Núi Pháo huy động 290 tỷ đồng trái phiếu

Công ty TNHH Khai thác Chế biến Khoáng sản Núi Pháo, công ty con của CTCP Masan High-Tech Materials (thành viên của Tập đoàn Masan) thông báo đã phát hành thành công lô trái phiếu có tổng trị giá 290 tỷ đồng.

Cụ thể, lô trái phiếu có kỳ hạn 60 tháng, kết thúc chào bán vào ngày 22/09/2022 và đáo hạn vào ngày 22/09/2027, được phát hành tại thị trường trong nước. Khối lượng lô gồm 2,900 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu.

Lô trái phiếu là loại không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản đảm bảo là một phần hoặc toàn bộ bất động sản hình thành (hiện tại hoặc tương lai) gắn liền với các khu đất thuộc dự án Núi Pháo, bao gồm quyền sử dụng đất và quyền tài sản. Trong đó, tổng định giá tài sản tại Dự án Núi Pháo tại ngày 20/05/2022 là hơn 817 triệu đô (tương đương khoảng gần 19 ngàn tỷ đồng), với tỷ lệ chia sẻ dự kiến cho trái phiếu là 3.41%.

Về lãi suất, với 2 kỳ tính lãi đầu tiên kể từ ngày phát hành (mỗi kỳ 6 tháng kể từ ngày phát hành) sẽ có lãi suất cố định là 10%/năm; mỗi kỳ tính lãi sau đó sẽ theo lãi suất thả nổi bằng tổng của 4.4%/năm và lãi suất tham chiếu (trung bình cộng của lãi suất tiền gửi tiết kiệm áp dụng cho khách hàng cá nhân và lãi trả sau, kỳ hạn 12 tháng hoặc tương đương). Đơn vị đăng ký, lưu ký là CTCP Chứng khoán Kỹ Thương của ngân hàng Techcombank (Techcom Securities).

Số tiền thu được từ đợt phát hành này dự kiến sẽ được dùng để thanh toán các khoản gốc của trái phiếu đáo hạn trong quý 3 và quý 4/2022, bao gồm lô trái phiếu phát hành ngày 24/09/2019 với tổng mệnh giá 100 tỷ đồng (đáo hạn ngày 24/09/2022), và lô trái phiếu phát hành ngày 25/09/2019 với tổng mệnh giá lưu hành 190 tỷ đồng (đáo hạn ngày 25/09/2022).

Cũng trong năm 2022, Núi Pháo có một đợt huy động trái phiếu nữa trị giá 500 tỷ đồng. Lô trái phiếu có kỳ hạn 60 tháng, khối lượng 5 triệu trái phiếu với mệnh giá 100,000 đồng/trái phiếu, hoàn tất phát hành vào ngày 31/05/2022 và đáo hạn vào ngày 25/05/2027. Lô trái phiếu là loại không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, được đảm bảo bằng việc thế chấp cổ phiếu do CTCP Masan High-Tech Materials (UPCoM: MSR) phát hành; và thế chấp một phần tài sản của Dự án Núi Pháo.

Lãi suất của lô trái phiếu này cũng được tính kết hợp. Trong đó, 2 kỳ tính lãi đầu tiên kể từ ngày phát hành (mỗi kỳ 6 tháng kể từ ngày phát hành) sẽ có lãi suất cố định là 9.3%/năm. Các kỳ sau được tính lãi theo công thức tổng 4.24%/năm và lãi suất tham chiếu, nhưng không được thấp hơn 9.9%.

Tính đến giữa năm 2022, Núi Pháo đã phát hành 7,300 tỷ đồng trái phiếu, lãi đã thanh toán hơn 1,300 tỷ đồng.

Một số chỉ tiêu tài chính của Núi Pháo trong 3 năm liền và dự kiến sau khi phát hành lô trái phiếu 290 tỷ đồng nêu trên

Về tình hình hoạt động, theo báo cáo 7 tháng đầu năm 2022, Công ty Khai thác Chế biến Khoáng sản Núi Pháo duy trì sản lượng khai thác trên 2 triệu tấn, với tổng doanh thu đạt 2.127 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước 679 tỷ đồng.

Hôm 05/08, công ty Núi Pháo thông báo về việc đấu giá hàng hóa là hơn 94 tấn tinh quặng đồng quy khô (tương đương gần 113 tấn sản phẩm theo quy cách hàng xuất khẩu) do công ty sản xuất với chất lượng 20% hàm lượng đồng, trên 30% hàm lượng lưu huỳnh và trên 30% hàm lượng sắt.