Nhiều CTCK chạy đua tăng vốn nhằm gia tăng cho vay margin

Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh (mã cổ phiếu HCM) chuẩn bị phát hành thêm tổng cộng gần 300 triệu cổ phiếu nhằm tăng mạnh vốn điều lệ. Ngoài hãng chứng khoán này, cũng có ít nhất 06 công ty chứng khoán khác công bố phương án tăng vốn trong thời gian gần đây.

Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh muốn chào bán hơn 228 triệu cổ phiếu “giá rẻ”

Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh vừa công bố các phương án phát hành thêm cổ phiếu nhằm tăng vốn điều lệ thêm gần 3.000 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh (mã cổ phiếu HCM - sàn HoSE) sẽ chốt danh sách cổ đông để chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu để trả cổ tức đợt 2/2021 vào ngày 3/1/2024.

Cụ thể, Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh dự kiến phát hành 228,6 triệu cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 2:1, tương ứng cổ đông sở hữu 02 cổ phiếu HCM thì sẽ có 01 quyền mua để mua 01 cổ phiếu HCM mới với giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

Số cổ phiếu được chào bán trong đợt này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

Các cổ đông sở hữu quyền mua cổ phiếu HCM trong đợt chào bán lần này có thể chuyển nhượng quyền mua từ ngày 16/01/2024 - 22/02/2024; và thời gian đăng ký đặt mua, nộp tiền mua cổ phiếu là từ ngày 16/01/2024 - 26/02/2024.

Nếu đợt chào bán này diễn ra thành công, Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh dự kiến sẽ thu về hơn 2.286 tỷ đồng. Hãng chứng khoán này dự kiến sẽ dùng 1.786 tỷ đồng (khoảng 78% tổng số tiền thu về) cho hoạt động giao dịch ký quỹ (margin) và 500 tỷ đồng còn lại (khoảng 22%) cho hoạt động tự doanh.

Kết thúc ngày 19/12, thị giá cổ phiếu HCM đạt 31.500 đồng/cổ phiếu, cao gấp 3,15 lần so với mức giá chào bán cổ phiếu đợt tới của Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh.

Đồng thời, Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh sẽ phát hành gần 68,6 triệu cổ phiếu HCM để trả cổ tức đợt 2/2021 theo tỷ lệ 15%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu HCM thì sẽ được nhận thêm 15 cổ phiếu mới.

Như vậy, nếu cả hai phương án phát hành trên diễn ra thành công thì vốn điều lệ của Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh sẽ tăng mạnh thêm gần 3.000 tỷ đồng, tăng từ mức 4.581 tỷ đồng hiện nay lên 7.552 tỷ đồng.

Cuộc đua tăng vốn của các hãng chứng khoán nóng trở lại

Đây là động thái mới nhất trong bối cảnh cuộc đua tăng vốn giữa các công ty chứng khoán đang dần “tăng nhiệt” trở lại. Trước khi Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh công bố các phương án tăng vốn, đã có 06 công ty chứng khoán công bố phương án tăng vốn điều lệ trong nửa cuối năm nay với tổng giá trị tăng vốn dự kiến khoảng hơn 17.000 tỷ đồng. Mục đích sử dụng vốn đa phần để bổ sung cho hoạt động cho vay ký quỹ, hoạt động tự doanh, và đầu tư khác.

Điển hình, Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI (mã cổ phiếu SSI) đang lấy ý kiến cổ đông về việc chào bán thêm tối đa hơn 151,1 triệu cổ phiếu với giá 15.000 đồng/cổ phiếu, và phát hành tối đa 302,2 triệu cổ phiếu thưởng nhằm tăng vốn điều lệ.

Nếu hai phương án trên được triển khai thành công, vốn điều lệ của Chứng khoán SSI dự kiến sẽ tăng lên mức 19.645 tỷ đồng. Qua đó, vượt Chứng khoán VPBank (15.000 tỷ đồng) để trở lại vị thế dẫn đầu ngành chứng khoán Việt Nam về quy mô vốn.

Chứng khoán SSI cho biết, toàn bộ số tiền thu về được lần này sẽ được dùng bổ sung cho hoạt động đầu tư và cho vay ký quỹ.

Tương quan diễn biến giá cổ phiếu HCM, cổ phiếu SSI, và cổ phiếu VND từ đầu năm 2023 đến nay. (Nguồn: Trading View)

Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect (mã cổ phiếu VND) cũng dự kiến chào bán gần 244 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu, và lên kế hoạch phát hành thêm gần 61 triệu cổ phiếu để chia cổ tức cho cổ đông theo tỷ lệ 5%.

Như vậy, tổng số cổ phiếu dự kiến chào bán và phát hành của Chứng khoán VNDirect trong đợt này là gần 304,5 triệu cổ phiếu. Nếu cả 2 phương án trên đều thành công, vốn điều lệ của Chứng khoán VNDirect sẽ được nâng từ 12.178 tỷ đồng lên gần 15.223 tỷ đồng.

Về phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán, Chứng khoán VNDirect dự kiến dùng 40% số tiền thu được để bổ sung vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ chứng khoán, 20% số tiền để đầu tư vào giấy tờ có giá, 20% để bảo lãnh phát hành chứng khoán và 20% cho hoạt động phát hành và phân phối chứng quyền.

Ngoài ra, Công ty Cổ phần Chứng khoán ACB cũng vừa thông qua phương án tăng vốn thêm 3.000 tỷ đồng lên mức 7.000 tỷ đồng. Nguồn vốn góp đến từ chủ sở hữu là ngân hàng mẹ - Ngân hàng TMCP Á Châu (mã cổ phiếu ACB).

Nếu phương án tăng vốn của Chứng khoán ACB được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước thông qua thì Chứng khoán ACB sẽ lọt nhóm 05 hãng chứng khoán có vốn điều lệ cao nhất hiện nay trên thị trường.

Bên cạnh đó, Chứng khoán ACB cũng thông qua việc vay vốn tại 03 ngân hàng với tổng số tiền lên đến 9.000 tỷ đồng nhằm bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh, tài trợ vốn cho kinh doanh trái phiếu chính phủ, giấy tờ có giá, chứng khoán khác…