IPA dự kiến chào bán cổ phiếu tỷ lệ 100%, giá 10.000 đồng/cp

CTCP Tập đoàn Đầu tư I.P.A (mã chứng khoán IPA) vừa công bố tài liệu ĐHCĐ bất thường dự kiến tổ chức trực tuyến chiều ngày 10/1/2022.

Theo đó, công ty dự kiến trình cổ đông phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 100%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận quyền mua thêm 1 cổ phiếu mới. Giá chào bán 10.000 đồng/cp, số vốn huy động dự kiến đạt gần 1.782 tỷ đồng nhằm tăng quy mô vốn.

Cụ thể, đơn vị phân bổ 76,5% tiền thu được vào các hoạt động đầu tư (góp vốn, hợp tác kinh doanh, tài trợ vốn/cho vay, mua cổ phần…) tại các công ty con nhằm triển khai các hoạt động kinh doanh bất động sản và/hoặc năng lượng. 23,5% số tiền con lại để thanh toán nợ khốc/lãi trái phiếu, thanh toán khoản nợ phải trả.

Thời gian thực hiện trong năm 2021 và/hoặc năm 2022, sau khi có chấp thuận Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Song song với đó, nội dung quan trọng khác là việc IPA dự kiến phát hành cổ phiếu thưởng từ nguồn vốn chủ sở hữu theo tỷ lệ 20%, tương ứng cổ đông sở hữu 5 cổ phiếu sẽ nhận về 1 cổ phiếu mới.

Với hơn 178,2 triệu cổ phiếu đang lưu hành, dự kiến IPA sẽ phát hành thêm gần 36 triệu cổ phiếu để thưởng cho cổ đông. Nguồn vốn thực hiện từ nguồn vốn chủ sở hữu của IPA theo báo cáo tài chính kỳ gần nhất đã được kiểm toán gồm: thặng dư vốn cổ phần; quỹ đầu tư phát triển; lợi nhuận sau thuế chưa phân phối; quỹ khác (nếu có).

Hoàn tất 100% cả hai đợt phát hành trên, vốn điều lệ IPA dự kiến tăng từ 1.782 tỷ đồng lên mức 3.920 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, IPA đạt doanh thu 547 tỷ đồng, tăng 223%. Nhờ lãi lớn trong quý 2 nên lợi nhuận sau thuế 9 tháng đầu năm đạt 1.400 tỷ đồng, tăng cao gấp hơn 8 lần so với cùng kỳ năm trước, trong đó LNST Công ty mẹ đạt 1.373 tỷ đồng, EPS 9 tháng tương đương 15.730 đồng.

Năm 2021, IPA đặt mục tiêu kế hoạch kinh doanh khá tham vọng với doanh thu hợp nhất 1.480 tỷ đồng và lãi sau thuế 1.100 tỷ đồng. Theo đó sau 9 tháng đầu năm IPA đã hoàn thành được hơn 37% mục tiêu về doanh thu nhưng đã vượt tới 27% mục tiêu về lợi nhuận.