TCI muốn nâng vốn điều lệ lên 1,715 tỷ, không chia cổ tức 2022

CTCP Chứng khoán Thành Công (UPCoM: TCI) vừa công bố thông tin về việc sửa đổi tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên 2023, dự kiến tổ chức ngày 08/06 tại TPHCM.

TCI cho biết với diễn biến thị trường chứng khoán cuối năm 2022 hết sức khó khăn, tác động mạnh đến giá cổ phiếu, thị giá TCI giảm từ 23,600 đồng/cp tại ngày 31/12/2021 xuống còn 7,000 đồng/cp vào phiên giao dịch cuối năm 2022. Chính vì trở ngại này, HĐQT chưa thể triển khai kế hoạch phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết 1 ngày 26/02/2022 đã được ĐHĐCĐ thông qua.

HĐQT TCI thống nhất sẽ tiếp tục thực hiện phương án phát hành cổ phiếu trong thời gian tới, tuy nhiên, có một số thay đổi cơ bản về nội dung so với nội dung được ĐHĐCĐ 2022 thông qua, cụ thể:

Phương án 1: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 vẫn giữ nguyên tỷ lệ phát hành là 14.5%, tương ứng tỷ lệ thực hiện 200:29 (200 cp được nhận 29 cp). Với số lượng đang lưu hành gần 101 triệu cp, TCI dự kiến phát hành thêm hơn 14.6 triệu cp để trả cổ tức. Số cổ phiếu này sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng.

Phương án 2: Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, sẽ được thực hiện sau khi hoàn tất việc trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2021. Đồng thời, tỷ lệ phát hành mới được điều chỉnh là 44% tính trên số cổ piếu sau khi đã hoàn tất trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2021 (tương ứng tỷ lệ thực hiện quyền 100:44). Số lượng cổ phiếu chào bán dự kiến mới gần 50.9 triệu cp, với giá chào bán không đổi 10,000 đồng/cp.

Phương án 3: Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) được giữ nguyên số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành là 5 triệu cp với giá phát hành không đổi 10,000 đồng/cp, tuy nhiên rút ngắn thời gian hạn chế chuyển nhượng từ 3 năm xuống còn 1 năm.

ĐHĐCĐ giao/ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm thực hiện cụ thể. Bên cạnh đó, tờ trình bổ sung làm rõ thêm nội dung HĐQT có quyền quyết định thực hiện một hoặc hai hoặc cả ba phương án và mỗi lần thực hiện có thể thực hiện một phương án hoặc kết hợp các phương án cùng lúc.

Sau điều chỉnh, tổng cộng TCI sẽ phát hành thêm hơn 70.5 triệu cp thông qua 3 phương án nêu trên (thay vì hơn 70.1 triệu cp đã được ĐHĐCĐ 2022 thông qua), qua đó vốn điều lệ của Công ty dự kiến tăng từ gần 1,010 tỷ đồng lên gần 1,715 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, TCI cũng dự kiến trình cổ đông thông qua việc hủy thực hiện Nghị quyết 2 ngày 26/2/2022, trong đó ĐHĐCĐ thông qua phương án phát hành tối đa 300 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng, với kỳ hạn tối thiểu 2 năm. Đáng chú ý, đây là là loại trái phiếu không có đảm bảo, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền.

Đồng thời, hủy thực hiện niêm yết trái phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán của Sở giao dịch chứng khoán. Lý do được đưa ra là vì nhu cầu vốn cho hoạt động kinh doanh năm 2023 của Công ty đã có sự thay đổi.

Mục tiêu lãi trước thuế Công ty mẹ đạt 140 tỷ đồng, quý 1 chỉ thực hiện 6%

Về định hướng và kế hoạch kinh doanh năm 2023, TCI trình ĐHĐCĐ mục tiêu doanh thu Công ty mẹ là 242.3 tỷ đồng, trong đó doanh thu tự doanh dự kiến 100 tỷ đồng, doanh thu cho vay (margin, ứng trước tiền bán, đầu tư trái phiếu) 95.3 tỷ đồng, doanh thu môi giới 41 tỷ đồng, doanh thu từ ngân hàng đầu tư 6 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế Công ty mẹ kỳ vọng 140 tỷ đồng.

Theo BCTC riêng quý 1/2023, TCI chỉ đem về 26.6 tỷ đồng doanh thu hoạt động và hơn 8.5 tỷ đồng lãi trước thuế, giảm lần lượt 64% và 79% so với cùng kỳ. Với kết quả này, Công ty mới thực hiện được 6% kế hoạch lợi nhuận năm.

Đối với kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2023, doanh thu và lãi sau thuế mục tiêu là 255.7 tỷ đồng và 113.2 tỷ đồng, tăng lần lượt 21% và 61% so với thực hiện năm 2022.

Lãi sau thuế hợp nhất các năm và kế hoạch 2023 của TCI

(Đvt: Tỷ đồng)

TCI muốn nâng vốn điều lệ lên 1,715 tỷ, không chia cổ tức 2022

Nguồn: VietstockFinance

Không chia cổ tức năm 2022

Về phương án phân phối lợi nhuận, năm 2022, TCI ghi nhận lợi nhuận sau thuế 17.5 tỷ đồng và lợi nhuận có thể chia cổ tức là 185.5 tỷ đồng, theo BCTC đã kiểm toán năm 2022 của Công ty mẹ.

Tuy vậy, nguồn vốn trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2021 là 145 tỷ đồng và phần lợi nhuận chưa phân phối còn lại dùng để phục vụ hoạt động kinh doanh. Do đó, TCI trình cổ đông không chia cổ tức trong năm 2022. Sang năm 2023, Công ty cũng bỏ ngỏ kế hoạch chia cổ tức.

Bên cạnh đó, TCI cũng trình cổ đông xem xét việc hoàn nhập toàn bộ nguồn quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ vào lợi nhuận chưa phân phối đã thực hiện của Công ty. Tổng số dư hoàn nhập dự kiến 16 tỷ đồng.

Tại Đại hội tới, cổ đông còn thực hiện bầu 5 thành viên HĐQT và 3 thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028.