HAH dự kiến phát hành gần 16 triệu cp, bổ sung 2 vị trí lãnh đạo từ nhiệm

CTCP Vận tải và Xếp dỡ Hải An (HOSE: HAH) vừa phát hành tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2024 với nhiều nội dung quan trọng, liên quan đến kế hoạch kinh doanh 2024, chia cổ tức, đăng ký trái phiếu và thay đổi các vị trí lãnh đạo.

Phát hành gần 16 triệu cp trả cổ tức 2023

Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023, HĐQT đề xuất mức trả cổ tức 2023 là 15% bằng cổ phiếu, dự kiến thực hiện trong năm 2024 sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chấp thuận.

Với hơn 105.5 triệu cp đang lưu hành, HAH dự kiến phát hành hơn 15.83 triệu cp mới, toàn bộ không bị hạn chế chuyển nhượng. Nếu hoàn thành đúng kế hoạch, HAH sẽ tăng vốn điều lệ lên hơn 1,213 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành sẽ lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên BCTC kiểm toán 2023, tương ứng gần 751 tỷ đồng.

Kế hoạch doanh thu và lãi ròng trái chiều, tiếp tục đầu tư cho đội tàu, cảng và logistics

Năm 2024, HĐQT lên kế hoạch sản lượng khai thác cảng đạt 460 ngàn TEU, khai thác tàu 702 ngàn TEU và Depot 238 ngàn TEU, lần lượt tăng 8%, 60% và 13% so với thực hiện năm 2023.

Qua đó, HAH kỳ vọng mang về 3.5 ngàn tỷ đồng tổng doanh thu, tăng 32%, tuy nhiên lãi sau thuế lại giảm 11% còn 344 tỷ đồng. Tỷ lệ cổ tức dự kiến 10% bằng tiền mặt và 10% bằng cổ phiếu.

Kế hoạch kinh doanh năm 2024 của HAH

Nguồn: Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2024 của HAH

Về hoạt động đầu tư đội tàu, HAH tiếp tục thực hiện dự án đầu tư và nhận 2 tàu đóng mới loại 1,800 TEU (Bangkok Mark IV), cũng như tiếp tục tìm mua tàu cũ để đáp ứng nhu cầu sử dụng. Đối với cảng và logistics, HAH tiếp tục thực hiện dự án đầu tư cảng, Depot tại khu vực Cái Mép với giá trị ước tính 300 tỷ đồng, đồng thời tìm kiếm cơ hội để đầu tư cơ sở hạ tầng cho lĩnh vực dịch vụ logistics ở các khu vực khác như miền Trung và đồng bằng sông Cửu Long.

Đăng ký giao dịch lô trái phiếu 500 tỷ đồng

Tại đại hội, HĐQT HAH sẽ trình thông qua việc đăng ký giao dịch trái phiếu riêng lẻ chuyển đổi mã HAHH2328001 tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX). Dự kiến ĐHĐCĐ sẽ giao Tổng Giám đốc căn cứ tình hình cụ thể toàn quyền quyết định và chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các công việc và thủ tục cần thiết.

Đây là trái phiếu được HAH phát hành ngày 02/02/2024, kỳ hạn 5 năm đến 02/02/2029, số lượng 500 trái phiếu với tổng giá trị 500 tỷ đồng và có lãi suất cố định chỉ 6%/năm, thanh toán định kỳ 6 tháng/lần.

Toàn bộ lô trái phiếu được mua bởi 4 nhà đầu tư gồm: Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI (SSIAM) mua 80 trái phiếu, Vietnam Growth Investment Fund L.P (VGIF) mua 140 trái phiếu và Daiwa-SSIAM Vietnam Growth Fund III L.P (DSVGF) mua 113 trái phiếu, còn lại Japan South East Asia Finance Fund III L.P (JSEAFF) mua 167 trái phiếu. Những nhà đầu tư này đều chưa sở hữu cổ phiếu nào của HAH trước đợt chào bán.

Thương vụ đầu tư đánh dấu lần đầu tiên HAH thành công trong việc huy động vốn từ phát hành trái phiếu chuyển đổi và bắt đầu hợp tác với các đối tác là công ty quản lý quỹ, định chế tài chính hàng đầu trong và ngoài nước.

Đón thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát mới

Diễn biến nhân sự cũng đáng chú ý khi 2 lãnh đạo dự kiến được bầu bổ sung cho nhiệm kỳ 2023-2028, thay thế thành viên HĐQT Trần Tiến Dũng và thành viên Ban kiểm soát Bùi Việt Phương từ nhiệm trước đó.

Ông Dũng và ông Phương đồng loạt nộp đơn từ nhiệm vào ngày 04/03 vì lý do công việc cá nhân và đã được HĐQT đồng ý miễn nhiệm từ ngày 05/03, khép lại chưa đầy 1 năm nhậm chức sau khi được bầu tại ĐHĐCĐ thường niên 2023 diễn ra ngày 20/06/2023.

Ông Trần Tiến Dũng còn đang là Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Quỹ TM Holding và Tổng Giám đốc CTCP Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật Hàng Hải (Maserco, HNX: MAC), còn ông Bùi Việt Phương là Giám đốc tài chính MAC và có liên quan đến CTCP Đầu tư Sao Á D.C.

Các công ty trên từng thực hiện giao dịch mua bán cổ phiếu HAH. Gần đây nhất, MAC vừa bán 620 ngàn cp HAH trong giai đoạn 03/01-02/02/2024 để hạ tỷ lệ sở hữu về 0.83%. Trước đó, Sao Á D.C liên tục mua cổ phiếu HAH trong giai đoạn 26/12/2022-19/01/2023 để nâng sở hữu lên 10.38% và duy trì vị thế cổ đông lớn tại HAH những năm qua.

Ngoài ra, MAC còn là 1 trong 4 đơn vị góp vốn thành lập HAH vào năm 2009, bên cạnh CTCP Hàng hải Hà Nội, CTCP Đóng mới và sửa chữa tàu Hải An và CTCP Hải Minh.