Năm 2023, Văn Phú Invest sẽ phát hành tối đa 650 tỷ đồng trái phiếu

Số trái phiếu này cũng như các trái phiếu khác của Văn Phú Invest đang lưu hành trên thị trường, đều được đảm bảo bằng tài sản là cổ phiếu VPI.

HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú – Invest (HoSE: VPI) vừa công bố Nghị quyết thông qua phương án phát hành trái phiếu chào bán ra công chúng, có tổng mệnh giá tối đa 650 tỷ đồng.

Theo đó, công ty dự kiến sẽ sử dụng phần diện tích sở hữu riêng của Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư Hùng Sơn; 16,5 triệu cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng do Văn Phú Invest phát hành thuộc quyền sở hữu của ông Tô Như Toàn cùng vợ là bà Đào Thị Hồng Hạnh; các tài sản khác của công ty, bên thứ ba và/hoặc bên liên quan làm tài sản bảo đảm cho nghĩa vụ của công ty liên quan đến trái phiếu.

Tại Đại hội đồng cổ đông năm 2023, Văn Phú Invest cho biết doanh nghiệp sẽ phát hành trái phiếu trong năm năy nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển và mở rộng hoạt động kinh doanh trong giai đoạn tới. Nếu phát hành thành công, VPI dự kiến sẽ niêm yết trái phiếu VPI chào bán ra công chúng vào năm 2024.

Theo số liệu công bố trong báo cáo tài chính kiểm toán bán niên 2023, Văn Phú Invest đang có nợ phải trả tại ngày 30/6/2023 đạt 7.078 tỷ đồng, trong đó dư nợ tài chính ghi nhận đạt 4.042 tỷ đồng và trái phiếu chuyển đổi đạt 678 tỷ đồng.

Các khoản vay lớn nhất của Văn Phú Invest đa phần đến từ ngân hàng với tổng giá trị đang vay nợ tại ngân hàng chiếm tới 2.787 tỷ đồng. Chủ nợ lớn nhất của doanh nghiệp là Ngân hàng TMCP Quân đội MB Bank, sau đó là Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Ngân hàng TNHH Indovina… Tài sản đảm bảo cho các khoản vay này hầu hết là bất động sản và quyền tài sản liên quan đến bất động sản của doanh nghiệp.

Về trái phiếu, doanh nghiệp ghi nhận đang có dư nợ trái phiếu đạt hơn 641 tỷ đồng bao gồm 401 tỷ đồng trái phiếu dài hạn đến hạn trả và gần 240 tỷ đồng trái phiếu dài hạn. Đa phần tài sản đảm bảo của các lô trái phiếu này đều là cổ phiếu phổ thông của công ty.

Bên cạnh đó, Văn Phú Invest cũng đang có 690.000 trái phiếu chuyển đổi với mệnh giá 1 triệu đồng/trái phiếu được lưu hành. Lô trái phiếu này được đảm bảo bằng 27,2 triệu cổ phiếu VPI trên thị trường.

Kết thúc quý II/2023, Văn Phú Inves đạt 664 tỷ đồng, tăng 65% so với cùng kỳ năm trước và lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 109 tỷ đồng, giảm 50% so với cùng kỳ năm 2022.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm, công ty có lãi trước thuế 577 tỷ đồng, tăng 66% và lãi sau thuế 414 tỷ đồng, tăng 50% so với cùng kỳ năm trước. Năm 2023, Văn Phú Invest đặt mục tiêu doanh thu 2.200 tỷ đồng, lãi sau thuế 550 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc nửa đầu năm, công ty đã hoàn thành 69,4% mục tiêu doanh thu và 75,2% mục tiêu lãi sau thuế.