó tăng vốn điều lệ lên gần 1,583 tỷ đồng.

Nguồn vốn phát hành lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại BCTC hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán. Thời gian chi trả dự kiến trong năm 2023, sau khi ĐHĐCĐ thường niên 2023 thông qua và được sự chấp thuận của UBCKNN.

TMS chưa tiết lộ kế hoạch chia cổ tức 2023 cho cổ đông.

Dự kiến lãi trước thuế 2023 giảm 59%

Ban lãnh đạo TMS cho biết nhiệm vụ trọng tâm 2023 là tiếp tục thực hiện chiến lược phát triển logistics bền vững thông qua phát triển logistics xanh và hoàn thiện chuỗi cung ứng dịch vụ logistics mở rộng địa bàn trên phạm vi cả nước, tập trung đầu tư vào ngành nghề cốt lõi của Công ty.

Tiếp đó, cùng với các đối tác đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện dự án Trung Tâm Logistics Vĩnh Lộc, Kho lạnh tại Bến Lức, Long An cũng như chuẩn bị cho việc khai thác dịch vụ sau khi hoàn thành đưa vào sử dụng.

Đồng thời, tiếp tục đầu tư vào các Công ty cùng ngành nghề có tiềm năng phát triển và có các dịch vụ bổ trợ cho Công ty, hợp tác cùng các đơn vị này đầu tư xây dựng kho bãi, khai thác có hiệu quả các quỹ đất hiện hữu của các đối tác.

Ngoài ra, sẽ tiến hành đàm phán và thực hiện các công việc để thoái vốn khoản đầu tư khỏi Công ty liên doanh TNHH Nippon Express (Việt Nam).

Trên cơ sở đó, TMS tỏ ra thận trọng với kế hoạch kinh doanh 2023, cụ thể doanh thu thuần dự kiến đạt hơn 2,521 tỷ đồng và lãi trước thuế hơn 317 tỷ đồng, giảm lần lượt gần 31% và 59% so với thực hiện năm 2022.

Kết quả kinh doanh các năm và kế hoạch 2023 của TMS

(Đvt: Tỷ đồng)

Nhìn lại kết quả kinh doanh năm 2022, TMS ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 3,648 tỷ đồng, giảm gần 43% so với thực hiện năm 2021, do công ty con là Công ty TNHH Dịch vụ Hàng không Véc Tơ Quốc tế hết hạn hợp đồng đại lý với một hãng hàng không từ năm 2022. Lãi trước thuế tăng 11%, lên hơn 774 tỷ đồng.

Dù vậy, cả hai chỉ tiêu này đều vượt kế hoạch đề ra, lần lượt vượt gần 6% mục tiêu doanh thu và gần 56% mục tiêu lợi nhuận năm.