PC1 muốn phát hành 1,200 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ

Theo thông tin công bố vào ngày 10/02, HĐQT CTCP Tập Đoàn PC1 (HOSE: PC1) thông qua quyết nghị về phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ 2022, với tổng giá trị huy động là 1,200 tỷ đồng.

Cụ thể, phương án của PC1 là phát hành 12,000 trái phiếu mệnh giá 100 triệu đồng, được chia làm 2 đợt phát hành. Trong đó, đợt 1 dự kiến vào tháng 03-04/2023, với khối lượng 3,000 trái phiếu. Phần còn lại được phát hành và đợt 2, dự kiến diễn ra trong 05-06/2023. Đại lý phát hành là CTCK Bản Việt (HOSE: VCI).

Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản đảm bảo, được phát hành riêng lẻ thông qua đại lý theo hình thức bút toán ghi sổ. Kỳ hạn trái phiếu là 05 năm, được áp dụng lãi suất cố định 10%/năm trong 2 kỳ tính lãi đầu tiên. Các kỳ còn lại được tính bằng tổng của 3.5% và lãi suất tham chiếu (trung bình cộng lãi tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng tại BIDV, Agribank, Vietcombank và Vietinbank) nhưng không thấp hơn 10%/năm.

Tài sản đảm bảo cho lô trái phiếu là cổ phiếu PC1 thuộc sở hữu của bên thứ 3 (cổ phần được cầm cố), với tỷ lệ tài sản đảm bảo trên tổng giá trị phát hành là 150%, và mức duy trì tối thiểu 120%. Trong trường hợp tỷ lệ giảm xuống thấp hơn, PC1 hoặc bên cầm cố phải bổ sung tài sản để bù đắp.

Số tiền thu được từ đợt phát hành (dự kiến 1,200 tỷ đồng) sẽ được PC1 sử dụng để đầu tư vào lĩnh vực phát triển bất động sản khu công nghiệp, thông qua việc nhận chuyển nhượng cổ phần của CTCP Western Pacific (khoảng hơn 1.1 ngàn tỷ đồng). Phần còn lại, 90 tỷ đồng dùng để bổ sung vốn lưu động cho Công ty.

Bên cạnh đó, công bố ngày 10/02 của PC1 có kèm theo văn bản giải trình về việc chậm công bố thông tin liên quan đến phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ nêu trên. Theo đó, PC1 cho biết đã công bố thông tin tại chuyên trang trái phiếu doanh nghiệp của HNX, nhưng do sai sót đã chưa công bố trong vòng 24h đối với HOSE.

Kết thúc năm 2022, PC1 ghi nhận kết quả đi lùi so với năm trước, với doanh thu và lãi ròng lần lượt đạt 8.3 ngàn tỷ đồng (giảm 15%) và 450 tỷ đồng (giảm 35%). PC1 giải thích nguyên nhân do chi phí tài chính 2022 tăng mạnh vì 3 nguyên nhân: 3 dự án điện gió đã vận hành nên chi phí lãi vay phát sinh không còn được vốn hóa; lỗ chênh lệch tỷ giá; và lãi vay ngắn hạn trung bình 2022 đã tăng lên.