Nam Long 'đảo nợ' gần 1.000 tỷ đồng trái phiếu

Được biết tới như doanh nghiệp hàng đầu lĩnh vực địa ốc phía Nam về khả năng kinh doanh bền vững cũng như tình hình tài chính lành mạnh, nhưng Nam Long cũng không tránh khỏi những khó khăn trước mắt về kết quả kinh doanh cũng như dòng tiền tài chính.

Công ty CP Đầu tư Nam Long vừa phê duyệt phương án huy động 950 tỷ đồng từ hai lô trái phiếu. Theo đó, đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có bảo đảm và xác lập nghĩa vụ nợ trực tiếp của tổ chức phát hành.

Trong đó, tài sản bảo đảm của trái phiếu là 34,5 triệu cổ phần của Công ty CP Southgate do Nam Long sở hữu. Căn cứ vào chứng thư thẩm định giá của Công ty TNHH Thẩm định giá iValue, giá trị của tài sản bảo đảm tại ngày phát hành là 1.000 tỷ đồng, tương đương 29.000 đồng/cổ phiếu.

Tuy vậy, phần tài sản bảo đảm cho trái phiếu có thể được bổ sung, rút bớt hoặc thay thế trong thời gian lưu hành bằng cổ phần Công ty CP Nam Long VCD thuộc sở hữu của Nam Long; phần vốn góp của Nam Long tại Công ty TNHH Thành phố Watefront Đồng Nai và các tài sản khác thuộc sở hữu của Nam Long để làm tài sản bảo đảm cho các nghĩa vụ thanh toán của Nam Long liên quan đến trái phiếu.

Đáng chú ý, mục đích huy động vốn của Nam Long là để “đảo nợ”, thanh toán toàn bộ khoản gốc đáo hạn của trái phiếu NLGB2124001 và NLGB2124002 với tổng mệnh giá phát hành hai lô này là 950 tỷ đồng được phát hành ngày 6/9/2021, kỳ hạn 36 tháng. Thời gian sử dụng vốn dự kiến trong quý III/2024.

Vừa qua, Nam Long cho biết thương vụ chuyển nhượng 25% vốn tại dự án Nam Long Đại Phước cho đối tác chiến lược Nhật Bản Nishi Nippon Railroad đã được hoàn tất trong tháng 6.

Theo Nam Long, toàn bộ dự án Nam Long Đại Phước đã hoàn tất việc đền bù giải phóng mặt bằng, san lấp đất đến cao độ 2 mét, được phê duyệt quy hoạch 1/500, đóng tiền sử dụng đất, và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho toàn bộ dự án. Theo kế hoạch, dự án sẽ được phát triển với sản phẩm chủ yếu là biệt thự song lập và đơn lập cao cấp.

Về tình hình kinh doanh, Nam Long công bố báo cáo tài chính quý II với doanh thu và lợi nhuận sau thuể chỉ đạt lần lượt 252 tỷ đồng và 160 tỷ đồng, giảm 73,5% và 31% so với cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên, nhờ doanh thu tài chính tăng mạnh, công ty đã thoát khỏi tình trạng lỗ.

Doanh thu tài chính của Nam Long đạt 249 tỷ đồng, gấp hơn sáu lần so với cùng kỳ, chủ yếu nhờ việc chuyển nhượng 25% cổ phần trong Công ty Paragon Đại Phước cho đối tác chiến lược Nishi Nippon Railroad, mang lại lợi nhuận hơn 230 tỷ đồng.

Trước đó, Nam Long đã lỗ ròng 65 tỷ đồng trong quý đầu năm và nhờ việc bán cổ phần này, công ty đã có lãi trở lại trong nửa đầu năm nay.