MỚI

Thiệp năm mới độc lạ

#Tài chính

24HMONEY đã kiểm duyệt

Novaland hoàn tất phát hành 184 triệu cổ phiếu hoán đổi nợ, giảm hơn 3.324 tỷ đồng dư nợ

Ngày 31/12/2025, HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, mã NVL) đã chính thức hoàn tất việc phát hành tổng cộng 184.408.785 cổ phiếu để hoán đổi nợ cho nhóm cổ đông liên quan đến Chủ tịch HĐQT Bùi Thành Nhơn và một số trái chủ quốc tế. Qua đó, Novaland giảm được hơn 3.324 tỷ đồng dư nợ, đồng thời tăng vốn điều lệ lên mức 22.320 tỷ đồng.

Hoán đổi nợ với cổ đông lớn nội bộ

Cụ thể, Novaland phát hành 163.658.391 cổ phiếu để hoán đổi nợ cho NovaGroup và Diamond Properties, với tổng giá trị khoản nợ được hoán đổi là hơn 2.577 tỷ đồng. Trong giai đoạn Novaland gặp khó khăn, các cổ đông này đã đồng hành, hỗ trợ bằng cách sử dụng cổ phiếu làm tài sản đảm bảo cho các khoản vay và trái phiếu, giúp công ty thanh toán các khoản nợ đến hạn và duy trì hoạt động liên tục.

Tuy nhiên, quá trình xử lý tài sản đảm bảo diễn ra trong bối cảnh giá cổ phiếu NVL giảm mạnh so với mức ban đầu, dẫn đến tỷ lệ sở hữu của nhóm cổ đông lớn giảm đi đáng kể. Trên cơ sở nhu cầu bồi hoàn của cổ đông, tại ĐHĐCĐ bất thường vào tháng 8/2025, việc phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ đã được thông qua theo giá phát hành đã thỏa thuận.

Phát hành cổ phiếu cho trái chủ quốc tế

Cùng ngày, với gói trái phiếu chuyển đổi quốc tế trị giá 335 triệu USD, HĐQT Novaland đã thông qua phương án phát hành cổ phiếu để chuyển đổi một phần trái phiếu, với tổng giá trị chuyển đổi 747 tỷ đồng. Số lượng trái phiếu được chuyển đổi là 133 trái phiếu, tỷ lệ chuyển đổi 156.018 cổ phiếu/trái phiếu, mức giá chuyển đổi 36.000 đồng/cổ phiếu.

Bốn nhà đầu tư nước ngoài tham gia chuyển đổi trong đợt này được phát hành tổng cộng 20.750.394 cổ phiếu. Các phương án phát hành được xác định độc lập, thỏa thuận rõ ràng với cổ đông/trái chủ, đồng thời đảm bảo đầy đủ trình tự pháp lý.

Tỷ lệ sở hữu sau phát hành

Sau hai phương án phát hành trên, tổng tỷ lệ sở hữu của nhóm cổ đông lớn bao gồm NovaGroup, Diamond Properties và nhóm cổ đông gia đình Chủ tịch Novaland đạt hơn 40%. Việc phát hành cổ phiếu hoán đổi nợ giúp Novaland củng cố cơ cấu tài chính, giảm áp lực nợ vay, đồng thời mở ra cơ hội huy động vốn linh hoạt trong năm 2026.

Novaland cho biết, các bước phát hành được thực hiện minh bạch, đảm bảo đúng quy định pháp luật, tạo nền tảng vững chắc cho hoạt động kinh doanh trong thời gian tới.