Phát Đạt mua lại 150 tỷ đồng trái phiếu trước hạn

Đây là lô trái phiếu phát hành ngày 16/12/2021 có kỳ hạn 2 năm, thời điểm mua lại trước hạn là ngày 25/11 dựa trên thỏa thuận giữa Phát Đạt và các trái chủ.

Công ty Phát triển Bất động sản Phát Đạt (HoSE: PDR) vừa công bố thông tin về việc mua lại trước hạn lô trái phiếu mã PDRH2123009 với tổng mệnh giá 150 tỷ đồng.

Lô trái phiếu này được phát hành ngày 16/12/2021 với kỳ hạn 2 năm, ngày đáo hạn là 16/12/2023. Thời điểm mua lại trước hạn là ngày 25/11 dựa trên thỏa thuận giữa Phát Đạt và các trái chủ, như vậy doanh nghiệp đã mua lại lô trái phiếu này trước hạn 1 năm.

Công ty cho biết đã chuẩn bị dòng tiền để thanh toán các khoản nợ đáo hạn, bao gồm cả trái phiếu từ cuối năm nay đến 2023.

Trước đó vào ngày 21/11, Phát Đạt cũng đã tất toán khoản vay vốn lưu động có giá trị tổng cộng 220 tỷ đồng cho Tập đoàn tài chính Mirae Asset (Hàn Quốc). Doanh nghiệp cho biết sau khi tất toán lô trái phiếu lần 9 năm 2021, tổng số dư nợ vay (ngắn hạn và dài hạn) là 4.896 tỷ đồng. Trong đó số dư nợ trái phiếu xuống còn 2.698 tỷ đồng.

Tính đến ngày 30/9, nợ phải trả tại của Phát Đạt tăng 24% lên 15.395 tỷ đồng, chiếm 60% tổng nguồn vốn. Trong đó, Phát Đạt có 9 lần phát hành trái phiếu để huy động vốn trong năm 2021 và 1 lần phát hành trái phiếu trong năm 2022 đều được đảm bảo bằng tổng cộng 126,129 triệu cổ phiếu PDR, dư nợ trái phiếu tính đến cuối quý III/2022 ghi nhận đạt hơn 2.846 tỷ đồng.

Thời gian qua, cổ phiếu PDR có nhiều phiên giảm sâu, phía Phát Đạt chia sẻ nguyên nhân do tâm lý nhà đầu tư lo ngại về triển vọng kinh tế vĩ mô kém tích cực và các chính sách liên quan đến trường bất động sản. Đồng thời, các cổ đông sử dụng vốn vay để mua cổ phiếu PDR bị các công ty chứng khoán bán chủ động nhằm thu hồi vốn.

Giá cổ phiếu PDR trên thị trường liên tục lao dốc mạnh. Chốt phiên ngày 25/11, mã PDR dừng tại mức sàn 12.900 đồng/cổ phiếu – đây đã là phiên nằm sàn thứ 16 liên tiếp của doanh nghiệp bất động sản này, thị giá rơi xuống vùng thấp nhất hơn 2 năm. Nhằm tăng khả năng đảm bảo nghĩa vụ thanh toán, Phát Đạt đã phải bổ sung thêm tài sản đảm bảo cho các lô trái phiếu.

Cụ thể, hồi đầu tháng 11, Phát Đạt đã thông qua việc sử dụng tài sản là quyền sở hữu và quyền khai thác tài sản thuộc Dự án chung cư 239 Cách Mạng Tháng Tám do Công ty Cổ phần Đầu Tư Thương Mại Dịch Vụ AKYN làm chủ đầu tư, là Bên có liên quan của Ông Nguyễn Văn Đạt - Chủ tịch HĐQT và Ông Nguyễn Tấn Danh - Phó Chủ tịch HĐQT.

Việc này nhằm bổ sung tài sản bảo đảm cho toàn bộ nghĩa vụ được bảo đảm của Công ty Phát Đạt liên quan đến các Đợt phát hành trái phiếu Lần 1, Lần 3, Lần 6, Lần 7 của năm 2021 và Lần 1 năm 2022 (bao gồm: mã trái phiếu PDRH2123001, PDRH2123003, PDRH2123006, PDRH2123007 và PDRH2224001) với bên thứ ba.

Trước đó, PDR cũng đã dùng quyền sở hữu tài sản (bao gồm toàn bộ cổ phần và quyền sử dụng đất) tại dự án Khu du lịch Bến Thành – Long Hải (dự án Tropicana, Bà Rịa Vũng Tàu) do CTCP Bến Thành Long Hải làm chủ đầu tư để bổ sung tài sản đảm bảo cho công ty.