PAP lên kế hoạch tăng vốn điều lệ lên 2,380 tỷ đồng

Tại ĐHĐCĐ thường niên dự kiến tổ chức vào ngày 23/06, CTCP Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An (UPCoM: PAP) sẽ cập nhật tình hình đầu tư các dự án cũng như kế hoạch tăng vốn trong năm nay của Công ty.

Trong tài liệu công bố trước thềm Đại hội, Ban lãnh đạo PAP cho biết hiện nay khu dịch vụ hậu cần cảng Phước An đã cơ bản hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, ký hợp đồng thuê đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thiết kế bản vẽ thi công Phân kỳ 1 dự án đã được phê duyệt, đã ký hợp đồng thi công, được cấp Giấy phép xây dựng và đang triển khai thi công theo tiến độ hợp đồng để đưa dự án vào vận hành, khai thác trong năm 2024.

Công ty sẽ tập trung đầu tư các cầu cảng còn lại trong khoảng thời gian từ năm 2025 đến năm 2030 nhằm đảm bảo cần đối nguồn vốn, cũng như đánh giá hiệu quả phân kỳ mang lại làm cơ sở triển khai các phân kỳ còn lại để khai thác đồng bộ với hạ tầng giao thông trong khu vực mà đang được các cấp thẩm quyền triển khai thực hiện (nạo vét Tuyến luồng, cầu Phước An, Đường Liên Cảng, Cao tốc Bến Lức Long Thành, đường Vành đai 3...).

Các mục tiêu tài chính của PAP trogn năm 2023

Tình hình dự án KCN Phước An

Đối với dự án KCN Phước An, Công ty đã trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định hồ sơ đề xuất chấp thuận chủ trương đầu tư trên diện tích 330ha. Tuy nhiên, do có sự thay đổi chính sách của Nhà nước về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế, để cập nhật lại các quy định hiện hành, ngày 09/06/2022 Công ty đã xin rút hồ sơ trình thẩm định tại Bộ KHĐT để tiếp tục hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu hiện hành.

Dù vậy, do nhận thấy nhu cầu của các nhà đầu tư đối với đất công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai hiện nay đang rất lớn, để tranh lãnh phi tài nguyên đất, đáp ứng nhu cầu cấp thiết về quỹ đất khu công nghiệp, tăng hiệu quả đầu tư, Công ty đã có văn bản xin bổ sung 225.24ha KCN Phước An giai đoạn 2 (chuyển đổi 725.24ha đất Logistics của khu dịch vụ hậu cần) vào danh mục quy hoạch phát triển các KCN để tích hợp trong quy hoạch tỉnh Đồng Nai thời kỳ 2020-2030 tầm nhìn đến 2050 gửi UBND tỉnh Đồng Nai xem xét, chấp thuận làm cơ sở triển khai đầu tư. Hiện tại, các Sở ban ngành chức năng đang xem xét kiến nghị của Công ty.

Được biết, dự án KCN Phước An của PAP có sự tham gia đầu tư của CTCP Phát triển Khu Công nghiệp Tín Nghĩa (HOSE: TIP). Về nội dung hợp tác giữa 2 bên, Công ty Phước An sẽ đầu tư hoàn thiện hạ tầng và giấy phép của KCN, còn phía TIP sẽ đóng góp tài chính và khai thác, kinh doanh quyền sử dụng đất, cũng như cơ sở hạ tầng trên khu đất tối đa 600,000 m2 tại KCN Phước An.

Với đơn giá hợp tác hơn 3.4 triệu đồng/m2, TIP sẽ góp vốn vào dự án theo 2 đợt. Đợt 1, TIP sẽ thanh toán phần vốn góp theo phần diện tích 300,000 m2, tương đương 1,033.2 tỷ đồng. Tại ngày 31/12/2022, Công ty đã góp đủ số tiền này. Đợt 2, tương đương 300,000 m2 còn lại sẽ được TIP thanh toán sau khi dự án KCN Phước An được Nhà nước chấp thuận chủ trương đầu tư.

Tại dự án này, bên TIP sẽ được hưởng 100% phí sử dụng hạ tầng thu được từ việc khai thác, kinh doanh, cho thuê lại quyền sử dụng đất hoặc kết cấu hạ tầng tại khu đất hợp tác. Trong trường hợp đơn giá thị trường không đảm bảo tỷ suất lợi nhuận 12%/năm, Công ty Phước An sẽ đảm bảo cho TIP tỷ suất lợi nhuận 12%/năm theo đơn giá hợp tác.

Việc đầu tư vào KCN Phước An của TIP được ban lãnh đạo Công ty quyết định sau khi Công ty “bỏ lỡ” dự án KCN Long Đức 3 vì dự án đã lựa chọn được nhà đầu tư dù không thực hiện đấu thầu.

Tại thời điểm 31/03/2023, TIP ghi nhận khoản phải thu từ việc đầu tư vào PAP là hơn 1,033 tỷ đồng, trong khi đó số tiền phải trả theo hợp đồng hợp tác đầu tư được PAP ghi nhận lại cao hơn với gần 1,085 tỷ đồng.

Lên kế hoạch tăng vốn lên 2,380 tỷ đồng

Cũng tại Đại hội tới, HĐQT TIP sẽ trình ĐHĐCĐ xem xét kế hoạch tăng vốn của điều lệ của Công ty từ 2,000 tỷ đồng lên 2,380 tỷ đồng. Cụ thể, TIP dự kiến sẽ chào bán riêng lẻ 38 triệu cp cho dưới 100 nhà đầu tư. Giá bán vẫn chưa được quyết định nhưng sẽ không thấp hơn 10,000 đồng/cp. Phương án dự kiến sẽ được triển khai trong năm 2023, sau khi được các cơ quan có thẩm quyền chấp thuận.

Với tối thiểu 380 tỷ đồng có thể thu được, PAP sẽ dùng số tiền này để thanh toán chi phí liên quan đến các gói thầu thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho phân kỳ 1 của dự án Cảng Phước An và Khu dịch vụ hậu cần (hay gọi tắt là Cảng Phước An). Bên cạnh đó, một phần số tiền thu được sẽ được dùng để thanh toán các khoản nợ vay của Công ty để cải thiện một số chỉ số tài chính.

Cơ cấu cổ đông của PAP dự kiến sau khi chào bán thành công